Para fazer um pedido de venda, acesse o menu Movimentação / Vendas / Pedido de Venda.
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A partir da versão 10.14 na aba Valores Pedido, os Valores serão totalizados, após a inclusão do item. |
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No Pedido de Venda, após ter informado algum item não é possível alterar as informações que interferem no preço ou frete desse item, como Condições de Pagamento, Tipo de Cobrança, Modalidade do Frete, Tabela de Preço e Data de Entrega. A partir da versão 10.28 esses campos poderão ser alterados e, consequentemente, os valores dos itens já inclusos sejam recalculados. |
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A partir da versão 10.11 o Combo Assistente Vendedor está disponível na tela Pedido de Venda - Inclusão. |
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A partir da versão 10.10 o Combo Moeda foi suprimido. Lembrando que ele não realizava nenhum cálculo de conversão em função da moeda selecionada. |
1ª Etapa: Cliente e Informações cadastrais.
Informar o código do Cliente no campo Código Cliente
Nesta primeira etapa da inclusão do pedido de venda, observe que existem informações pertinentes a Situação do Cliente, tais como Crédito e Valores do Pedido. E também o campo para digitação do código do cliente, trazendo automaticamente os dados de endereço de Cobrança, Faturamento e Entrega.
Na versão 8.24 foi desenvolvida a opção de Pedido de Venda de Entrega Futura. Veja mais informações de como emitir um Pedido de Venda de Entrega Futura e Pedido de Remessa Futura em Inclusão de pedidos VEF e REF
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Acione o botão Avança, para ir para a 2ª etapa da inclusão do pedido.
2ª Etapa: Informações negociadas
Após avançar para a 2ª etapa, ainda é possível voltar para a 1ª etapa e alterar o cliente. Utilize o botão Volta
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3ª Etapa: Dados de Transporte e Entrega
Após avançar para a 3ª etapa, ainda é possível voltar para a 2ª etapa e dados do pedido. Utilize o botão Volta
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- Transportadora: quem será o motorista/empresa de transporte responsável pelo deslocamento do produto até o endereço de entrega. O sistema trará automaticamente a transportadora, caso esta esteja devidamente vinculada a entidade no seu cadastro. Veja mais informações em Tabela Transportadoras / Motoristas
- Transp. vinc.: é possível restringir as Transportadoras/Motoristas para um determinado cliente para pedidos do tipo Retira. Acesse Transportadoras/Motoristas Permitidos para mais informações.
- Frota: veículo responsável pela entrega. Normalmente, o SisPetro irá sugerir o veículo associado ao motorista selecionado anteriormente. (mais informações sobre a associação da Transportadora ao Frota veja Tabela Transportadora) Note que ele mostra os dados do veículo. Caso algo esteja discrepante ou não preenchido, aperte o botão correspondente (Frota ou Transportadora) para que o Sistema mostre o respectivo cadastro para atualização. Os tipos de frotas permitidos no pedido de venda são Toco, Truck, Cavalo ou Vagão, isto porque nos casos de treminhão e carreta informa-se o cavalo e através dele se chega à carreta ou ao treminhão.
- Frota vinc.: é possível restringir os Frotas para um determinado cliente para pedidos do tipo Retira. Acesse Frotas Permitidos para mais informações.
- Quadro Dados Adicionais Frota:observe que os dados da Transportadora e Frota vinculada a transportadora serão apresentados automaticamente na tela (considerando que foram cadastrados corretamente). Os dados apresentados serão:
- Qtde Lacres: número de lacres utilizados nas bocas de saída do produto no caminhão.
Capacidade KG: volume total da capacidade do caminhão.
Placas Cavalo, Carreta e Treminhão: placas do Cavalo, Carreta e Treminhão vinculados a Transportadora/Motorista
Botão Compartimentação: mostra a compartimentação das placas já somados.
- Qtde Lacres: número de lacres utilizados nas bocas de saída do produto no caminhão.
- Quadro Placas para este Pedido
- Placas Cavalo, Carreta e Treminhão: placas do Cavalo, Carreta e Treminhão utilizados no pedido
Retira/Entrega: define se comprador será o responsável pela retirada do produto, ou se a venda inclui a entrega do produto ao cliente. Caso você tenha selecionado modalidade Entrega, o Sispetro abrirá, na janela de produtos, um campo relacionado ao frete unitário para preenchimento. Se já houver itens no pedido, não será possível trocar de modalidade (de Entrega para Retira ou vice-versa), devem ser excluídos para que se processe a troca e novamente incluídos.
Informações Importante: é possível bloquear o Pedido de Venda, conforme pré-configuração realizada na transportadora quanto a forma de entrega selecionada no pedido de venda (mais informações veja Verificação da modalidade de frete da Transportadora).
Informações Importante: quando o tipo de entrega é do tipo retira a situação do Frete pode mudar de acordo com perfil de sistema e perfil do frota. Veja mais detalhes em Painel Operações Retira (Frotas)
Data Entrega: data de entrega/retira do produto conforme acordado. O SisPetro irá sugerir a data corrente. Essa informação poderá ser utilizada de diversas formas, uma delas seria conferir se o pedido ainda não foi faturado e tenha passado a data de entrega definida por meio das telas de análise de vendas (mais informações veja Análise de Vendas/Movimento)
Informações Importante: o campo data entrega do pedido, só poderá ser informado quando o perfil "Preenche Data Prevista Entrega?" presente na Configuração da empresa no painel "Vendas" estiver marcado.
- Tipo de Carga: definição para a Composição de Carga e definição de rota de entrega do Pedido. Este campo só ficará habilitado quando o campo Retira/Entrega for do tipo Entrega. As opções existentes são:
- Compartilhada c/Outros Pedidos: este pedido poderá compor a carga junto com outros pedidos.
- Fechada neste Pedido: este pedido não poderá compor carga com outros pedidos.
- Pedido segurado: existe seguro contratado para o transporte do produto até o cliente. Na Nota Fiscal, aparecerá automaticamente uma tarja constando que esta carga foi segurada.
- Aguardar para aprovar: caso o vendedor, por hora, necessite "segurar" o pedido, ou seja, não quer liberá-lo para aprovação, habilite esta opção. Esta opção é necessária pois se o pedido for aprovado (seja automaticamente pelo SisPetro ou manualmente por algum usuário) este não poderá ser mais modificado. Marcando Aguardar para aprovar, o pedido não terá liberação automática em nenhuma das áreas (vendas, financeiro e transporte), devendo ser aprovado de forma manual posteriormente após desmarcar esta opção. mais informações sobre aprovação manual e automática veja Aprovação do Pedido de Venda e Aprovação Automática do Pedido de Venda. Esta opção pode estar habilitada ou desabilitada. Quando habilitada, o sistema permite que seja configurada de modo a sugerir que determinado usuário já tenha essa opção marcada ou desmarcada, quando for emitir o pedido de vendas. Para isso, é necessário marcar nas configurações do usuário, menu
Ferramentas > Usuário > Vendas > quadro Aprovação de Vendas > perfil Habilita opção Aguardar Aprov. Pedido e Aguardar para aprovar:
- Ao marcar o campo "Habilita opção Aguardar Aprov. Pedido", selecione uma das opções do perfil "Aguarda para aprovar", sendo elas:
- Sugere desmarcado: ao fazer o pedido de vendas, a opção "Aguardar para aprovar", estará desmarcada.
- Sugere marcado: ao fazer o pedido de vendas, a opção "Aguardar para aprovar", estará marcada.
- Ao marcar o campo "Habilita opção Aguardar Aprov. Pedido", selecione uma das opções do perfil "Aguarda para aprovar", sendo elas:
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Conferidos os campos, acione o botão Avança para ativar a próxima tela do pedido de vendas.
Após avançar para a 4ª etapa, ainda é possível voltar para a 3ª etapa e alterar dados de transportes. Utilize o botão Volta
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Ao incluir um item do pedido, na caixa "Cálculo Preço" apresenta os cálculos dos preços à vista, frete, entre outros:
O valor do desconto condicional será apresentado se no perfil do cadastro de cliente estiver habilitado e ter informado o valor unitário para o produto (mais informações em Tabela Clientes / Preços).
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O pedido de venda pode ser composto de um ou vários itens (produtos). É importante ressaltar que o usuário poderá alterar o endereço de faturamento por item, caso a empresa permita um cliente comprador diferente do cliente faturado, sendo apresentado neste caso a opção de selecionar um endereço de faturamento específico por item. |
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Acione o botão Avança, para ir para a 5ª etapa da inclusão do pedido.
4ª Etapa: Observações
Informe qualquer observação relevante ao pedido. Esta observação será visualizada tanto na tela do responsável pela aprovação do pedido quanto pelo faturista.
O Sistema, após verificação dos dados relacionados ao cliente faturado, habilita o botão Finaliza.
O usuário tem a opção de voltar às telas anteriores (botão Volta) para verificações e possíveis alterações. Acione o botão Finaliza, quando pedido estiver com suas devidas informações preenchidas.
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Se o Depósito estiver configurado para Avisar Saldo Negativo, ou bloquear quando Saldo Negativo, a tela abaixo será apresentada:
| Informações |
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Quando Depósito configurado para Bloquear, a mensagem será a mesma, porém o botão Continua estará desabilitado. |
Caso a funcionalidade Consulta ANP esteja em uso e o Cliente Faturado esteja com seu Status configurado para Não Permitir a Inclusão, será mostrada a tela abaixo, informando o motivo da não inclusão do Pedido.
Caso o
Caso as seguintes configurações:
- Perfil de Sistema / aba Clientes,
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- campo Verifica os produtos permitidos dos clientes na Consulta ANP = Verifica no Pedido de Vendas
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- Perfil de Clientes / grupo Consultas ANP/Sintegra, campo Verificação dos produtos permitidos conforme Consulta ANP = Conforme perfil de sistema.
Além disso se cliente não puder vender o produto em questão produto, ou a descrição do produto não estiver condizente com a descrição da ANP o SisPetro irá barrar a inclusão do pedido de vendas com e mostrará a mensagem Produto Não liberado na ANP para Entidade. Mais Para mais informações sobre, veja ver Consulta ANP.
Se o Cliente tiver um Status que não esteja configurado para Bloquear a inclusão, não será mostrada nenhuma mensagem e o Pedido irá para o próximo passo, de Análise de Aprovação.
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Ao Sair da tela de Resultado de Análise do Pedido de Venda, a mensagem de impressão será apresentada:
Sendo permitida a impressão do pedido de venda em outro momento, mais informação veja Imprimindo um Pedido de Venda.
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Para habilitar essa opção basta acessar o perfil de Sistema e ajustar o perfil Avisa Manifestações Pendentes na Inclusão de Pedido. Para mais informações, ver Painel Vendas
- Cliente: razão social e código da entidade faturada
- Empresa: código da empresa onde foi emitida a nota de venda
- Número da NF: número da nota fiscal
- Data: data de emissão da nota
- Chave Acesso: chave de acesso da nota fiscal
- Abaixo do campo Cliente, mostra a quantidade total de notas fiscais sem manifestação
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- O perfil de sistema, no Painel Clientes, Forma de Consulta indica como serão feitas as consultas. Caso selecione a opção Qualquer entidade habilitada permitirá fazer consultas manuais através do cadastro de Clientes - ver Clientes - Painel Navegação
- O perfil de sistema, no Painel Clientes, Forma de Consulta indica como serão feitas as consultas. Caso selecione Somente para pedidos com consulta pendente (padrão), será desabilitada a consulta através do cadastro de clientes, permitindo a consulta somente através da inclusão de pedidos de venda. Nesta opção, as consultas são feitas automaticamente para os clientes que estejam configurados para consultar, utilizando o Serviço de Análise de Crédito no Servidor.
- Ao incluir um pedido de venda e caso não tenha uma consulta válida ou tenha uma consulta vencida, automaticamente será feita uma solicitação de consulta e o pedido ficará pendente. Após retornar o resultado da consulta e o cliente não tendo restrições na Serasa, o usuário pode fazer nova análise na tela de Manutenção de Pedidos - botão Análise e neste caso, o SisPetro fará todo o processo de análise de aprovação de pedido gravando os dados ou liberar através da tela de pedidos pendentes e neste caso, o SisPetro não fará a análise de aprovação.
- Os pedidos incluídos via SisPetro Normal e ficam pendentes não são analisados pelo Serviço de Análise de Aprovação de Pedido, que é usado exclusivamente para pedidos incluídos via SisPetroWeb - ver Aprovação Automática Pedido de Venda incluídos via SispetroWeb
Para mais informações ver Gerenciadora de Análise de Crédito - GAC
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