...
Este recurso pode ser acessado através do menu Ferramentas/ Cadastro dos Clientes/ Alteração de Dados dos Clientes em Lote.
Para ter acesso esta tela é necessário ter o perfil de Usuário/ Segurança abaixo marcado:
...
Para sair da tela, clique no botão Sair:
- Sobre os Perfis de Usuário/ Empresa/ Sistema
- Esta tela trabalha em conjunto com alguns perfis, tanto de usuário como de empresa e sistema. Isto porque algumas empresas controlam vendas por vendedor, ou existe um acesso restrito para cada vendedor.
- Atente-se para os perfis de usuário:
- Aba Vendas/ Altera Vendedor cadastro cliente: Este perfil deve estar marcado aos usuários que podem efetuar alteração de vendedor no cadastro de clientes.
- Aba Vendas/ Filtra Venda por Vendedor e Código Vendedor: Estes dois perfis trabalham em conjunto, pois quando habilitar o primeiro peril, o segundo deverá ser preenchido. Deve-se estar atento, pois quando marcado, somente os clientes que possuem vínculo com o usuário vendedor irão aparecer nesta tela.
- Aba Vendas/ Altera Vendedor cadastro cliente: Este perfil deve estar marcado aos usuários que podem efetuar alteração de vendedor no cadastro de clientes.
- Atente-se para os perfis de sistema:
Aba Clientes/ Controla vendedor por filial para os clientes: Com este perfil marcado será possível definir para cada cliente o(s) vendedor(es) que é vinculado a ele por Filial, sendo assim, um cliente pode ter mais de um vendedor vinculado a ele.
Informações É importante ressaltar que este perfil é de sistema, e ao ser marcado (ou desmarcado) irá afetar a todas as empresas cadastradas no sistema.
- Atente-se para os perfis de empresa:
Aba Clientes/ Visualiza todos os clientes independente do setup do usuário: Este perfil permite ao usuário visualizar todos os clientes, indenpendente do perfil de usuário que ele possui. Com este perfil marcado, caso o usuário tenha o perfil Filtra Vendas por vendedor marcado, o sistema irá listar de todos os clientes, independente do perfil de usuário.
Aviso Cuidado ao utilizar este perfil, pois pode liberar a alguns usuários o acesso a telas e alterações das quais não poderiam fazer.
- Caso este perfil esteja desmarcado, o sistema irá habilitar para configuração os perfis de empresa abaixo:
- Estes três perfis irão trabalhar em conjunto com o usuário cadastrado. Com isso, o usuário conectado poderá trabalhar da seguinte maneira, para os clientes Potencial, Livre e Ativo:
- Não visualiza Clientes: Este filtro irá se sobressair independente do perfil de usuário, não permitindo ao usuário visualizar nenhum cliente
- Visualiza Clientes cujo vendedor seja o mesmo do usuário: Este filtro trabalha em conjunto com o perfil de usuário Filtra Venda por Vendedor
- Visualiza Clientes independente do filtro de vendedor: Irá trazer todos os clientes independente do perfil de usuário Filtra Vendas por Vendedor.
- Sobre os Filtros:
- Para cada coluna de código é possível editar um Filtro. Para isso, basta clicar na seta ao lado do nome da coluna.
- Ao clicar na seta, o sistema listará todos os registros daquela coluna, para que o usuário possa escolher conforme a informação desejada.
- Ao definir um filtro, um botão será apresentado na tela para alterar ou melhorar o filtro definido:
- Ao clicar neste botão, o sistema abrirá a tela para Construção de Filtros.
- Para definir um novo filtro ou acrescentar uma condição, dê um clique sobre a frase Aperte o botão para adicionar uma nova condição.
- Em seguida, uma linha será acrescentada com as seguintes informações: campo (na cor verde), operador (na cor vermelha) e condição (na cor azul).
- Clique sobre campo e defina o campo que deverá ser filtrado, em seguida clique sobre o operador (que poderá ser: igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, vazio, não vazio, entre, não está entre, na lista, fora da lista). E depois defina a Condição.
- Após definir o novo filtro, clique em Aplicar.
- Perceba que a tela não fecha logo em seguida. Isto ocorre porque é possível ao usuário salvar o filtro definido. Além disso, pode-se também abrir um filtro salvo anteriormente. Para isso, utilize os botões Salvar e Abrir, respectivamente.
- Para sair da tela, clique no botão Ok.
- Para cada coluna de código é possível editar um Filtro. Para isso, basta clicar na seta ao lado do nome da coluna.
- Sobre o layout padrão das colunas:
- Essas colunas podem sofrer alteração de ordem. Para isso, basta selecionar a coluna e arrastar para o local desejado (dentro da mesma tela). Quando aparecer as duas setas verdes em sentido contrário, o campo será arrastado.
- Caso queira voltar a ordem padrão dos campos, clique no botão Layout Default: