Neste tópico iremos explicar como importar notas fiscais no Sispetro.
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1ª etapa: Importação de Arquivo
Nesta etapa da importação iremos realizar a importação do arquivo para o Sispetro, fazendo uso de uma das estruturas de layout disponíveis atualmente pelo Sispetro para importação de notas fiscais. Veja maiores informações no tópico Estrutura do Layout de Importação.
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Considerando que está tudo certo, clique no botão Importa.
Localize o diretório onde se encontra os arquivos a serem importados. Localizando, selecione todos, e clique em Abrir. Caso exista inconsistência de estrutura, os erros serão apresentados na aba Erros da Importação. Caso contrário, todos os registros serão apresentados na aba Dados a serem validados.
2ª etapa: Validação do Arquivo a ser importado
Nesta etapa da importação, o usuário já definiu e selecionou os arquivos a serem importados, e os dados são apresentados na aba Dados a serem validados. Agora a validação é de conteúdo.
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| Aviso |
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A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, isso depende do perfil Série da NF na Natureza de Operação. Veja maiores informações no tópico Dados Gerais (Painel Geral). |
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As notas fiscais que não puderam ser validadas serão apresentadas na aba "Dados a serem validados", com o(s) respectivo(s) problema(s).
Para notas com itens com natureza de operação diferenciada veja o tópico: Itens de Nota com Natureza de Operação diferentes.
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| Informações |
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Importante frisar que os dados presentes nesta tela serão os dados do arquivo importado, sem qualquer troca dos campos, isto quer dizer que no caso do produto "00620" ele será apresentado na tela como "00620" e não "05". |
| Informações |
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Para garantir que o XML não será importado duas vezes, na mesma importação, o campo "# Item" não poderá ser alterado a partir da versão 8.9. |
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Após edições ou até mesmo novos cadastros no De/Para (que poderá ser acessado por meio do botão "De/Para" presente na tela) o usuário poderá pressionar o botão OK
Para não salvar a edição feita, clique em Cancela
| Informações |
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Importante: Essa etapa poderá ser passada automaticamente, caso o arquivo importado não apresente nenhuma inconsistência. |
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| Informações |
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Possibilidade de definir a forma de cálculo do preço unitário da nota fiscal importada. Perfil de Sistema em Ferramentas > Sistemas > Nota Fiscal > quadro Importação de NF > Forma de Obtenção de Valores Unitários. Podendo ser:
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Parcelas da nota fiscal
Quando o XML parar nesta aba de validação de dados, serão exibidas também as parcelas da nota fiscal. Caso a nota tenha mais de 6 parcelas, será apresentada uma nova linha, contendo apenas informações das parcelas. Veja abaixo.
Se clicar no botão "Edita"as parcelas subsequentes serão apresentadas.
Quando o problema relatado (neste caso DE/PARA da natureza de operação) for corrigido, as duas linhas irão para a próxima aba. Não é necessário editar nenhum dado desta linha, ela serve apenas para o usuário observar o valor das parcelas e quantas são.
Lembrando que, somente terá uma nova linha para as parcelas caso haja mais de 6 duplicatas.
3ª etapa: Vínculo de notas fiscais importadas com Ordem de Carregamento ou PMM
Essa etapa é opcional e mais detalhes poderão ser encontrados no tópico Vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas.
4ª etapa: Processamento da Nota Fiscal
Nesta etapa os dados que foram validados encontram-se disponíveis para gerar as notas fiscais dos mesmos, passando pela última critica finalmente as notas fiscais serão lançadas no Sispetro. Eles ficarão disponíveis na aba Notas Fiscais a serem processadas.
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As notas a serem lançadas no Sispetro poderão ser consultadas por meio do grid, tendo as informações sobre o cabeçalho da nota e de todos os itens da Nota fiscal.
Aviso A coluna Último Item da OC virá automaticamente marcada para todas as notas fiscais.
- As parcelas também poderão ser consultadas.
- Todos os dados presentes na aba Notas Fiscais a serem processadas poderão ser editados por meio do botão Edita
Para se realizar a edição dos dados de cabeçalho deverá ser selecionado o registro da nota, sendo apresentada a seguinte tela:
Informações A partir da versão 8.9 é possível mudar o depósito destino da nota fiscal, caso o usuário não saiba , no início da importação, para qual depósito é a nota, nesta aba é possível altera-lo.
Veja o quadrado vermelho ao lado esquerdo da tela, é onde será informado o novo depósito. Vale lembrar que este novo depósito é para a nota fiscal toda, ou seja, não é possível informar um depósito para cada item da Nota Fiscal
Informações Mesmo o usuário alterando a Natureza de Operação na edição da nota fiscal nesta etapa, a Coluna Último Item da OC virá marcada. Para desmarcar este perfil, acesse a tela de vínculo com OC e desmarque o perfil É o último Item da OC. Veja maiores informações no tópico sobre Vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas.
- Caso a necessidade de edição venha a ser o item da nota, o usuário deve selecionar o registro do item desejado e pressionar o botão de edição, sendo apresentada a seguinte tela:
- O campo CST do ICMS Item será preenchido automaticamente de acordo com perfil Campo CST do Item da NF na Natureza Operação. Porém o mesmo ainda poderá ser editado manualmente nessa tela.
- Caso a necessidade de edição venha a ser a parcela, o usuário deve selecionar o registro da nota fiscal, acessar o painel inferior Parcelas e pressionar o botão de edição. Assim o sistema abrirá a tela de alteração de parcelas
- As parcelas também poderão ser consultadas.
- As Notas lançadas pela importação obedecem as mesmas restrições que o usuário venha a possuir ao lançar uma Nota Fiscal manualmente.
Exemplo:
Temos um usuário que não possui permissão para alterar a base de ICMS na nota quando é venda com pedido e a natureza utilizada pela nota está marcada como Venda e no arquivo existe uma base de ICMS diferente da Calculada pelo Sispetro, neste caso será utilizada a base de ICMS do Sispetro, caso o usuário possua permissão para editar será utilizada do arquivo.
- Todas as mensagens de alerta apresentadas ao usuário durante o lançamento manual da nota não irão comprometer a importação da mesma pelo Sispetro, contudo todas as mensagens apresentadas ao usuário que inviabilizam o lançamento manual da nota com os mesmos dados presentes no arquivo irão necessariamente paralisar o processo de importação para a nota em questão.
- No caso da ocorrência de erro(s) no processamento a nota em questão não será importada, contudo o processo irá continuar para as demais notas.
- Todos os processos decorrentes do lançamento de Nota Fiscal manual se aplicarão para a importação de Nota Fiscal.
Exemplo:
Geração de Contas a Pagar/Receber, Livros Fiscais, Contabilidade Gerencial, Contabilidade Real, etc
- A importação permite que sejam importadas notas com mesmo número de forma repetida, conforme configuração do sistema.
- A participação do item da Nota no DPMP e a geração do Livro Fiscal para um determinado item dependem da natureza de operação informada para o item da nota. Veja maiores explicações no tópico: Itens de Nota com Natureza de Operação diferentes.
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O processo de importação será iniciado nota a nota, e para os casos que ocorram problemas quanto a importação será apresentada no registro da nota fiscal o motivo a ser analisado.
5ª etapa: Envio do Evento de Manifestação do Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica
Quando a empresa estiver configurada para permitir Manifestação, deverá ter pré-configurado o evento padrão (geralmente Confirmação de Operação). Após selecionar vários arquivos .XML, o Sispetro apresentará a lista das NF's que serão importadas. Será sugerido na parte inferior da tela o evento de manifestação pré-cadastrado e permitirá o usuário trocar o evento (se tiver permissão). Veja mais detalhes em Evento de Manifestação do Destinatário da NF-e.
| Nota |
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Caso tenha alguma nota cujo evento seja diferenciado ela deve ser importada numa outra execução (exclui-se a nota antes de importar e depois se importa novamente aí sim trocando o evento), isso porque será um evento só para todas as NF's apresentadas para Importação e passíveis de Manifestação. |
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