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- Inclusão de uma nota Fiscal, através dos botões: Vinculo Docto Fiscal (Para vínculo por nota) ou Vínculo por Item (Para vínculo por item, propriamente dito), os respectivos botões somente estarão disponíveis de acordo com perfil de natureza de operação, descrito mais abaixo.
- Através do Botão Vínculo NF na aba
Fiscal \ Documentos Fiscais Vinculados por NotaouDocumentos Fiscais Vinculados por Itemda Manutenção de Notas Fiscais. - Inclusão Manual de Contas a Pagar.
- Manutenção do Contas a Pagar.
- Manutenção de Nota Fiscal
Vínculo por Nota ou vínculo por Item
O vínculo por Item tem em seu diferencial com relação ao vínculo por nota, a possibilidade de controle de quantidades, o que o torna melhor utilizado em situações de venda para entrega futura, contratos de venda, adiantamento quantificados, etc.
| Informações |
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Na tentativa de vincular um item a mais, o Sispetro emitirá a mensagem *Para vínculo de item não é possível selecionar mais de um item*
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Já o Vinculo por nota é mais simples, pois não faz nenhum tipo de controle, apenas referencia uma nota a outra.
Para ajustar o sistema a utlização utilização de vínculo por Item ou por Nota, é necessário configurar a Natureza de Operação, no quadro Vínculo de Nota Fiscal a opção Validação de Qtde no vínculo de NF deve estar habilitada, veja mais detalhes no tópico Tabela Natureza Operação.
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- Período Data NF: esta opção deve estar habilitada caso o usuário deseje utilizar como filtro um período específico das notas. Ao habilitar este perfil, é obrigatório a digitação dos dados de datas:
- Intervalo #Nota Fiscal: esta opção deve estar habilitada caso o usuário deseje utilizar como filtro um intervalo de número de notas fiscais. Ao habilitar este perfil, é obrigatório a digitação dos dados de datas:
- Tipo NF: definição dos tipos das notas fiscais: Saídas e Entradas.
- Clicar no botão Atualiza:
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As notas fiscais que forem encontradas conforme os filtros definidos anteriormente, estarão disponíveis no quadro de Filtros.
Selecione a nota fiscal desejada, e clique no botão Seleciona.
Caso todas as notas fiscais sejam as desejadas, então clique no botão Seleciona Todos.
As notas fiscais selecionadas aparecerão no quadro de NF(s) Selecionadas.
O usuário tem a possibilidade de excluir da lista as notas fiscais selecionadas por engano. Para isso, deve-se selecionar a nota fiscal no quadro NF(s) Selecionadas e clicar no botão Excluir .
E se for o caso de excluir todas, clicar no botão Excluir Todas, sem a necessidade de selecionar as notas especificas.
Ao finalizar a seleção de notas Fiscais, clicar no botão OK para confirmação.
E assim, a(s) nota(s) fiscal(is) selecionada(s) será vinculada ao item desejado, seja um título do contas a pagar, uma nota de devolução.
Para sair da tela, clique no botão Sair.
Caso clique em Sair sem confirmar a seleção com o botão OK, o sistema enviará uma mensagem para confirmação Confirma o vínculo feito com as NF(s)?:
