No processo de importação, o Sispetro vai receber um arquivo e passar as informações desse arquivo para dentro do sistema. Porém, nem sempre os dados desse arquivo a ser importado são comuns ao sistema.
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Para que o sistema saiba interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetro.
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Como no SisPetro já temos transportadoras e frotas cadastrados, a partir da versão 8.4 quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Para acessar a tela de Manutenção De/Para, o usuário deve entrar no menu menu Ferramentas /> Importação de Dados e selecionar o menu "> Manutenção De/Para".
Para iniciar o cadastro do De/Para, o usuário deve clicar no botão de Incluir
.
O sistema entrará no painel detalhes Detalhes esperando que seja informada uma descrição.
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Estando no painel detalhes, o usuário só conseguirá voltar para o painel "Navegação" ou " ou De/Para Itens", cancelando ou salvando as alterações desse painel.
Uma vez cadastrada a descrição, o sistema permite que seja cadastrado os Itens do De/Para, através do painel "De/Para Itens".
Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). Todos devem ser configurados, independente do layout que esteja sendo usado Configurar as opções necessárias para a importação .
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| title | Itens para Transformação |
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desejada, podendo ser:
- Produto
- Natureza de Operação
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- Tipo de Cobrança
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- Vendedor
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- Transportadora
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- Frota
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- Tabela de Preço
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- Tipo de Documento
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- Portador
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- Histórico
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- Centro de Custo
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- Conta Gerencial
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- Série da Nota Fiscal
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- Unidade de Medida
É importante ressaltar que as opções não são necessárias para todos os casos de importação. Portanto, vejamos algumas situações:
- Importação de Notas Fiscais:
- Produto
- Natureza de Operação
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Transportadora: Como no SisPetro já temos transportadoras cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
- Frota: Como no SisPetro já temos frotas cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
- Tabela de Preço
- Série da Nota Fiscal: A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, isso depende de um perfil de Natureza Operação no quadro Importação NF´s.
- Unidade de Medida
- Importação de Títulos
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Tipo de Documento
- Portador
- Histórico
- Centro de Custo
- Conta Gerencial
- Importação de Lote
- Conta Gerencial
- Histórico
| Aviso |
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Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento não correto pode fazer com que o sistema importe informações erradas ou até mesmo não importe. |
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Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão 
Incluir.
O sistema abrirá a tela para inclusão do "dados no campo De" e "Para", sensível ao contexto do item selecionado onde campo Para
Considerando a imagem acima, podemos entender que:
- De:
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- O código de origem, ou seja, o que vem do arquivo
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- .
Exemplo:
Arquivo de Origem (TXT ou XML): O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)
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- Para: O código de destino existente no Sispetro.
Exemplo:
Cadastro existente: 09 (Referente ao óleo Diesel B)
- Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.
- Basta posicionar o cursor no campo
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- Para
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- e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo
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- Para
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- tem que estar em branco.
Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão Ok
.
O sistema retorna para o painel "De/Para Itens", mostrando o item salvo.
| Aviso |
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Esse processo deve ser repetido para todos os itens. |
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O cadastro do De/Para da Natureza de Operação difere dos demais itens no momento do cadastro, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do " De " e " Para", o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação, deve também informar o Tipo NF e ICMS Retido.
| Nota |
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Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML |
O tipo de Nota Fiscal (campo Tipo NF possui as seguintes opções:
- Complemento Preço/Imposto
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- Devolução de Clientes
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- Devolução p/ Fornecedor
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- Outras Entradas
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- Outras Saídas
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- Venda
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- Compras
É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário
Exemplo: Para Notas onde a Natureza de Operação estiver com o Tipo "Entrada" o Emitente será o fornecedor e o Destinatário a filial, enquanto que para as Notas onde a natureza de operação estiver como o tipo "Saída" o Emitente será a filial e o Destinatário o Cliente.
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Excluindo e Editando um De/Para:
Para Excluir qualquer item do De/Para, o usuário deve se posicionar sobre o registro e clicar no botão:
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O usuário clicando no botão "Yes" Sim o registro será apagado, caso contrário, o sistema volta para o painel "De/Para Itens".
Para Editar o registro, o usuário deve seguir o mesmo procedimento, posicionando sobre o registro e clicando no botão Edita:
O sistema abrirá a tela de alterações, onde o usuário poderá alterar as informações.
Configurando " De " como Nulo ou Branco:
Nos arquivos importados, algumas informações podem não vir preenchidas, até por não fazerem parte do layout.
Exemplo:
No layout da Petrobrás não há tipo de cobrança e nem transportadora, no layout da Futura há os dois campos, mais não necessariamente podem estar preenchido.
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Na tela acima, o sistema entenderá que toda a vez que não tiver essa informação não arquivo, para a tabela de preço, o sistema deve importar como tabela de preço 01 - Geral. Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do "De/Para", caso haja necessidade. Apenas o campo "De" poderá ficar em branco.
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