O Sistema permite bloquear as vendas para um determinado cliente. Mesmo bloqueado, o cliente continua constando da lista de clientes cadastrados e da lista de clientes compradores (tela de pedido de venda), porém, não será possível emitir um pedido de venda para ele.
Existem duas maneiras de bloquear um cliente, manual e automaticamente. Para mais detalhes de como realizar um bloqueio automático, veja o tópico Bloqueio Automático de Clientes.
Neste tópico abordaremos 4 pontos:
- Bloqueando um cliente manualmente;
- Desbloqueando um cliente;
- Visualizando o histórico de bloqueios;
- Cadastrando um tipo de bloqueio manual.
Para bloquear as vendas de um cliente manualmente, deve-se acessar a tela de manutenção de clientes, Menu Principal, Arquivos / Clientes.
O Sistema exibe a tela com a lista dos Clientes cadastrados, selecione o Cliente que será bloqueado, clique no painel Detalhes, localizado na parte superior da tela. O Sistema irá exibir a tela com os dados gerais do Cliente.
Clique no painel Padrão p/ Vendas localizado na parte inferior da tela.
Localize o painel Bloqueio Cliente.
Localize e marque o campo "Vendas bloqueadas", clique no botão OK para salvar a alteração.
O Sistema retorna a tela de navegação.
Para retornar ao Menu principal clique no botão Sair:
Note que o perfil Vendas bloqueadas não permite que seja marcado ou desmarcado (a partir da versão 7.3), esse perfil será marcado automáticamente a partir do momento que for incluído um motivo de bloqueio manual. Através do botão Ver Bloqueios será aberta a tela Bloqueios do Cliente.
Bloqueando um Cliente
Abaixo a tela Bloqueios do Cliente:
Utilize o botão Bloqueia que abrirá um novo painel onde será colocado o código do tipo de bloqueio manual cadastrado (veremos mais abaixo como cadastrá-lo). É possível que seja incluído mais de um motivo para o mesmo cliente.
Insira o código do Tipo de Bloqueio e pressione OK.
Os bloqueios serão exibidos na tela, para inserir outros motivos de bloqueio, repita os passos anteriores.
Ao fazer um pedido de vendas, para um cliente que esteja com suas vendas bloqueadas, o sistema exibe a seguinte mensagem, impedindo que o pedido de vendas seja finalizado:
Mais informações sobre pedido de vendas e cadastro de clientes, nos tópicos Como fazer um Pedido de Venda e Tabela Clientes.
Desbloqueando um Cliente
Abaixo, exemplo de um cliente onde existem dois bloqueios manuais:
Na tela acima, selecione o tipo de bloqueio desejado e utilize o botão Desbloqueia, será exibido uma mensagem de confirmação, após confirmá-la o processo estará concluído.
| Aviso |
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Nessa tela, além dos bloqueios manuais, também serão listados todos os bloqueios gerados de forma automática, e pelo mesmo processo será possível desbloqueá-los. |
Histórico de bloqueios
Para um melhor controle e gerenciamento dos clientes, é possível analisar um histórico de todos os bloqueios já realizados para determinado cliente.
| Nota |
|---|
Essa funcionalidade e o período de consulta do histórico, somente estarão disponíveis a partir da data de instalação ou atualização do sistema para a versão 7.3, clientes bloqueados anteriormente não serão exibidos no histórico. |
Para visualizar o histórico, acesse a tela Bloqueios do Cliente conforme já orientado anteriormente e no lado direito da tela selecione a aba vertical Histórico de Bloqueios, conforme figura abaixo:
Selecione um período de consulta desejada e clique em atualizar.
Cadastrando um Tipo de Bloqueio Manual
Acesse o menu Ferramentas / Cadastro Clientes / Tipos de Bloqueio de Clientes, será exibida a tela abaixo:
Note que os registros de número 1 até 11 estarão em itálico. Isso significa que são tipos de bloqueios automáticos, não sendo possível removê-los nem alterá-los, já são pré-cadastrados no sistema.
Para incluir um novo Tipo de Bloqueio Manual, utilize o botão adicionar preencha a descrição e pressione OK.