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- Clique no Menu localizado no lado esquerdo/superior da tela
- Selecione a opçãoPedidos/ Incluir:
- Informe o nome, o código ou o CNPJ ou selecione o cliente pela seta (em vermelho), que mostrará todos os clientes disponíveis para aquele usuário
- Confira as informações como Razão Social, CNPJ e município, que aparecem logo abaixo.
- Informe os "Parâmetros para Venda", ou seja, depósito, condição de pagamento, tipo de cobrança, modalidade de frete, transportadora, frota, data de saída do produto e se a carga é segurada. Só será permitida a alteração, caso o usuário tenha permissão. Caso a Distribuidora utilize contrato de venda, nesta tela é possível seleciona o contrato, ver Pedido Web com Contrato de Venda.
Caso necessário, insira uma observação no pedido no campo observação
- Informe os itens do pedido:
O cliente faturado já será sugerido conforme entidade do pedido.
Digite o nome ou código do produto no campo Produto e selecione o mesmo com a seta.
Informe a quantidade desejavel no campo Quantidade.
- Para adicionar mais um item repita o procedimento acima no quadro do item 2.
Depois de inserido todos os itens do pedido, o usuário poderá conferi-los pelo painel Ressumo Pedido, como na imagem abaixo. Caso necessário, poderá excluir algum item, selecionando a opção Excluir, localizada no cabeçario de cada item.
Para gerar o pedido, clique na opção Finalizar ou em Cancela, para abortar a inclusão do pedido.
Informações Caso a empresa trabalhe com o perfil de sistema "Bloqueio de Pedido por Bandeira" ativo, na inclusão de um pedido de venda, o sistema fará a checagem da Bandeira e bloqueará a venda, se for o caso.
Para cancelar um pedido, acesse Cancelar Pedido Web.
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