Pela tela de manutenção de adiantamentos de clientes (menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção de Adiantamento de Clientes), pode-se realizar uma série de procedimentos com os créditos de clientes.
Para transferir o crédito de um cliente para outro ou para uma conta contábil, no caso da utilização de crédito para pagamentos de despesas não incluídas no contas a receber, basta clicar no botão Transfere.
O Sistema mostra a origem do crédito (o crédito que o usuário deseja transferir) e fica a cargo do usuário escolher o destino do crédito, se é uma entidade (cliente ou fornecedor) ou uma conta contábil. Deve-se selecionar a data da transferência, o valor a ser transferido (que pode ser total ou parcial), histórico da transferência e caso o usuário desejar, poderá realizar a contabilização real do adiantamento, sendo neste caso necessário informar um código de contabilização que pertença ao grupo "Transferência de Crédito". Esse código pode ser configurado para ser sugerido de forma automática. Mais informações no tópico: Códigos de contabilização padrão na transferência de adiantamentos
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