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1. Manutenção de Importação de Dados

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   1. Nesta tela é onde os layouts são definidos. Porém, é um recurso que não permite a inclusão por parte do usuário, somente a Futura possui permissão. Isto porque, a definição dos layouts depende muito das tabelas e campos disponíveis e necessários para importação. Na medida que novos layouts são desenvolvidos, eles serão incluídos automaticamente pela FUTURA.
   2. Mas existem algumas configurações que podem ser alteradas pelo usuário. Vejamos algumas:
      
      1. Campo Path Arquivo Layout: Definição do diretório onde se encontra o arquivo referente ao layout de importação. Cada registro de importação possui um arquivo de layout, que pode ser conferido pelo campo Arquivo Layout. O sistema depende desses arquivos para executar as importações de forma correta.
         Importante: 
         
         1. Estando preenchido corretamente, o sistema procurá os arquivos no caminho indicado;
         2. Não preenchido, o sistema procurá os arquivos no mesmo diretório do executável.
      2. Campo Máscara de Diretório: tem a função de indicar para o usuário o tipo de arquivo que será importado para o registro que está sendo configurado, para facilitar a localização do arquivo, no caso de existir outros tipos de arquivos dentro do mesmo diretório.
      3. Veja maiores informações em Manutenção Importação de Dados.
   3. O padrão para Importação de XML é NOTA é NOTA FISCAL - LAYOUT NFE

2. Manutenção De/Para

   Ferramentas > Importação Dados > Manutenção Importação de DadosDe/Para
   1. Os XML's que as empresas recebem para importar no Sispetro possuem informações diferentes dos dados que são a Nesta tela é onde os layouts são definidos. Porém, é um recurso que não permite a inclusão por parte do usuário, somente a Futura possui permissão. Isto porque, a definição dos layouts depende muito das tabelas e campos disponíveis e necessários para importação. Na medida que novos layouts são desenvolvidos, eles serão incluídos automaticamente pela FUTURA.

No processo de importação, o Sispetro vai receber um arquivo e passar as informações desse arquivo para dentro do sistema. Porém, nem sempre os dados desse arquivo a ser importado são comuns ao sistema.

Exemplo: No Sistema da PetroBras a "Gasolina A" está com o código "GASO-A" e no Sispetro a mesma "Gasolina A" possui o código "05"*).

Para que o sistema saiba interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetro.

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1. 1. armazenados no Sispetro.
      Exemplo: Nota Fiscal de Gasolina A da Petrobras vem descrita como GASO-A, já no Sispetro o mesmo produto Gasolina A possui o código 05 descrito como Gasolina A.
   2. É preciso configurar o Sispetro para que interprete as informações recebidas da forma correta. Sendo assim, é preciso definir parâmetros de transformação através da tela Manutenção De/Para. Vejamos o que fazer!
   3. Primeiramente verifique as informações necessárias para a importação de XML;
      
      1. Produtos
      2. Natureza de Operação
      3. Tipo de Cobrança
      4. Vendedor
      5. Transportadora
      6. Frota
      7. Tabela de Preço
      8. Tipo de Documento
      9. Série Nota Fiscal
   4. Agora, acesse a tela Manutenção De/Para;
   5. Clique em + para incluir um novo de/para;
   6. Crie um nome para o De/Para, e preencha em Descrição na aba Detalhes. Sugestão: XML - Fornecedor A;
   7. Clique em Ok;
   8. Selecione, na aba Navegação, a linha referente ao De/Para criado no item f, e acesse a aba De/Para Itens;
   9. Selecione o primeiro Item
      Exemplo: Produto
   10. Clique no botão Inclui;
   11. Na tela De/Para Alteração informe:
       
       1. Campo De: digite o nome (código) do produto descrito no XML do fornecedor;
          Exemplo: GASO-A
       2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o produto armazenado no Sispetro que se referente ao produto da nota fiscal;
          Exemplo: 05 - Gasolina A
       3. Clique em Ok;
       4. Repita o processo para todos os produtos do fornecedor em questão a serem importados;
   12. Selecione o próximo Item
       Exemplo: Natureza de Operação
   13. Clique no botão Inclui;
   14. Na tela De/Para Alteração informe:
       
       1. Campo De: digite a descrição da natureza de operação descrito no XML do fornecedor;
          Exemplo: Compra de Gasolina A
       2. Campo Para: localize na tela de pesquisa a natureza de operação armazenada no Sispetro que se refere a natureza de operação;
          Exemplo: C03 - Compra de Gasolina A (DE)
       3. Informe o Tipo NF, podendo ser:
          
          1. Complemento Preços/Impostos
          2. Devolução de Cliente
          3. Devolução p/ Fornecedor
          4. Outras Entradas
          5. Outras Saídas
          6. Vendas
          7. Compras
          Exemplo: Compras
       4. Informe sobre o ICMS Retido, podendo ser:
          
          1. Salvar como ICMS Retido;
          2. Salvar como ICMS Substituição
          Exemplo: Salvar como ICMS Retido.
       5. Veja maiores informações em ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML;
       6. Clique em Ok;
       7. Repita o processo para todas as naturezas de operação do fornecedor em questão a serem importadas ;
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Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota e Tabela de Preço. Todos os itens devem ser configurados, independente do layout que esteja sendo usado para a importação.

 

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Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento não correto pode fazer com que o sistema importe informações erradas ou até mesmo não importe.

 

Inclusão de De/Para:

Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão Image Added.

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O sistema abrirá a tela para inclusão do "De" e "Para", sensível ao contexto do item selecionado onde :

De: O código que vem do arquivo - O.DIESEL AUT. INTERIOR(B) (Descrição do produto no arquivo Petrobrás, por exemplo).
Para: 03 - Oleo Diesel B - Código dentro do Sispetro.

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Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.

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Basta posicionar o cursor no campo "Para" e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo "Para" tem que estar em branco.
Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão Image Added.

O sistema retorna para o painel "De/Para Itens", mostrando o item salvo.

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Esse processo deve ser repetido para todos os itens (Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, transportadora, Frota, Tabela de Preço). Apenas o item Natureza de Operação difere dos demais itens no momento do cadastro, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do "De" e "Para", o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação.

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Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML

 

O tipo de Nota Fiscal (Complemento Preço/Imposto, Devolução de Clientes, Devolução p/ Fornecedor, Outras Entradas, Outras Saídas, Venda), deve ser selecionado através do campo "Tipo NF", sendo extremamente importante uma vez que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário

Exemplo: Para Notas onde a Natureza de Operação estiver com o Tipo "Entrada" o Emitente será o fornecedor e o Destinatário a filial, enquanto que para as Notas onde a natureza de operação estiver como o tipo "Saída" o Emitente será a filial e o Destinatário o Cliente.

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Excluindo e Editando um De/Para:

Para Excluir qualquer item do De/Para, o usuário deve se posicionar sobre o registro e clicar no botão:

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O sistema solicitará uma confirmação de exclusão, antes de apagar o registro:

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O usuário clicando no botão "Yes" o registro será apagado, caso contrário, o sistema volta para o painel "De/Para Itens".

Para Editar o registro, o usuário deve seguir o mesmo procedimento, posicionando sobre o registro e clicando no botão:

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O sistema abrirá a tela de alterações, onde o usuário poderá alterar as informações.

Configurando "De" como Nulo ou Branco:

Nos arquivos importados, algumas informações podem não vir preenchidas, até por não fazerem parte do layout.

Exemplo:
No layout da Petrobrás não há tipo de cobrança e nem transportadora, no layout da Futura há os dois campos, mais não necessariamente podem estar preenchido.

O tipo de cobrança e a transportadora são informações importante para o sistema, sendo necessário que essas informações sejam salvas, porque alguns processos internos do sistema dependem delas. Para contornar essa situação, o usuário deve criar um "De" nulo:

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Na tela acima, o sistema entenderá que toda a vez que não tiver essa informação não arquivo, para a tabela de preço, o sistema deve importar como tabela de preço 01 - Geral. Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do "De/Para", caso haja necessidade. Apenas o campo "De" poderá ficar em branco.

 

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Importante: Não será permitido o cadastro de mais de um registro usando um "De" igual. Exemplo: De "GASI" Para "03" e De "GASI" Para "05" O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensível no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para".

 

Exemplo:
Editando um arquivo texto pelo bloco de notas, a posição que trás o produto, tem como valor "O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)".
Para esse caso, o usuário precisa ter atenção redobrada para cadastrar o campo "De" nos itens do De/Para. Note que no arquivo há um espaço entre a palavra "AUT." e a palavra "INTERIOR(B)", esse detalhe faz com que o sistema veja diferença entre a frase escrita no arquivo e a frase escrita no item do De/Para - campo "De", se o usuário escrever "O.DIESEL AUT.INTERIOR(B)" sem o espaço, não localizando o produto em questão e invalidando a importação da Nota Fiscal.