Para "baixar" um título no contas a receber, o usuário deve acessar o menu principal, as opções - Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção de Lançamentos.
O usuário deve ter certeza que os títulos mostrados na manutenção do Contas a Receber, são títulos pendentes. Para isso, deve-se verificar se o campo "Tipo" é igual a "Pendentes".
Caso contrário, deve-se clique na seta à direita e alterar o conteúdo para "Pendentes".
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Clicando no botão "Baixa", no menu superior da tela, o sistema abrirá a tela de Baixa.
No campo CC Destino/Origem, o usuário deve teclar <Enter> e selecionar a conta contábil destino na lista apresentada, ou seja, a conta para onde se destina o pagamento do cliente, normalmente uma conta do banco onde foi depositado o cheque ou realizado o pagamento, enfim, para onde o montante foi depositado. É possível filtrar para que apareçam apenas contas do tipo Banco nesse campo. Para isso, deve-se marcar em Ferramentas / Sistema / painel Financeiro a opção:
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Quando um cliente tem um crédito anterior (gerado por uma Nota Fiscal de Devolução, por exemplo), o usuário pode utilizar este crédito para baixar títulos desta mesma entidade. Sempre que a entidade possuir crédito anterior, no momento da baixa, os campos "#Recibo" e "Valor", que estão dentro do grupo "Utilização Crédito", estarão habilitados.
O Sistema abrirá uma tela com os créditos, mostrando seus respectivos saldos, para que o usuário possa escolher um deles. Mais detalhes no tópico [Utilização de Crédito de Cliente|utilização do crédito cliente (adiantamento)].
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Neste painel, o usuário deve informar o histórico do "cabeçalho" da baixa.
Conforme a configuração do sistema, o código do histórico já será sugerido e consequentemente as informações adicionais, porém, isso não impede que o usuário possa trocar o campo "Código do histórico, os campos "Histórico" e "Informações Adicionais", ou alterá-los. Uma vez que o histórico a ser utilizado permita a utilização de fórmula, o usuário poderá modificar as fórmulas tanto do histórico quanto das informações adicionais. Maiores informações no tópico [históricos|tabela histórico padrão].
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Conforme mencionado anteriormente, o sistema permite que o usuário faça uma baixa, selecionando um ou mais de um título. Para as baixas que possuem mais de um título, o usuário pode determinar históricos diferentes para cada item da baixa.
Na tela acima, só há um item, ou seja, a baixa foi feita para apenas um título.
Neste outro exemplo, há três títulos que estão sendo quitados por essa baixa, então o sistema sugere o histórico padrão (configurado na empresa) para cada item da baixa.
Caso queira, o usuário pode alterar o histórico de cada item dessa baixa, selecionando o item desejado e clicando no botão botão "Edita Histórico".
O sistema abrirá a tela de histórico do item da baixa, permitindo ao usuário fazer a alteração do histórico e das informações adicionais.
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Neste painel, serão informados as contas CC Desconto e CC Acréscimo, além do código de contabilização.
As contas CC Desconto e CC Acréscimo serão movimentadas caso haja desconto ou acréscimo digitado pelo usuário. A opção "Pode Contabilizar", só estará visível para as empresas que utilizam o módulo contábil. Veja mais detalhes em Contabilização real durante baixas. É possível configurar no perfil da empresa para que o código de contabilização seja sugerido na tela, facilitando e evitando erros de digitação no momento da baixa. E o mesmo pode ser alterado, caso for necessário.
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Painel Observações:
Neste painel, informar as observações da baixa.
Finalize a Baixa acionando o botão OK.
O Sistema questiona sobre a impressão do documento de emissão de baixa.
Fica a critério do usuário emitir ou não o documento neste momento. O Sistema emitirá um relatório contendo o resumo da baixa (todos os itens baixados, valores de descontos, acréscimos, etc).