Acesse a tela de Consulta Pedidos aprovados para Faturamento:
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A partir da versão 8.21 é possível, também no faturamento automático, escolher uma natureza que esteja com série da Nota Fiscal em que o usuário possa escolher a numeração. Veja o campo Número NF. Para maiores informações sobre esta ferramenta veja o help Tabela Série Nota Fiscal |
- Selecione os pedidos de venda que serão faturados.
- Faça as OC invididuais ou vários pedidos em uma OC.
- Selecione as OC para faturar - usando as teclas CTRL ou SHIFT em conjunto com o mouse, pode-se fazer múltiplas seleções:
- OC individuais, ou seja, 1 OC para cada item ou
- OC com vários itens e vários pedidos:
- Nesses casos, basta selecionar somente um dos pedidos com essa OC. O SisPetro automaticamente seleciona todos os pedidos que estão nessa OC.
- Selecionadas as OC a faturar, basta clicar no botão Fat.Automático.
Será apresentada a seguinte tela:
- Nesta tela são mostradas as OC que serão faturadas. Neste ponto, o usuário pode intervir e caso seja necessário, alterar alguns dados, marcar ou desmarcar OC que serão ou não faturadas, alterar datas, etc.
- Painel Processamento:
- Quadro Dados dos Pedidos:
- Permite visualizar as OC que foram selecionadas para faturamento. É possível selecionar os campos que deseja visualizar:
- Permite selecionar as OC que serão faturadas, marcando ou desmarcando individualmente ou todas através do botão Marca/Desmarca Todas.
- Permite visualizar as OC que foram selecionadas para faturamento. É possível selecionar os campos que deseja visualizar:
- Quadro Dados dos Pedidos:
- Dados por NF:
- Permite alterar, caso o usuário tenha perfil para tal, data de emissão e data/hora do movimento.
- Observações:
- Permite alterar as informações que serão enviadas no XML (INF CPL e INF AD FISCO) e as Observações da Nota Fiscal. Essas informações podem ser previamente cadastradas na natureza de operação.
Aviso Dados por NF e Observações são individuais, ou seja, as alterações desses campos, caso tenha, são somente para a OC selecionada. Assim, as alterações sairão somente na nota fiscal da OC selecionada. Portanto, caso tenha, as alterações devem ser feitas para cada OC.
- Processamento NF-e/Impressão NF:
- Permite ao usuário selecionar se deseja processar/imprimir a NF-e ou não.
- Cobrança:
- Permite ao usuário selecionar se deseja enviar e-mail/imprimir boleto ou não.
- Documento Associado:
- Permite ao usuário selecionar se deseja imprimir ou não um documento associado (configurado na natureza de operação).
Informações Ao selecionar uma das opões de Processamento NF-e/Impressão NF, Cobrança e Documento Associado, as mesmas são gravadas para o usuário em questão, ficando fixas até que sejam alteradas novamente.
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