A partir do painel Detalhes é possível acionar o painel Controle Documentos localizado no menu inferior da tela.
| Informações |
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Se configurado, é possível bloquear inclusão de pedido de venda de um cliente que esteja faltando um documento imprescindível. |
Antes de começarmos o controle de documentos de cada cliente, é necessário cadastrar os documentos que são exigidos dos clientes, todos eles, inclusive o que é de responsabilidade da empresa pesquisar, a partir da Tabela de Documentos.
Com o cadastro de Documentos preenchido, acione o painel Controle Documentos: Aqui, o usuário deve preencher com o código de cada documento que o cliente entregou ou que o setor de cadastro pesquisou (Serasa, etc). A data deve ser a data de entrada deste documento no setor ou na empresa.
| Informações |
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A partir da versão 9.38 é possível realizar a validação da data de validade do documento. Veja maiores detalhes em Controle de Documento |
O objetivo é que cada documento do cliente de posse da empresa fique registrado aqui de maneira que possamos depois emitir um relatório com os documentos faltantes de cada cliente ou com validade expirada (comparando a data de entrada com a data de emissão do relatório).
- Documentos Faltantes
- Imprescindíveis:
São aqueles documentos que o cliente deve entregar para a empresa sem falta, ou seja, são os documentos cadastrados em Tabela Documentos como imprescindíveis - Facultativos:
Documentos que não são tão importantes para a empresa, mas há um controle para eles, também são cadastrados em Tabela Documentos.
- Imprescindíveis:
Na parte superior da tela ,Documentos Cadastrados, são mostrados os documentos que já foram cadastrados para este cliente e na parte inferior da tela estão os documentos que ainda precisam ou estão disponíveis para cadastro.
- Cadastrar um novo documento
- Identificar o documento e clicar em
abrirá a seguinte tela
- Entidade: Código da entidade cadastrada no SisPetro. Não é possível altera-lo
- Validade: Validade do documento que está sendo incluído
- Documento: O usuário deve selecionar o documento, já cadastrado em Tabela Documentos, que se deseja incluir.
- Automático: Esse campo está relacionado aos documentos vinculados no perfil de Sistema > painel Clientes > nos campos Documento Sintegra e Documento ANP. Quando efetuada a consulta automática, esse campo será marcado.
- Feito isso se deve clicar em
- Identificar o documento e clicar em
- Vínculo de Arquivos com Documento
- Depois de cadastrado o Documento, é possível anexar um arquivo a este documento.
- Depois de cadastrado o Documento, é possível anexar um arquivo a este documento.
- Veja que depois de clicado no os botões
ficarão disponíveis. - Incluir
Clicar em "Incluir", abrirá a seguinte tela:
É necessário indicar aonde o anexo se encontra, para isso clique nos "três pontinhos", indicado acima pela seta. Abrirá a tela onde se deve informar
Depois de selecionado o arquivo, clicar em "abrir" e indicar uma descrição para o mesmo
Feito isso o arquivo foi vinculado ao documento, confira
- Para visualizar um anexo
Para visualizar um anexo, basta clicar em 
, que abrirá a seguinte tela
Note que apenas o botão "Visualizar" está habilitado, basta clicar, que abrirá o anexo do documento.
- Para Editar
Para editar um documento, clicar em 
, a tela a seguir abrirá e não será possível alterar os campos "Entidade" e "Documento", apenas a "Validade" e editar os documentos vinculados. Feito as alterações basta sair da tela.
- Para Excluir,
Para excluir basta clicar no botão "Exclui", o sistema perguntará se deseja mesmo excluir o documento.