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- Perda de Venda
Outro recurso disponível é a inclusão de uma perda de venda por parte do vendedor. Para isso, deve-se clicar no botão Perda Venda. Veja maiores informações no help Perdas de Venda.
- Visualização dos Clientes
Os clientes apresentados
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- na aba navegação seguem os critérios de visualização da Filtragem de Cliente por Vendedor-Filial.
O perfil Visualiza Clientes Inativos?
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- permite que os clientes inativos sejam ocultos ou exibidos no grid. Esse perfil é definido por usuário sendo salvo automaticamente a cada modificação. Saiba como ativar ou inativar um cliente no tópico Ativando - desativando um Cliente.
A coluna de Status pode gerar alguma dúvida ou confusão com relação a esse perfil. Para melhor entendimento, veja o tópico Status do Cliente X Situação do cadastro Ativo - Inativo.
No tópico Situação Financeira x Saldo Cliente, há uma explicação mais detalhada sobre as informações que aparecem no quadro Situação Financeira.
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- Impressão de Relatórios
A partir desse painel é possível emitir alguns relatórios do cadastro de clientes. Para isso, o usuário deverá ter permissão de impressão desse relatório. Essa permissão pode ser configurada através do menuFerramentas / Usuário / Segurança, marcando a opção
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- Pode imprimir cadastro cliente.
Para emitir a impressão, o usuário deve selecionar o clientes e clicar no botão
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- Imprime
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- .
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O sistema abrirá uma nova tela, onde o usuário deverá marcar quais os relatórios que deverão ser impressos: Dados Gerais, Referências Bancárias, Pendências Financeiras e Controle Acionário.
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Após selecionar quais relatórios serão impressos, o usuário deve clicar no botão
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- Ok
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- .
Para editar o layout do relatório, o usuário deve marcar o relatório que se deseja editar, e clicar no botão
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- Edita
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- . Vale lembrar que há um perfil de usuário que permite ou não a edição do layout. Essa permissão deve ser configurada através do menu
Ferramentas / Usuário / Painel
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Segurança, perfil
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- Pode alterar layout ficha cliente
- Inclusão de Clientes
Para incluir um cliente novo, clique no botão de inclusão
O Sistema ativa a tela que permite o cadastramento dos dados do novo Cliente, painel Detalhes / Dados Gerais:
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Vejamos maiores informações através do help Clientes - Dados Gerais.
Esta é a tela com os Dados Gerais do Cliente. Deve ser cadastrado:
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