Comparação de Páginas

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Na tela de configuração dos dados do novo Cliente se dá através da aba Detalhes / aba inferior Padrão para Vendas:Image Removed

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• Limite Crédito: O Sistema analisará este valor comparando-o com as suas pendências no Contas a Receber (Pendências - Créditos de devolução de vendas e adiantamentos).
• Taxa Juros Dia: Taxa de juros que será cobrada do cliente caso atrase algum pagamento. Esta taxa será lançada no Contas a receber para este cliente no momento do faturamento.
• Tabela Preços: A partir desta tabela, o Sispetro irá sugerir o valor para produto no momento da realização de uma venda. (maiores informações veja o help Trabalhando com Tabelas de Preços)
• Condições de Pagamento: Esta condição será sugerida no momento da realização de uma venda. De acordo com o perfil do usuário, poderá alterar ou não durante a venda.
• *Tipo de Cobrança: Determina o tipo de documento que será utilizado no pedido de venda ou impresso no faturamento para o pagamento da obrigação. De acordo com o perfil do usuário, poderá alterar ou não durante a venda.

  Exemplo: Boleto Bancário, Cobrança Eletrônica

• Transportadora: Informe neste campo a transportadora padrão utilizada pelo cliente, de maneira que, no momento da digitação de um pedido de venda, o Sispetro venha a sugerir a transportadora encarregada pela entrega do produto.
  • Transp./Motoristas permitidos: Foi criado na versão 8.20. Em  Em pedido de venda que a modalidade do frete seja "Retira", o usuário pode escolher quais transportadores poderão ser utilizadas. Pode ser muito útil pois por lei a Distribuidora é responsável pelos caminhões e motoristas que retiram dos postos, então para evitarem quaisquer tipos de problemas. Esta funcionalidade trabalha em conjunto com o perfil de sistema, localizado em Painel Vendas "Restringe Transportadora no Pedido de Vendas Retira" e o perfil de usuário, Painel Fretes (Usuários) "Pode cadastrar transp./Motorista permitidos nos clientes". 
    Caso o usuário tenha acesso e o sistema esteja parametrizado para trabalhar desta forma, o botão  . Veja como configurar em Transportadoras/Motoristas Permitidos
    
    
  • Frotas permitidos: Em pedidos de venda do tipo "Retira" o usuário pode restringir os frotas que poderão ser utilizados. Para habilitar o campo, acesse Painel Fretes (Usuários).
    Caso o usuário tenha acesso e o sistema esteja parametrizado para trabalhar desta forma, o botão Image Added. Veja mais informações em Frotas Permitidos.
• Portador: Portador padrão para o contas a receber quando um título for emitido via módulo de faturamento no módulo financeiro.
• Contas Contábeis: Nesses quadro são armazenadas as contas contábeis para cada entidade. No momento da inclusão, essas contas são sugeridas automáticamente, seguindo o que foi cadastrado nas configurações da empresa. A sugestão é que principalmente os campos Conta Contábil e Conta Contábil Real não sejam alterados. O campo Conta Despesa/Receita é sugerida automaticamente de acordo com o que está definido na configuração da empresa Ferramentas / Sistema / aba Contas Contábeis / campo Desp.Fornec.. Caso o administrador do sistema queira bloquear o acesso a essa contas dentro do cadastro da entidade, pode-se desmarcar o perfil Pode Modificar código das Contas Contábeis, localizado em Ferramentas / Usuário / aba Segurança.
• Conta Devedores Duvidosos: Será uma conta criada automaticamente pelo processo de Devedores Duvidosos.
  • Esta conta será gerada automaticamente abaixo da conta sintética informada no perfil de Sistema com a seguinte regra:
    • A conta real será criada se a conta sintética gerencial estiver vinculada a uma conta real, nesse caso seguirá o código extendido com a mesma sequência numérica do gerencial.
      Exemplo:
      

      Conta gerencial sintética: 0100053 - (- ) Devedores duvidosos
      
      Conta real sintética (vinculada à gerencial) 1.1.01.02.00000 (- ) Devedores duvidosos
      
      Já foram incluídas 4 contas para clientes e será incluída a quinta. Teremos:
      
      Conta gerencial: DD00005 - Cliente A
      Conta real: 1.1.01.02.00005 - Cliente A

    • Caso o perfil de Sistema esteja Desmarcado para não ser gerado automaticamente, será possível a geração pelo Botão . 

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É importante salientar que este padrão para vendas é sugerido no momento da elaboração do pedido de venda e, de acordo com o perfil do usuário, pode ser alterado neste momento.