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O Sistema mostra a origem do crédito (o crédito que o usuário deseja transferir) e fica a cargo do usuário escolher o destino do crédito, se é uma entidade (cliente ou fornecedor) ou uma conta contábil. Deve-se selecionar a data da transferência, o valor a ser transferido (que pode ser total ou parcial), histórico da transferência e caso o usuário desejar, poderá realizar a contabilização real do adiantamento, sendo neste caso necessário informar um código de contabilização que pertença ao grupo "Transferência de Crédito". Esse código pode ser configurado para ser sugerido de forma automática. Mais informações no tópico: Códigos de contabilização padrão Contabilização Padrão na transferência Transferência de adiantamentosAdiantamentos
- Lembrando que se o perfil => Faz restrição de grupo econômico em adiantamentos de cliente, estiver marcado, ele fará uma verificação, onde poderá ser restrita a inclusão de um adiantamento ou movimentação de transferência.
Maiores detalhes em: Validação Adiantamento de Cliente e Grupo Econômico
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Para transferência de vários adiantamentos de uma mesma entidade utilize o botão Transf. Lote.
| Nota |
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Caso seu adiantamento esteja vinculado a um Cheque, veja alguns detalhes no tópico Transferência de Adiantamentos X Cheques. |
Utilização de Créditos não identificados
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