Comparação de Páginas

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Este recurso pode ser acessado através do menu Ferramentas/ Cadastro dos Clientes/ Alteração de Dados dos Clientes em Lote.Image Removed

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Para ter acesso esta tela é necessário ter o perfil de Usuário/ Segurança abaixo marcado:

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• #Código: Código do cliente;
• Nome: Nome Usual do cliente;
• Razão Social: Razão Social do Cliente;
• #Tabela: Código da Tabela de Preço vinculada ao cliente;
• Tabela de Preço: Descrição da tabela de preço vinculada ao cliente;
• #Vendedor: Código do vendedor vinculado ao cliente;
• Vendedor: Nome do Vendedor vinculado ao cliente;
• #Cód Ass. Vendas: Código do Aissistente Assistente de Vendas;
• Nome do Assistente de Vendas
• #Cond.Pg: Condição de Pagamento vinculado ao cliente;
• Condição de P0gamentoPagamento: Descrição da condição de pagamento;
• #TpCobr: Tipo de Cobrança vinculado ao cliente;
• Tipo de Cobrança: Descrição do tipo de cobrança;
• #Transp: Código da transportadora vinculada ao cliente;
• Transportadora: Descrição da transportadora;
• #CC Despesa: Número da conta de despesa vinculada ao cliente;
• Conta de Despesa: Descrição da conta de despesa;
• #Cod Municipio: Código DNC do Municipio Município do cadastro do cliente;
• Descrição municipiomunicípio: Nome do municipiomunicípio;
• #CódBandeira: Código da bandeira do cliente;
• Bandeira: Descrição da bandeira do cliente;
• #CodRamo: Código do Ramo de Atividade do cliente;
• Ramo de Atividade: Descrição do ramo de atividade;
• #Comprador: Código do cliente comprador vinculado ao cliente;
• Comprador: Razão Social do cliente comprador;
• #CodPort: Código do Portador do cliente;
• Portador: Descrição do Portador;
• #CodRegiao: Código DNC da Região cadastrada para o cliente;
• Descricao Região: Nome da região;
• #CodAtEconomica: Código da Atividade Econômica informada para o cliente;
• Atividade Econômica: Descrição da Atividade Econômica;
• Status: Código do Status do cliente;
• Desscricao StatusDescrição Status: Descrição do status do cliente, podendo ser Potencial, Livre ou Ativo;
• Fis/Jur: Definição do cliente para Pessoa Física ou Jurídica;
• Bloqueado: Situação do Cliente, se está bloqueado ou não;
• Descrição Bloqueado: Descrição da situação do cliente, podendo ser Bloqueado ou Ativo;
• Inativa: Definição da situação da atividade do cliente, se está inativo ou não;
• Descrição Inativa: Descrição da situação da atividade do cliente, podendo ser Inativo ou Ativo.
• Código: Código da tabela de comissão de vendas.
• Tabela de Comissão de Vendas: Descrição da tabela de comissão de vendas no cliente.
• #Tipo: Código do tipo do Cliente.
• Tipo: Descrição do Tipo do Cliente.
• #Região para Vendas: Código da região para vendas utilizada no cliente.
• #Região para Vendas: Descrição da região para vendas utilizada no cliente.
• Protesto: Indica o status do protesto para o cliente. pode ser alterado para uma das 3 opções: Sempre, Nunca e Depende de convênio.
• Número de Dias para Protesto: Indica o número de dias para protesto.
• Taxa Juros (%dia): Indica a taxa de juros do cliente.
• Multa a ser utilizada: Indica a multa a ser utilizada podendo utilizar a opção de Conforme perfil de sistema ou conforme cadastro do cliente.
• %Multa C.Receber: Indica a porcentagem da multa do contas a receber.
• Bloqueio Automaticamente: Indica se vai ou não Bloquear automático o cliente, podendo ser Ativado ou Inativado. 

No quadro Destino é possível informar o campo e o novo conteúdo para os clientes filtrados no quadro superior.

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No Campo a ser Alterado deve ser informado o campo que receberá a alteração para os clientes filtrados. Os campos que podem receber alterações através deste recurso são:

• Vendedor
• Tipo de Cobrança
• Transportadora
• Bandeira
• Ramo de Atividade
• Portador
• Região
• Tabela de comissão de Vendas
• Assistente de Vendas
• Tabela de Preço (é preciso dar permissão ao usuário, veja help Painel Segurança (Usuários) )
• Tipo de Cliente
• Região para Vendas
• Protesto
• Numero de Dias para Protesto
• Taxa Juros (%dia)
• Multa a ser utilizada
• %Multa C.Receber
• Bloqueia Automaticamente?

Após definir os clientes que receberão alteração, o campo que será alterado e o novo conteúdo para o campo, clique no botão Executar:

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Após finalizar as alterações, o sistema emitirá a mensagem

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dizendo que o processo de alteração foi concluído com sucesso.

Caso não tenha definido o conteúdo para o novo campo, o Sistema irá questionar se deseja realmente continuar o processo

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O sistema permite imprimir um relatório com o conteúdo em tela, para maior auxílio. Isto através do botão Imprime

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Para sair da tela, clique no botão Sair

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  Sobre os Perfis de Usuário/ Empresa/ Sistema
  • Esta tela trabalha em conjunto com alguns perfis, tanto de usuário como de empresa e sistema. Isto porque algumas empresas controlam vendas por vendedor, ou existe um acesso restrito para cada vendedor.
  • Atente-se para os perfis de usuário:
    • Aba Vendas/ Altera Vendedor cadastro cliente: Este perfil deve estar marcado aos usuários que podem efetuar alteração de vendedor no cadastro de clientes.
      
    • Aba Vendas/ Filtra Venda por Vendedor e Código Vendedor: Estes dois perfis trabalham em conjunto, pois quando habilitar o primeiro peril, o segundo deverá ser preenchido. Deve-se estar atento, pois quando marcado, somente os clientes que possuem vínculo com o usuário vendedor irão aparecer nesta tela.
      
      
  • Atente-se para os perfis de sistema:

    • Aba Clientes/ Controla vendedor por filial para os clientes: Com este perfil marcado será possível definir para cada cliente o(s) vendedor(es) que é vinculado a ele por Filial, sendo assim, um cliente pode ter mais de um vendedor vinculado a ele.
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      Informações
      É importante ressaltar que este perfil é de sistema, e ao ser marcado (ou desmarcado) irá afetar a todas as empresas cadastradas no sistema.

  • Atente-se para os perfis de empresa:

    • Aba Clientes/ Visualiza todos os clientes independente do setup do usuário: Este perfil permite ao usuário visualizar todos os clientes, indenpendente do perfil de usuário que ele possui. Com este perfil marcado, caso o usuário tenha o perfil Filtra Vendas por vendedor marcado, o sistema irá listar de todos os clientes, independente do perfil de usuário.
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      Aviso
      Cuidado ao utilizar este perfil, pois pode liberar a alguns usuários o acesso a telas e alterações das quais não poderiam fazer.

    • Caso este perfil esteja desmarcado, o sistema irá habilitar para configuração os perfis de empresa abaixo:
      
    • Estes três perfis irão trabalhar em conjunto com o usuário cadastrado. Com isso, o usuário conectado poderá trabalhar da seguinte maneira, para os clientes Potencial, Livre e Ativo:
      • Não visualiza Clientes: Este filtro irá se sobressair independente do perfil de usuário, não permitindo ao usuário visualizar nenhum cliente
      • Visualiza Clientes cujo vendedor seja o mesmo do usuário: Este filtro trabalha em conjunto com o perfil de usuário Filtra Venda por Vendedor
      • Visualiza Clientes independente do filtro de vendedor: Irá trazer todos os clientes independente do perfil de usuário Filtra Vendas por Vendedor.

• Sobre os Filtros:
  • Para cada coluna de código é possível editar um Filtro. Para isso, basta clicar na seta ao lado do nome da coluna.
    
  • Ao clicar na seta, o sistema listará todos os registros daquela coluna, para que o usuário possa escolher conforme a informação desejada.
  • Ao definir um filtro, um botão será apresentado na tela para alterar ou melhorar o filtro definido:
    
  • Ao clicar neste botão, o sistema abrirá a tela para Construção de Filtros.
    
  • Para definir um novo filtro ou acrescentar uma condição, dê um clique sobre a frase Aperte o botão para adicionar uma nova condição.
  • Em seguida, uma linha será acrescentada com as seguintes informações: campo (na cor verde), operador (na cor vermelha) e condição (na cor azul).
  • Clique sobre campo e defina o campo que deverá ser filtrado, em seguida clique sobre o operador (que poderá ser: igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, vazio, não vazio, entre, não está entre, na lista, fora da lista). E depois defina a Condição.
  • Após definir o novo filtro, clique em Aplicar.
    
  • Perceba que a tela não fecha logo em seguida. Isto ocorre porque é possível ao usuário salvar o filtro definido. Além disso, pode-se também abrir um filtro salvo anteriormente. Para isso, utilize os botões Salvar e Abrir, respectivamente.
    
    
  • Para sair da tela, clique no botão Ok.
    

• Sobre o layout padrão das colunas:
  • Essas colunas podem sofrer alteração de ordem. Para isso, basta selecionar a coluna e arrastar para o local desejado (dentro da mesma tela). Quando aparecer as duas setas verdes em sentido contrário, o campo será arrastado.
  • Caso queira voltar a ordem padrão dos campos, clique no botão Layout Default: