Comparação de Páginas

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Este recurso pode ser acessado através do menu Ferramentas/ Cadastro dos Clientes/ Alteração de Dados dos Clientes em Lote.Image Removed

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Para ter acesso esta tela é necessário ter o perfil de Usuário/ Segurança abaixo marcado:

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No quadro Destino é possível informar o campo e o novo conteúdo para os clientes filtrados no quadro superior.
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No Campo a ser Alterado deve ser informado o campo que receberá a alteração para os clientes filtrados. Os campos que podem receber alterações através deste recurso são:

• Vendedor
• Tipo de Cobrança
• Transportadora
• Bandeira
• Ramo de Atividade
• Portador
• Região
• Tabela de comissão de Vendas
• Assistente de Vendas
• Tabela de Preço (é preciso dar permissão ao usuário, veja help Painel Segurança (Usuários) )
• Tipo de Cliente

Após definir os clientes que receberão alteração, o campo que será alterado e o novo conteúdo para o campo, clique no botão Executar:
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Após finalizar as alterações, o sistema emitirá a mensagem :
Image Removeddizendo que o processo de alteração foi concluído com sucesso.

Caso não tenha definido o conteúdo para o novo campo, o Sistema irá questionar se deseja realmente continuar o processo, conforme figura abaixo:
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O sistema permite imprimir um relatório com o conteúdo em tela, para maior auxílio. Isto através do botão Imprime:
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Para sair da tela, clique no botão Sair:
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• Sobre os Perfis de Usuário/ Empresa/ Sistema
  • Esta tela trabalha em conjunto com alguns perfis, tanto de usuário como de empresa e sistema. Isto porque algumas empresas controlam vendas por vendedor, ou existe um acesso restrito para cada vendedor.
  • Atente-se para os perfis de usuário:
    • Aba Vendas/ Altera Vendedor cadastro cliente: Este perfil deve estar marcado aos usuários que podem efetuar alteração de vendedor no cadastro de clientes.
      
    • Aba Vendas/ Filtra Venda por Vendedor e Código Vendedor: Estes dois perfis trabalham em conjunto, pois quando habilitar o primeiro peril, o segundo deverá ser preenchido. Deve-se estar atento, pois quando marcado, somente os clientes que possuem vínculo com o usuário vendedor irão aparecer nesta tela.
      
      
  • Atente-se para os perfis de sistema:

    • Aba Clientes/ Controla vendedor por filial para os clientes: Com este perfil marcado será possível definir para cada cliente o(s) vendedor(es) que é vinculado a ele por Filial, sendo assim, um cliente pode ter mais de um vendedor vinculado a ele.
      

      Informações
      É importante ressaltar que este perfil é de sistema, e ao ser marcado (ou desmarcado) irá afetar a todas as empresas cadastradas no sistema.

  • Atente-se para os perfis de empresa:

    • Aba Clientes/ Visualiza todos os clientes independente do setup do usuário: Este perfil permite ao usuário visualizar todos os clientes, indenpendente do perfil de usuário que ele possui. Com este perfil marcado, caso o usuário tenha o perfil Filtra Vendas por vendedor marcado, o sistema irá listar de todos os clientes, independente do perfil de usuário.
      

      Aviso
      Cuidado ao utilizar este perfil, pois pode liberar a alguns usuários o acesso a telas e alterações das quais não poderiam fazer.

    • Caso este perfil esteja desmarcado, o sistema irá habilitar para configuração os perfis de empresa abaixo:
      
    • Estes três perfis irão trabalhar em conjunto com o usuário cadastrado. Com isso, o usuário conectado poderá trabalhar da seguinte maneira, para os clientes Potencial, Livre e Ativo:
      • Não visualiza Clientes: Este filtro irá se sobressair independente do perfil de usuário, não permitindo ao usuário visualizar nenhum cliente
      • Visualiza Clientes cujo vendedor seja o mesmo do usuário: Este filtro trabalha em conjunto com o perfil de usuário Filtra Venda por Vendedor
      • Visualiza Clientes independente do filtro de vendedor: Irá trazer todos os clientes independente do perfil de usuário Filtra Vendas por Vendedor.

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