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Para que a Baixa Automática funcione, é preciso configurar alguns parâmetros antes:
Perfil de Sistema

• Aba Financeiro
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1. É preciso habilitar o perfil

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1. : "Faz baixa automática"
2. Informar a data da baixa e data fluxo, com as seguintes opções:
   - Data Atual: Data do dia
   - Maior entre Data Credito Crédito e Data NF: Maior data entre Data Credito Crédito (Data do Fluxo do Adiantamento) e Data NF (Data da Emissão do TituloTítulo).
   - Menor entre Data Credito Crédito e Data NF: Menor data entre Data Credito Crédito (Data do Fluxo do Adiantamento) e Data NF (Data da Emissão do TituloTítulo).
3. Verifica débitos na inclusão de adiantamentos
   
   Com este perfil habilitado, caso haja algum débito para o cliente ou fornecedor, quando for incluído um adiantamento o sistema verificará e se houver o quitará.

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1. Ao incluir um título via nota fiscal, se a natureza estiver configurada para tal, o SisPetro irá procurar por adiantamentos na empresa emissora da nota, se . Se não for encontrado vai buscar créditos nas outras empresas e, se for encontrado, todo adiantamento será transferido para a empresa emissora, assim quitando ,(parcialmente ou não, ) o título.
Exemplo:
Empresa 1:

• Nota Fiscal no valor de R$ 10.000,00
• Não há adiantamentos para o cliente faturado

Empresa 2:

• Adiantamento(crédito) no valor de R$ 13.000,00

Se o Perfil Pode utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa e o restante da baixa automática estiver configurado, o Sistema vai transferir o adiantamento da empresa 2 para empresa 1, assim quitando o título em aberto. Lembrando que será transferido o adiantamento TODO, e o cliente ficará com crédito, neste caso.

2. Ao incluir um título manualmente, quando um título for incluído manualmente o SisPetro procederá da seguinte forma:
O título não vai ser baixado como na inclusão de NF, pois não estaria correto. Quando o usuário for baixabaixá-lo e quiser utilizar um adiantamento de outra empresa, será dada o possibilidade. Lembrando que se for utilizar um adiantamento de outra empresa, ele será transferido na sua totalidade.
Se o adiantamento puder ser utilizado, o quadro #recibo estará disponível

Para baixar um título via tela de Bancos o procedimento é o mesmo

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• Por comprador;
• Por entidade faturada.
  
  

Em seguida, o sispetro verifica os títulos em aberto para a entidade;

Sendo;:

• Comprador se a contabilização é por comprador
• Entidade Faturada se a contabilização é por Entidade Fatura.
• Nota Fiscal, Adiantamento ou Pedido de Venda quando existe Contra recibo em ordem de recebimento.

O Sispetro verifica os títulos mais antigos.

• O próximo passo é verifica verificar se para a empresa onde tem o título em aberto, se a entidade (com o mesmo critério: o comprador no caso de contabilização por comprador ou a entidade faturada no caso de contabilização por entidade faturada) possui um adiantamento cadastrado.
  • Se sim, vai utilizando o adiantamento conforme o valor do título e do adiantamento.
  • Caso não haja, e o sistema estiver configurado para utilizar créditos de outras filiais, o mesmo processo é feito, porém nas outras empresas.