Para fazer um pedido de venda, acesse o menu Movimentação / Vendas / Pedido de Venda.
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A partir da versão 8.20 foi desenvolvida uma funcionalidade que permite que seja feita a Consulta ANP automaticamente no Cliente Faturado antes de finalizar o Pedido de Vendas. A opção para definir se será feita a Consulta ANP e se deve permitir ou não a inclusão do Pedido em cada situação, é configurada em Painel Clientes. Essa Consulta será efetuada somente na Inclusão do Pedido de Vendas. |
1ª Etapa: Cliente e Informações cadastrais
Nesta primeira etapa da inclusão do pedido de venda, observe que existem informações pertinentes a Situação do Cliente, tais como: Crédito e Valores do Pedido. E também o campo para digitação do código do cliente, trazendo automaticamente os dados de endereço de Cobrança, Faturamento e Entrega.
Informar o código do Cliente no campo Código Cliente
Na versão 8.24 foi desenvolvida a opção de Pedido de Venda de Entrega Futura. Veja mais informações de como emitir um Pedido de Venda de Entrega Futura e Pedido de Remessa Futura em Inclusão de pedidos VEF e REF
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Acione o botão Avança, para ir para a 2ª etapa da inclusão do pedido.
2ª Etapa: Informações negociadas
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A partir da versão 10.10 o Combo Moeda foi suprimido. Lembrando que ele não realizava nenhum cálculo de conversão em função da moeda selecionada. |
Após avançar para a 2ª etapa, ainda é possível voltar para a 1ª etapa e alterar o cliente. Utilize o botão Volta
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- #Pedido do Cliente: Se o cliente deseja que seu pedido seja controlado de alguma maneira através de um número fornecido por ele, será neste campo lançado tal informação, sendo possível exibi-la pelo SisPetro nas várias telas de controle do pedido de venda.
- Depósito: Local físico de onde deve ser retirado o produto que está sendo vendido a este cliente.
- Ao informar o Depósito, o sistema automaticamente irá validar as seguintes informações configuradas na Tabela Depósitos:
- Perfil Ativo está marcado?
- Perfil Permite Venda está marcado?
- Este depósito Controla Empresa?
- Se Sim, qual (is) empresa (s)?
- Este depósito faz Verificação de Saldo do Produto?
- Se Sim, é somente Avisa ou é para Bloquear?
- Este depósito possui Tabela de Preço vinculada com Tipo Cliente?
- Se Sim, considere a Tabela de Preço configurada para o Tipo Cliente que o Cliente deste Pedido possui (veja maiores informações em Depósitos - Tabela de Preços / Tipo Cliente). Para identificar o Tipo Cliente, veja maiores informações em Padrão para Vendas (Clientes).
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- Ao informar o Depósito, o sistema automaticamente irá validar as seguintes informações configuradas na Tabela Depósitos:
- Tabela de Preços: Por meio da tabela de preço informada neste campo serão realizados os cálculos do valor do produto (Maiores informações sobre a forma do cálculo veja Manutenção de Preços por Tabela)
- Inicialmente será sugerida a Tabela de Preço informada no cadastro de Cliente, Preços (Clientes).
- Caso o depósito selecionado contenha uma tabela de preço informada para o mesmo Tipo de Cliente que o que esta cadastrado no cliente, ou no depósito esteja marcado para utilizar a tabela de preço padrão quando não localizado um tipo de cliente cadastrado no depósito, a tabela que ira prevalecer é a do depósito, somando o valor da tabela vinculada ao cliente caso a mesma seja do tipo vinculada. Veja maiores detalhes em Manutenção de Preços por Tabela
- Vendedor: Código do Vendedor associado ao cliente. Caso o status do cliente seja LIVRE, o vendedor pode alterar livremente este campo, para os demais casos, o SisPetro não permite tal mudança, forçando que o vendedor associado ao cliente seja o vendedor para este pedido de venda.
- Condições de Pagamento: Neste campo deverá ser informado o prazo para o pagamento do pedido de venda. Lembrando que a condição de pagamento pode ou não, estar habilitada para vendas (Maiores informações veja Tabela Condições Pagamento) e que a escolha da mesma poderá acrescer um custo ao valor da venda (Maiores informações veja Calculo do Acréscimo do Custo Financeiro).
- Tipo de Cobrança: Neste campo deverá ser informada a forma da cobrança (Ex. Duplicata, Arquivo Magnético, DOC, ficha de compensação, etc), sendo em alguns casos responsável por um acréscimo ou decréscimo no valor do produto conforme configurado na mesma (Para maiores informações sobre o valor que poderá ser agregado ao produto no pedido de venda veja Tabela Tipos de Cobrança).
- Assistente Vendedor: Neste campo será lançado o vendedor que dentro da empresa atua no cadastro do pedido de venda.
Ex. Podemos ter uma venda onde o vendedor de campo (ou externo) realizaria toda negociação e após fechar a venda este entra em contato com o vendedor interno o qual lança o pedido no sistema, já permitindo assim a reserva de tais produtos e até mesmo enviar um fax do pedido ao cliente.
Informações Importante: Esse campo será apresentado somente para as empresas com o perfil "Controla Assistente de Vendas" presente na Configuração de Empresa painel "Vendas" marcado.
- Venda Direta: Esta opção só estará habilitada conforme configurações do Pedido de Venda Direta.
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