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| Informações |
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Importante:
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- Sobre os Perfis de Usuário/ Empresa/ Sistema/ Empresa
- Esta tela trabalha em conjunto com alguns perfis, tanto de usuário como de empresa e sistema. Isto porque algumas empresas controlam vendas por vendedor, ou existe um acesso restrito para cada vendedor.
- Atente-se para os perfis de usuário:
- Aba Vendas/ Altera Vendedor cadastro cliente: Este perfil deve estar marcado aos usuários que podem efetuar alteração de vendedor no cadastro de clientes.
- Aba Vendas/
- Filtra Venda por Vendedor e Código Vendedor: Estes dois perfis trabalham em conjunto, pois quando habilitar o primeiro peril, o segundo deverá ser preenchido. Deve-se estar atento, pois quando marcado, somente os clientes que possuem vínculo com o usuário vendedor irão aparecer nesta tela.
- Aba Vendas/ Altera Vendedor cadastro cliente: Este perfil deve estar marcado aos usuários que podem efetuar alteração de vendedor no cadastro de clientes.
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- Atente-se para os perfis de sistema:
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- Aba Clientes/ Controla vendedor por filial para os clientes: Com este perfil marcado será possível definir para cada cliente o(s) vendedor(es) que é vinculado a ele por Filial, sendo assim, um cliente pode ter mais de um vendedor vinculado a ele.
Informações
- Aba Clientes/ Controla vendedor por filial para os clientes: Com este perfil marcado será possível definir para cada cliente o(s) vendedor(es) que é vinculado a ele por Filial, sendo assim, um cliente pode ter mais de um vendedor vinculado a ele.
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É importante ressaltar que este perfil é de sistema, e ao ser marcado (ou desmarcado) irá afetar a todas as empresas cadastradas no sistema.
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- Atente-se para os perfis de empresa:
- Aba Clientes/ Visualiza todos os clientes independente do setup do usuário: Este perfil permite ao usuário visualizar todos os clientes, indenpendente do perfil de usuário que ele possui.
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- Com este perfil marcado, caso o usuário tenha o perfil Filtra Vendas por vendedor marcado, o sistema irá listar de todos os clientes, independente do perfil de usuário.
Aviso Cuidado ao utilizar este perfil, pois pode liberar a alguns usuários o acesso a telas e alterações das quais não poderiam fazer.
- Caso este perfil esteja desmarcado, o sistema irá habilitar para configuração os perfis de empresa abaixo:
- Com este perfil marcado, caso o usuário tenha o perfil Filtra Vendas por vendedor marcado, o sistema irá listar de todos os clientes, independente do perfil de usuário.
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- Estes três perfis
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- irão trabalhar em conjunto com o usuário cadastrado. Com isso, o usuário conectado poderá trabalhar da seguinte
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- maneira, para os clientes Potencial, Livre e Ativo:
- Não visualiza Clientes
- maneira, para os clientes Potencial, Livre e Ativo:
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- : Este filtro irá se sobressair independente do perfil de usuário, não permitindo ao usuário visualizar nenhum cliente
- Visualiza Clientes cujo vendedor seja o mesmo do usuário:
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- Este filtro trabalha em conjunto com o perfil de
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- usuário Filtra Venda por Vendedor
- Visualiza Clientes
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- independente do filtro de vendedor:
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- Irá trazer todos os clientes independente do perfil de usuário Filtra Vendas por Vendedor.
Sobre os Filtros:
- Para cada coluna de código é possível editar um Filtro. Para isso, basta clicar na seta
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- ao lado do nome da coluna.
- Ao clicar na seta, o sistema listará todos os registros daquela coluna, para que o usuário possa escolher conforme a informação desejada.
- Ao definir um filtro,
- ao lado do nome da coluna.
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- um botão será apresentado na tela para alterar ou melhorar o filtro
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- definido:
- Ao clicar neste botão, o sistema abrirá a tela para
- definido:
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- Construção de
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- Filtros.
- Filtros.
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- Para definir um novo filtro ou
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- acrescentar uma condição, dê um clique sobre a frase Aperte o botão para adicionar uma nova condição.
- Em seguida, uma linha será acrescentada com
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- as seguintes informações: campo (na cor verde),
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- operador (na cor vermelha) e
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- condição (na cor azul).
- Clique sobre
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- campo e defina o campo que deverá ser filtrado, em seguida clique sobre o operador (
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- que poderá ser: igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, vazio, não vazio, entre, não está entre, na lista, fora da lista). E depois defina a
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- Condição.
- Após definir
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- o novo filtro, clique em Aplicar.
- Perceba que a tela não fecha logo em seguida. Isto ocorre porque
- o novo filtro, clique em Aplicar.
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- é possível ao usuário
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- salvar o filtro definido. Além disso, pode-se também abrir um filtro salvo anteriormente. Para isso, utilize os botões Salvar e Abrir, respectivamente.
- Para sair da tela, clique no botão Ok.
Sobre o layout padrão das colunas: - Essas colunas podem sofrer alteração de ordem. Para isso, basta selecionar a coluna e arrastar para o local desejado (dentro da mesma tela). Quando aparecer as duas setas verdes em sentido contrário, o campo será
- salvar o filtro definido. Além disso, pode-se também abrir um filtro salvo anteriormente. Para isso, utilize os botões Salvar e Abrir, respectivamente.
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- arrastado.
- Caso queira voltar a ordem padrão dos campos, clique no botão Layout Default:
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- No quadro Destino é possível informar o campo e o novo conteúdo para os clientes filtrados no quadro superior.
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- No Campo a ser Alterado deve ser informado o campo que receberá a alteração para os clientes filtrados. Os campos que podem receber alterações através deste recurso são:
- Vendedor
- Tipo de
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- Cobrança
- Transportadora
- Bandeira
- Ramo de Atividade
- Portador
- Região
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Informações Repare que o campo para deverá ser informada a alteração, o nome é atualizado conforme a escolha do campo Campo a ser Alterado.
- Após definir os clientes que receberão alteração, o campo que será alterado e o novo conteúdo para o campo, clique no botão Executar
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- :
- :
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- Após finalizar as alterações, o sistema emitirá a mensagem:
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- Caso não tenha definido o conteúdo para o novo
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- campo, o Sistema irá questionar se deseja realmente continuar o processo, conforme figura abaixo:
- campo, o Sistema irá questionar se deseja realmente continuar o processo, conforme figura abaixo:
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- O sistema
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- permite imprimir um relatório com o conteúdo em tela, para maior auxílio. Isto através do botão Imprime:
- permite imprimir um relatório com o conteúdo em tela, para maior auxílio. Isto através do botão Imprime:
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