Comparação de Páginas

O acesso a essa tela se dá através de Ferramentas / Sistemas / Vendas

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Conhecendo os perfis existentes:

Limite Crédito - Quando é definido um valor neste campo, ao incluir um cliente, o Sispetro sugere este valor como limite de crédito.

Número Máximo Itens - Este perfil define o número máximo de itens num pedido de venda.

Tabela Preço - Este perfil permite que seja definido um padrão de tabela de preços para clientes novos.

Moeda - Este perfil permite que seja definida uma moeda padrão, que será utilizada para clientes novos.

Natureza de Operação - Este perfil permite que seja definida uma natureza de operação padrão, que será utilizada para novos produtos.

Considera Sábado como dia Útil? - Este perfil valida se o Sábado é considerado com Dia Útil para o cálculo de prazos.

Arquivo de Layout Pedido - Caminho do layout do pedido

Mostra gráfico movimento produtos automaticamente? - Com este perfil marcado, o Sispetro apresenta informações de últimas OCs, com os respectivos valores, no cadastro de produtos - Aba Quantidades/Informações. Para maiores detalhes, acesse Quantidades-Informações.

Depósito Padrão - Este perfil permite que seja definida um depósito padrão, que será utilizada para clientes novos.

Condições de Pagamento - Este perfil permite que seja definida uma condição de pagamento padrão, que será utilizada para clientes novos.

Tipo Cobrança - Este perfil permite que seja definida um tipo de cobrança padrão, que será utilizada para clientes novos.

Transportadora - Este perfil permite que seja definida uma transportadora padrão, que será utilizada para clientes novos.

#Vias Pedido - Deve-se informar o número de vias para impressão do pedido de venda

#CasasPUnit. - Deve-se informar a quantidade de casas decimais a serem consideradas para os pedidos de venda.

Status Inic.Cliente - Permite que seja definido um status para clientes novos.

Utiliza vinculo de Tipo de Cobrança à Condição de Pagamento - Com essa opção marcada, é possível trabalhar com o processe de vínculo entre uma Condição de Pagamento e um Tipo de Cobrança. Isso trará facilidades na Inclusão do Pedido de Venda.

Aprovação de Pedido

Altera pedido após aprovação? - Quando habilitado, permite que os pedidos sejam alterados após aprovação.

Aprova financeiro mesmo com débitos atrasados do cliente - Permite que o usuário aprove pedidos de clientes que possuam débitos atrasados

Usuário aprova pedido por filial? - Este perfil se marcado, os usuários só poderão aprovar os pedidos nas filiais que tiverem permissão no perfil de usuário aba filiais p/ aprovação de vendas. Caso não tenha nenhuma filial selecionada, o usuário não conseguira aprovar os pedidos em nenhuma filial.

Aprova pedido mesmo se usuário mudar tab.preço - Quando marcado, permite que o pedido seja aprovado mesmo que o usuário altere a tabela de preço

Faz análise de Aprovação de Pedido via Web através de serviço - Habilitando essa opção os pedidos incluídos via Sispetro Web ficarão com status de "Necessita analise" e irão aguardar o serviço de "Análise de aprovação de Pedido" ser executado. Veja também Aprovação Automática Pedido de Venda incluídos via SispetroWeb.

Trabalha com Aprovação de Transporte - Define se a empresa trabalhará ou não com Aprovação de Transporte

#Prazo para faturamento após aprovação (dias úteis) - Perfil que define o número máximo de dias úteis para faturamento após o pedido já ter sido aprovado.

Títulos renegociados pendentes - Perfil Títulos renegociados pendentes: Quando utilizado a opção Não aprova pedido caso tenha o Sispetro verifica na aprovação financeira de pedidos de venda, se o cliente tem títulos renegociados pendentes, caso tenha o pedido fica pendente de aprovação.

Aprovação manual: Preço de tabela do pedido X atual - Este perfil tem por objetivo avisar caso, na aprovação manual, o preço de tabela do pedido seja diferente do preço de tabela atual.

Não verifica: não verifica o preço
Alerta caso esteja divergente: apresenta mensagem em casos em que o preço é diferente.
Neste caso, o sistema verifica o preço de tabela salvo em cada item do pedido e o preço de tabela atual (o mesmo que seria apresentado caso o pedido estivesse sendo incluído nesse momento, com as mesmas características de UF do cliente, código de tabela de preço, tipo de cobrança, Consumidor Final ou não...) e apresenta o alerta, caso seja diferente.

Preço Fora de Intervalo x Aprovação Manual - Perfil determina a Forma de Aprovação quanto a alteração de Preço, pode ser configurado de duas maneiras.

Quando estiver Fora do intervalo Mínimo e Máximo
Quando estiver abaixo do preço sugerido

Bloqueios

Bloqueia entidade cadastro desatualizado - Bloqueia a inclusão de pedido de venda para clientes cujo cadastro está desatualizado

Bloqueia pedido com excesso de cota - Bloqueia inclusão de pedido para clientes com excesso de cota

Bloqueia pedido caso preço fora do intervalo tabela - Bloqueia inclusão de pedido de venda caso o valor do pedido seja maior ou menor do que o mínimo e máximo cadastrados na tabela de preços

#Dias para bloqueio - Número de dias definido para bloquear a inclusão de pedido de vendas em casos de cadastros desatualizados

Valida documentos de Clientes na inclusão de Pedido - Habilitando esse perfil o Sispetro ira realizar a validação dos documentos na inclusão/alteração de pedido.

Controle de Documentos de Clientes - Esse perfil define o tipo de controle de documentos de clientes:

Verifica somente se falta imprescindível: Selecionando essa opção vai ser verificado somente se falta documento imprescindível.
Verifica se falta imprescindível e data de validade: Selecionando essa opção vai realizar a verificação dos documentos imprescindíveis e com data de validade vencidas.

Cadastro de cliente

Força digitação/validação UF cliente nos itens pedido: exige que seja digitada a UF do cliente na inclusão do pedido de vendas

Valida documento cliente no pedido de venda: na inclusão de um pedido de venda checa os documentos cadastrados para o cliente e apresenta mensagem

Avisa quando cliente tiver débitos atrasados: ao incluir um pedido de vendas, sistema apresenta mensagem de que o cliente possui débitos atrasados

Cliente faturado pode ser diferente do pedido?: com esta opção marcada, o cliente faturado pode ser diferente do cliente do pedido

Tem Base Primária: permite que seja definido no depósito se o cliente possui ou não base própria

Avisa quando não tiver IE para o estado: apresenta mensagem quando não tem inscrição estadual substitutiva cadastrada para estado, no perfil de sistema Painel IE Substituição.

Permite compra atravessador: quando marcado, permite que seja feito pedidos com atravessador

Atualiza Data Última Venda Comprador na entidade?: apresenta a data da última venda feita para este comprador no cadastro do cliente

Restringe Transportadoras no Pedido de Venda Retira - Trabalha em conjunto com o perfil de usuário "Pode cadastrar Transp./Motorista permitidos nos Clientes". Veja mais informações em Painel Fretes (Usuários).

Com o perfil marcado, nos pedidos de vendas em que a modalidade do frete seja "Retira" só será possível finalizar o pedido com as transportadoras previamente cadastradas no cadastro de Clientes.

Restringe Frotas no Pedido de Venda Retira - Na inclusão de um pedido de venda retira, restringe os frotas que poderão atender este pedido, em função da definição no Cadastro do Cliente.

Pedido de Venda

Preenche Data Prevista Entrega?: com esta opção marcada é possível informar a data prevista de entrega do pedido de venda

Controle venda para Grupo Econômico: com esta opção marcada é possível controlar as vendas para o grupo econômico dos clientes

#Dias Úteis Entrega Posterior permitido: permite que seja definida a data máxima de entrega dos pedidos incluídos, com base na data atual

Informa Motivo de Cancelamento do Pedido: quando marcado, sistema obriga a informação de um motivo no cancelamento de um pedido de venda

Grava data do Pedido pelo Servidor: grava data e hora do pedido conforme horário do servidor

Motivo Cancelamento para Desmembramento do Pedido: permite que seja definido um motivo padrão para casos de desmembramento de pedido de venda

Controla Cota Venda: permite que seja feito controle das cotas de vendas definidas para o cliente

Após inclusão, abre tela pedido novo: com esta opção selecionada, ao finalizar a inclusão de um pedido de venda, o sistema abre a tela para inclusão de uma novo pedido

Visualiza venctos no pedido: permite que sejam vistos os títulos a receber do cliente

Controla Promotor de Vendas: permite que a empresa trabalhe com promotor de vendas, que será definido no cadastro do cliente

Informa preços (a vista/prazo) no Pedido de Venda: quando marcado, apresenta os valores a vista e a prazo na tela de inclusão de pedidos de vendas

Bloqueio de pedido por bandeira - Caso seja marcado só será possível incluir pedidos de vendas para Postos com bandeira Branca ou igual a da Distribuidora. Veja mais informações de como cadastrar as bandeiras corretamente em Tabela Bandeiras

Emite Pedido de Vendas com Tipo de Operação diferenciado - É utilizado no controle de Vendas de Entrega Futura. Veja mais informações em Pedido de Entrega Futura

Exibe tela "Destino da Emissão" no final da Inclusão/Alteração - Este perfil permite definir se o Sispetro exibirá ou não a tela de impressão na finalização do Pedido de Venda. O usuário poderá imprimir via manutenção de pedidos.

Exibe campo "#Item Ped.Cliente" nos itens do Pedido?: apresenta campo de número do pedido do cliente nos itens do pedido para que seja preenchido manualmente Para que o campo seja apresentado no xml, habilite na natureza de operação. Veja mais informações em Dados Gerais (Painel Por Filial).O acesso a essa tela se dá através de Ferramentas / Sistemas / Vendas

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