O acesso a essa tela se dá através de Ferramentas/ Sistemas/ Vendas .
Aqui será definido os padrões que serão sugeridos na inclusão de clientes no perfil de vendas além das configurações relacionadas ao pedido de venda.
Conhecendo os Perfis
Limite Crédito: quando é definido um valor neste campo, ao incluir um cliente, o SisPetro sugere este valor como limite de crédito.
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Arquivo de Layout Pedido: caminho do layout de impressão do pedido.
Arquivo de Layout Pedido Venda Direta: caminho do layout de impressão do pedido de venda direta.
Mostra gráfico movimento produtos automaticamente?: com este perfil marcado, o SisPetro apresenta informações de últimas OCsOC, com os respectivos valores, no cadastro de produtos - Aba Quantidades/Informações. Para mais informações, ver Quantidades-Informações.
Altera pedido após aprovação?: quando habilitado, permite que os pedidos sejam alterados após aprovação.
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Utiliza vinculo de Tipo de Cobrança à Condição de Pagamento: com essa opção marcada, é possível trabalhar com o processo de vínculo entre uma Condição de Pagamento e um Tipo de Cobrança. Isso trará facilidades na Inclusão do Pedido de Venda.
Bloqueia entidade cadastro desatualizado: bloqueia a inclusão de pedido de venda para clientes cujo cadastro está desatualizado.
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Exibe campo #Item Ped. Cliente nos itens do Pedido?: apresenta campo de número do pedido do cliente nos itens do pedido para que seja preenchido manualmente Para que o campo seja apresentado no XmlsXML, habilite na natureza de operação. Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Por Filial).
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Quadro Aviso Manifestações Pendentes na Inclusão de Pedido: esse perfil permite habilitar um aviso para que na Inclusão do Pedido de Venda, seja avisado quando o cliente tem alguma manifestação pendente (NF com Ciência não é considerada manifestada).
- Não Avisa: não realiza nenhum aviso ao incluir os pedidos.
- Avisa buscando NFs da empresa do pedido: realiza a verificação de manifestações pendentes do cliente utilizado no pedido, buscando as manifestações da empresa conectada e realiza o aviso ao finalizar a inclusão de pedido de venda.
- Avisa buscando NFs de todas as empresas: realiza a verificação de manifestações pendentes do cliente utilizado no pedido, buscando as manifestações de todas as empresas e realiza o aviso ao finalizar a inclusão de pedido de venda.
| Informações |
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Serão consideradas manifestadas aquelas com manifestação do tipo Confirmada, Desconhecimento ou Operação Não Realizada.. |
Período: o perfil de período é utilizado para definir um período de busca das manifestações, será considerado como base a data de emissão da NF, veja logo abaixo um exemplo.
Exemplo de configuração de período:
- Se estiver configurado De 180 dias Até 2 dias, no dia 08/06/2020, pesquisará de 11/12/2019 a 06/06/2020.
- Se estiver configurado De 45 dias Até 0 dias, no dia 08/06/2020, pesquisará de 24/04/2020 a 08/06/2020.
Valor do contrato x Pedido no contrato de venda: este perfil ficará disponível no momento da inclusão do pedido de venda, e permite que no momento de se vincular o contrato ao pedido, o usuário não possa alterar o valor do pedido (campo preço) ou o preço de tabela (Campo Preço Tabela). Isso irá depender do perfil da empresa Valores Financeiro X Faturamento. Para mais informações, ver Painel Financeiro. Das opções deste perfil, temos:
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Pedido sem Contrato de Venda: caso seja feito um Pedido sem vínculo de Contrato e a entidade compradora tenha Contrato de Venda com saldo disponível para aquela empresa, depósito e produto, mas o mesmo não foi utilizado, com este perfil marcado, será apresentado um aviso ao usuário solicitando se deve continuar ou abortar o processo:
- Não verifica, permite livremente: não apresenta aviso.
- Avisa caso exista Contrato com Saldo Pendente para a Entidade Compradora: apresenta avisa caso tenha contrato com saldo pendente.
Utilização de Contrato de Vendas: perfil permite definir se uma entidade faturada, pertencente a um grupo econômico, pode ou não utilizar contrato de venda do Comprador do mesmo grupo econômico:
- Só utiliza contratos da própria entidade faturada.
- Utiliza contratos próprios ou do comprador do grupo econômico.
Aprovação de Pedidos vinculados a Contrato de Venda: perfil permite definir se um pedido de venda vinculado a um Contato de Venda, será aprovado automaticamente ou seguirá o Fluxo de Aprovação Financeira.
- Aprova Automaticamente.
- Segue Fluxo de Aprovação.
Verifica CPF transportadora: com este perfil marcado, o SisPetro passará a validar se foi informado o CPF/CNPJ do Motorista/Transportadora. A validação ira ocorrer ao realizar o cadastro em Tabela Transportadoras / Motoristas, ou ao finalizar uma Ordem de Carregamento ou Pedido de Venda.
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