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• Sobre os Perfis de Usuário/ Empresa/ Sistema
  • Esta tela trabalha em conjunto com alguns perfis, tanto de usuário como de empresa e sistema. Isto porque algumas empresas controlam vendas por vendedor, ou existe um acesso restrito para cada vendedor.
  • Atente-se para os perfis de usuário:
    • Aba Vendas/ Altera Vendedor cadastro cliente: Este perfil deve estar marcado aos usuários que podem efetuar alteração de vendedor no cadastro de clientes.
      
      
    • Aba Vendas/ Filtra Venda por Vendedor e Código Vendedor: Estes dois perfis trabalham em conjunto, pois quando habilitar o primeiro peril, o segundo deverá ser preenchido. Deve-se estar atento, pois quando marcado, somente os clientes que possuem vínculo com o usuário vendedor irão aparecer nesta tela.
      
      
      
  • Atente-se para os perfis de sistema:
    • Aba Clientes/ Controla vendedor por filial para os clientes: Com este perfil marcado será possível definir para cada cliente o(s) vendedor(es) que é vinculado a ele por Filial, sendo assim, um cliente pode ter mais de um vendedor vinculado a ele.
      
      

      Informações
      É importante ressaltar que este perfil é de sistema, e ao ser marcado (ou desmarcado) irá afetar a todas as empresas cadastradas no sistema.

  • Atente-se para os perfis de empresa:
    • Aba Clientes/ Visualiza todos os clientes independente do setup do usuário: Este perfil permite ao usuário visualizar todos os clientes, indenpendente do perfil de usuário que ele possui. Com este perfil marcado, caso o usuário tenha o perfil Filtra Vendas por vendedor marcado, o sistema irá listar de todos os clientes, independente do perfil de usuário.
      

      Aviso
      Cuidado ao utilizar este perfil, pois pode liberar a alguns usuários o acesso a telas e alterações das quais não poderiam fazer.

    • Caso este perfil esteja desmarcado, o sistema irá habilitar para configuração os perfis de empresa abaixo:
      
      
    • Estes três perfis irão trabalhar em conjunto com o usuário cadastrado. Com isso, o usuário conectado poderá trabalhar da seguinte maneira, para os clientes Potencial, Livre e Ativo:
      • Não visualiza Clientes: Este filtro irá se sobressair independente do perfil de usuário, não permitindo ao usuário visualizar nenhum cliente
      • Visualiza Clientes cujo vendedor seja o mesmo do usuário: Este filtro trabalha em conjunto com o perfil de usuário Filtra Venda por Vendedor
      • Visualiza Clientes independente do filtro de vendedor: Irá trazer todos os clientes independente do perfil de usuário Filtra Vendas por Vendedor.

• Sobre os Filtros:
  • Para cada coluna de código é possível editar um Filtro. Para isso, basta clicar na seta ao lado do nome da coluna.
    
    
  • Ao clicar na seta, o sistema listará todos os registros daquela coluna, para que o usuário possa escolher conforme a informação desejada.
    
  • Ao definir um filtro, um botão será apresentado na tela para alterar ou melhorar o filtro definido:
    
    
  • Ao clicar neste botão, o sistema abrirá a tela para Construção de Filtros.
    
    
  • Para definir um novo filtro ou acrescentar uma condição, dê um clique sobre a frase Aperte o botão para adicionar uma nova condição.
  • Em seguida, uma linha será acrescentada com as seguintes informações: campo (na cor verde), operador (na cor vermelha) e condição (na cor azul).
  • Clique sobre campo e defina o campo que deverá ser filtrado, em seguida clique sobre o operador (que poderá ser: igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, vazio, não vazio, entre, não está entre, na lista, fora da lista). E depois defina a Condição.
  • Após definir o novo filtro, clique em Aplicar.
    
    
  • Perceba que a tela não fecha logo em seguida. Isto ocorre porque é possível ao usuário salvar o filtro definido. Além disso, pode-se também abrir um filtro salvo anteriormente. Para isso, utilize os botões Salvar e Abrir, respectivamente.
    
    
  • Para sair da tela, clique no botão Ok.
    

• Sobre o layout padrão das colunas:
  • Essas colunas podem sofrer alteração de ordem. Para isso, basta selecionar a coluna e arrastar para o local desejado (dentro da mesma tela). Quando aparecer as duas setas verdes em sentido contrário, o campo será arrastado.
  • Caso queira voltar a ordem padrão dos campos, clique no botão Layout Default:
    
    
  • No quadro Destino é possível informar o campo e o novo conteúdo para os clientes filtrados no quadro superior.
    
    
  • No Campo a ser Alterado deve ser informado o campo que receberá a alteração para os clientes filtrados. Os campos que podem receber alterações através deste recurso são:
    • Vendedor
    • Tipo de Cobrança
    • Transportadora
    • Bandeira
    • Ramo de Atividade
    • Portador
    • Região
      

      Informações
      Repare que o campo para deverá ser informada a alteração, o nome é atualizado conforme a escolha do campo Campo a ser Alterado.

  • Após definir os clientes que receberão alteração, o campo que será alterado e o novo conteúdo para o campo, clique no botão Executar:
    
    
  • Após finalizar as alterações, o sistema emitirá a mensagem:
    
    
  • Caso não tenha definido o conteúdo para o novo campo, o Sistema irá questionar se deseja realmente continuar o processo, conforme figura abaixo:
    
    
  • O sistema permite imprimir um relatório com o conteúdo em tela, para maior auxílio. Isto através do botão Imprime:
    
    
  • Para sair da tela, clique no botão Sair: