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Na tela de cadastramento dos dados do novo Cliente se dá através da aba Detalhes / aba inferior Dados Gerais:

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Nesta tela deverão ser cadastrados os Dados Gerais do Cliente, sendo:

• Nome Usual: nome que o cliente é conhecido
• Nome Usual Alternativo: a partir da versão 8.41 é possível incluir o nome Usual Alternativo. Este é utilizado para Identificar o Grupo Econômico. Nas telas de Consulta Pedidos aprovados para Faturamento, Consulta Pedidos Pendentes e Manutenção do Pedido sempre será exibido o nome do Cliente Comprador do Grupo.
• Se Pessoa Física (desmarcado) ou Jurídica (marcado)
• Consumidor Final: este campo é muito importante para os cálculos de impostos. É necessário que o usuário, que esteja incluindo / alterando o cadastro, habilite ou não este campo de acordo com a natureza do cliente. Através desse campo é agrupado os valores na geração da mídia GI, que é feito pelo Sispetro Controladoria

• Inativo?: habilitando este campo, este cliente passa a não figurar mais na lista de clientes ativos para vendas. Seu histórico permanece o mesmo podendo ser consultado porém nenhum usuário conseguirá emitir pedido, OC ou Nota Fiscal para ele pois ele passa a não constar mais na lista de clientes para venda. Esta é uma situação mais permanente do que a de Vendas bloqueadas pois o cliente fica no cadastro (somente no cadastro de clientes e em nenhuma pesquisa de clientes) somente para pesquisa de históricos passados enquanto que, quando está com vendas bloqueadas, ele permanece em todas as pesquisas porém o Sistema alerta ao usuário que ele não conseguirá emitir o pedido, etc para este cliente.

  Informações

  Caso o SisPetro esteja configurado para controle de cadastro de clientes, o status do cliente no momento da inclusão do mesmo é o POTENCIAL. Pode haver mais dois status para o cliente: LIVRE quando ainda não existe vendedor cadastrado para ele ou o vendedor cadastrado ainda não realizou nenhuma venda e ATIVO quando somente o vendedor cadastrado para o cliente pode realizar uma venda, isto é, o campo vendedor no pedido de venda permanece desabilitado e, mesmo que outro vendedor realize uma venda para este cliente, a comissão e todos os controles sobre a venda indicarão o vendedor cadastrado como sendo o realizador da venda. Para habilitá-lo consulte o tópico Como mudar o status de um cliente.

  
  

• Razão Social: razão social da entidade.
• Endereço: rua ou avenida onde a empresa do cliente se localiza.
• Número: número do prédio onde a empresa se localiza. Se não tiver numeração coloque S/N
• Complemento: dados complementares do endereço

• CEP: CEP referente ao endereço da empresa. Para tornar a digitação desse campo obrigatório, deve-se marcar o perfil CEP obrigatório no cadastro clientes
  

  Informações
  Não é obrigatório o preenchimento do CEP quando o cliente é estrangeiro e sua UF é igual a EX.

  
  

• Bairro: local do município onde a empresa se localiza
• Cidade: munícipio onde a empresa se localiza
• Estado: estado onde a empresa se localiza
• País: país referente a localização da empresa.
• Latitude: informação da latitude da localização do cliente
• Longitude: informação da longitude da localização do cliente
• Telefone e Fax: números de telefones da empresa.

• CNPJ / CPF: o SisPetro verifica o que foi marcado no campo Pessoa Jurídica e assume automaticamente o formato de CNPJ, caso seja pessoa física assume o CPF. Podemos forçar a digitação e também validar esse campo, conforme o perfil Verifica C.G.C.? localizado em Ferramentas / Sistema / aba Clientes
  

          Para alterar um CNPJ, é necessário ter permissão de usuário, de Incluir, Alterar  e o perfil Pode Alterar CNPJ/CPF de Entidades. Para mais informações,  ver Painel Segurança (Usuários).

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• Inscrição Estadual / RG: o SisPetro valida a lei de formação para a IE, que varia conforme a localização (estado). Utilize o RG quando for pessoa física, senão digite a Inscrição Estadual. Assim como no campo CNPJ/CFP, pode-se adotar a máscara de inscrição estadual de cada estado através do perfil Verifica formato Inscrição Estadual que se encontra em Ferramentas / Sistema / aba Clientes

  
  
  Assim como também pode-se validar a Inscrição Estadual através do perfil Valida Inscrição Estadual que se encontra em Ferramentas / Sistema / aba Clientes.
  
  
  
  Caso a empresa seja Isento de Inscrição Estadual o campo pode ser deixado vazio (Branco) ou preenchido com a palavra ISENTO.
  
  

  Nota
  Durante a geração do Sintegra, quando a IE estiver em branco, no arquivo gerado, automaticamente será preenchido com ISENTO na posição da IE

  
  

  Informações
  Não é obrigatório o preenchimento da Inscrição Estadual quando o cliente é estrangeiro e sua UF é igual a EX e a operação é de Exportação. Para operação de consumo no País, é obrigatório o preenchimento deste campo, pois, na geração do XML, é gerado e passado a informação na tag idEstrangeiro

  
  Este campo também é usado para cadastro de cliente que seja Produtor Rural. Neste caso, deverá ser informado o CAD, que é o código referente ao cadastro deste cliente como produtor rural.
  
  

  Aviso
  Obs.: para quem usa o ambiente da Sefaz do estado de Minas Gerais, o CAD deverá ser antecedido da sigla PR (Produtor Rural),antes de informar o referido código(CAD).

  
  

  Informações
  As configurações citadas para validação de CNPJ/CPF e IE, são as mesmas tanto para clientes como para Fornecedores.

  
  

• Latitude: Nesse campo informamos a latitude da localização do Cliente. 

• Longitude: Nesse campo informamos a longitude da localização do Cliente. 

  Informações
  Ao utilizar os campos de Latitude e Longetude a busca no mapa ira utilizar as coordenadas informadas no mesmo. A utilização desse recurso só é permitido quando informamos os 2 campos.

  
  

• Autorização ANP: número do Registro da entidade na ANP.
• Botão CCC SEFAZ: botão ficará habilitado em caso de inclusão ou alteração do cadastro. Para mais informações, ver /wiki/spaces/ESP/pages/4197941275.
• Nome da pessoa de contato
• Aniversário Contato
• Vendedor: responsável pelas vendas - acione a tecla <Enter> e selecione um registro da lista de vendedores que será exibida. Existe a opção de Controle de Vendedor por Filial, podendo informar mais de um vendedor por cliente em diferentes filiais, através do botão ao do campo vendedor.
  • É necessário ter perfil de usuário habilitado, Altera Vendedor no Cadastro de Clientes. Para mais informações, ver Painel Segurança (Usuários).
• Código da Bandeira: acione a tecla <Enter> e selecione uma bandeira da lista exibida.
  Você poderá incluir uma bandeira para classificar ou identificar seus clientes, conforme Tabela Bandeiras cadastradas.
  
  
  
  Para facilitar a visualização é disponibilizado no grid o código da bandeira e descrição.
  
  
  
  
• Assistente de Vendas: permite que seja vinculado um assistente de vendas. Para habilitar, acesse Ferramentas acesse Ferramentas / Sistema / Painel Vendas . Para mais informações, ver (Painel Vendas)
• Promotor de Vendas: permite que seja vinculado um promotor para atender esse cliente. Para habilitar, acesse Ferramentas / Sistema / Painel Vendas. Para mais informações, ver (Painel Vendas)
• E-mail: utilizado para compor dados no Registro 20 do SCANC, campo 11.
• Categoria do Estabelecimento - o padrão é Posto Varejista, porém quando o cliente é uma congênere deve ser alterado essa informação, para que saia corretamente na geração dos dados para Anexo/SCANC. Maiores informações sobre como gerar os anexos e o SCANC, vide tópico . Para mais informações, ver Manutenção de Anexos - Distribuidora.
• Apuração de PIS/COFINS: campo específico para definir a forma como o cliente trabalha com relação a Apuração de Pis e Cofins, considerando que a partir de 2009 a Apuração de PIS e COFINS do Álcool passou a as opções Alíquota e Valor fixo por m³ (metros cúbicos). Portanto, temos:
  • Respeita a configuração para a empresa
  • Tributado por Alíquota (opção padrão)
  • Tributado por Valor Fixo por m3
    Para mais informações, ver Apuração de PIS e COFINS.
    
    

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• Região para Vendas: Esse campo é meramente informativo, onde informamos uma região para vendas do cliente e pode ser utilizado para agrupamentos em relatórios e consultas. Só é permitido alterar o mesmo caso o perfil de usuário 'Pode alterar Região para Vendas' esteja  esteja habilitado. Para mais informações, ver Painel Fretes

Após a inclusão dos dados do novo Cliente acione o botão 

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