Pela tela de manutenção de adiantamentos de clientes (menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção de Adiantamento de Clientes), pode-se realizar uma série de procedimentos com os créditos de clientes.
Para transferir o crédito de um cliente para outro ou para uma conta contábil, no caso da utilização de crédito para pagamentos de despesas não incluídas no contas a receber, basta clicar no botão Transfere.
Algumas versões atrás implementamos a Inclusão de Adiantamentos Multi-Empresa (o usuário consegue incluir adiantamento para uma empresa diferente da empresa conectada), porém, a Manutenção de Adiantamentos ainda se limitava a apresentação somente dos adiantamentos da empresa conectada. Visando uma maior versatilidade criamos na versão 10.6 a opção de trabalhar com a tela de Manutenção de Adiantamento Multi-Empresa, para isso o perfil de Sistema 'Adiantamento Multi-empresa' deve estar estar selecionado a opção de 'Conforme permissão do usuário', e o Perfil de usuário 'Empresas X Adiantamentos' deve estar selecionado a opção 'Pode escolher a empresa'.
Dessa forma serão apresentados adiantamentos correspondentes às empresas que o usuário tem acesso.
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Dica: Ao trabalhar com a opção de Adiantamento Multi-Empresa sera criado a coluna de "Empresa' no final do grid da aba de lançamentos, o usuário pode ir ate o final do grid clicar e arrastar essa coluna para onde for melhor para o usuário.
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Ao acionar os botões de "Transf. p/ Entidade", "Transf. p/ Conta" ou "Paga ao Cliente" sera acionado a tela de transferência onde sua estrutura de busca dos Dados de Origem são iguais para as 3 telas, veja maiores detalhes abaixo:
Código Entidade Origem: Informamos o código da entidade de origem do lançamento, será sugerido a entidade conforme o lançamento que estava selecionado na tela de lançamentos, podem o usuário pode alterar a entidade caso haja a necessidade.
Busca por: Através dessa opção podemos definir se será realizado a busca pela entidade faturada ou pela entidade compradora.
Data Movto até: Através desse campo definimos ate que data de Movimento será buscado os lançamentos.
Botão Marca/Desmarca Todos: Acionando esse botão será marcado ou desmarcado todos os registros do grid.
Botão Altera Valor: Acionando esse botão sera apresentado a tela de alteração de valor do lançamento que esta selecionado.
Transferindo para Entidade
Para transferir o crédito de um cliente para outro basta clicar no botão 'Transf. p/ Entidade'.
O Sistema mostra a origem do crédito (o crédito que o usuário deseja transferir) e fica a cargo do usuário escolher o destino do crédito, se é uma entidade (cliente ou fornecedor) ou uma conta contábil. Deve-se selecionar a data da transferência, o valor a ser transferido (que pode ser total ou parcial), histórico da transferência e caso o usuário desejar, poderá realizar a contabilização real do adiantamento, sendo neste caso necessário informar um código de contabilização que pertença ao grupo "Transferência de Crédito". Esse código pode ser configurado para ser sugerido de forma automática. Mais informações no tópico: Códigos de Contabilização Padrão na Transferência de Adiantamentos
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Caso seu adiantamento esteja vinculado a um Cheque, veja alguns detalhes no tópico Transferência de Adiantamentos X Cheques. |
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Utilização de Créditos não identificados
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