No processo de importação, o Sispetro vai receber um arquivo e passar as informações desse arquivo para dentro do sistema. Porém, nem sempre os dados desse arquivo a ser importado são comuns ao sistema.
...
Para acessar a tela de o usuário deve entrar no menu Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção De/Para
Para iniciar o cadastro do De/Para, o usuário deve clicar no botão de Incluir
...
O sistema entrará no painel Detalhes esperando que seja informada uma descrição.
Estando no painel detalhes, o usuário só conseguirá voltar para o painel Navegação ou De/Para Itens, cancelando ou salvando as alterações desse painel.
Uma vez cadastrada a descrição, o sistema permite que seja cadastrado os Itens do De/Para, através do painel De/Para Itens.
Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). Configurar as opções necessárias para a importação desejada, podendo ser:
...
- Importação de Notas Fiscais:
- Produto
- Natureza de Operação
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Transportadora: Como no SisPetro já temos transportadoras cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados. Na importação da NF o campo motorista é preenchido com a transportadora.
Frota: Como no SisPetro já temos frotas cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Informações Estando o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes, as informações do XML de Transportadora e Frota não serão exigidas.
- Tabela de Preço
- Série da Nota Fiscal: A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, isso depende de um perfil de Natureza Operação no quadro Importação NF´s.
- Unidade de Medida
- Importação de Títulos
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Tipo de Documento
- Portador
- Histórico
- Centro de Custo
- Conta Gerencial
- Importação de LoteLote
- Conta Gerencial
- Histórico
...
O sistema abrirá a tela para inclusão dos dados no campo De e campo Para
Considerando a imagem acima, podemos entender que:
- De: O código de origem, ou seja, o que vem do arquivo.
Exemplo:
Arquivo de Origem (TXT ou XML): O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)
- Para: O código de destino existente no Sispetro.
Exemplo:
Cadastro existente: 09 (Referente ao óleo Diesel B)
- Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.
...
- Basta posicionar o cursor no campo Para e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo Para tem que estar em branco.
...
O sistema retorna para o painel De/Para Itens, mostrando o item salvo.
| Aviso |
|---|
Esse processo deve ser repetido para todos os itens. |
...
O sistema solicitará uma confirmação de exclusão, antes de apagar o registro:
O usuário clicando no botão Sim o registro será apagado, caso contrário, o sistema volta para o painel De/Para Itens.
...