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Muitas distribuidoras recebem um número muito grande de notas fiscais que precisam ser digitadas no SispetroSisPetro. O processo mais rápido é a importação de Notas Fiscais. Antes a importação trabalhava com arquivos de texto. Mas agora com a Nota Fiscal Eletrônica, é preciso importar o XML. Porém, no SispetroSisPetro, as configurações são diferentes para arquivos texto e arquivo XML. É ai que surge a dúvida: O que fazer? Como configurar? O que devo configurar?

Com base nestas dúvidas, elaboramos este roteiro para auxiliar nossos usuários a configurar o que é preciso para importação de XML no SispetroSisPetro.

Vamos dividir por etapas! Então, mãos a obra! 

  1. Manutenção de Importação de Dados
    Ferramentas > Importação Dados > Manutenção Importação de Dados
    1. Nesta tela é onde os layouts são definidos. Porém, é um recurso que não permite a inclusão por parte do usuário, somente a Futura possui permissão. Isto porque, a definição dos layouts depende muito das tabelas e campos disponíveis e necessários para importação. Na medida que novos layouts são desenvolvidos, eles serão incluídos automaticamente pela FUTURA.
    2. Mas existem algumas configurações que podem ser alteradas pelo usuário. Vejamos algumas:
    3. Campo Path Arquivo Layout: Definição do diretório onde se encontra o arquivo referente ao layout de importação. Cada registro de importação possui um arquivo de layout, que pode ser conferido pelo campo Arquivo Layout. O sistema depende desses arquivos para executar as importações de forma correta.
      Importante: 
      1. Estando preenchido corretamente, o sistema procurá os arquivos no caminho indicado;
      2. Não preenchido, o sistema procurá os arquivos no mesmo diretório do executável.
    4. Campo Máscara de Diretório: tem a função de indicar para o usuário o tipo de arquivo que será importado para o registro que está sendo configurado, para facilitar a localização do arquivo, no caso de existir outros tipos de arquivos dentro do mesmo diretório.
      5. Veja maiores informações em Manutenção Importação de Dados.Para mais informações, ver Manutenção Importação de Dados.
    5. O padrão para Importação de XML para NF-e é NOTA FISCAL - LAYOUT NFE
    6. O padrão para Importação de XML para CT-e é NOTA FISCAL - LAYOUT NFECTE

  2. Manutenção De/Para
    Ferramentas > Importação Dados > Manutenção De/Para
    1. Os XML's que as empresas recebem para importar no Sispetro SisPetro possuem informações diferentes dos dados armazenados no SispetroSisPetro.
      Exemplo: Nota Fiscal de Gasolina A da Petrobras vem descrita como GASO-A, já no Sispetro SisPetro o mesmo produto Gasolina A possui o código 05 descrito como Gasolina A.
    2. É preciso configurar o Sispetro SisPetro para que interprete as informações recebidas da forma correta. Sendo assim, é preciso definir parâmetros de transformação através da tela Manutenção De/Para. Vejamos o que fazer!
    3. Primeiramente verifique as informações necessárias para a importação de XML;
      1. Produtos
      2. Natureza de Operação
      3. Tipo de Cobrança
      4. Vendedor
      5. Transportadora
      6. Frota
      7. Tabela de Preço
      8. Tipo de Documento
      9. Série Nota Fiscal
    4. Agora, acesse a tela Manutenção De/Para;
    5. Clique em + para incluir um novo de/para;
    6. Crie um nome para o De/Para, e preencha em Descrição na aba Detalhes. Sugestão: XML - Fornecedor A;
    7. Clique em Ok;
    8. Selecione, na aba Navegação, a linha referente ao De/Para criado no item f, e acesse a aba De/Para Itens;
    9. Selecione o primeiro Item
      Exemplo: Produto
    10. Clique no botão Inclui;
    11. Na tela De/Para Alteração informe:
      1. Campo De: digite o nome (código) do produto descrito no XML do fornecedor;
        Exemplo: GASO-A
      2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o produto armazenado no Sispetro que se referente ao produto da nota fiscal;
        Exemplo: 05 - Gasolina A
      3. Clique em Ok;
      4. Repita o processo para todos os produtos do fornecedor em questão a serem importados;
    12. Selecione o próximo Item
      Exemplo: Natureza de Operação
    13. Clique no botão Inclui;
    14. Na tela De/Para Alteração informe:
      1. Campo De: digite a descrição da natureza de operação descrito no XML do fornecedor;
        Exemplo: Compra de Gasolina A
      2. Campo Para: localize na tela de pesquisa a natureza de operação armazenada no Sispetro que se refere a natureza de operação;
        Exemplo: C03 - Compra de Gasolina A (DE)
      3. Informe o Tipo NF, podendo ser:
        1. Complemento Preços/Impostos
        2. Devolução de Cliente
        3. Devolução p/ Fornecedor
        4. Outras Entradas
        5. Outras Saídas
        6. Vendas
        7. Compras
        Exemplo: Compras
      4. Informe sobre o ICMS Retido, podendo ser:
        1. Salvar como ICMS Retido;
        2. Salvar como ICMS Substituição
        Exemplo: Salvar como ICMS Retido.
      5. Veja maiores informações em ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML;
      6. Clique em Ok;
      7. Repita o processo para todas as naturezas de operação do fornecedor em questão a serem importadas ;

 

Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota e Tabela de Preço. Todos os itens devem ser configurados, independente do layout que esteja sendo usado para a importação.

 

...

Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento não correto pode fazer com que o sistema importe informações erradas ou até mesmo não importe.

 

Inclusão de De/Para:

Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão Image Removed.

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O sistema abrirá a tela para inclusão do "De" e "Para", sensível ao contexto do item selecionado onde :

De: O código que vem do arquivo - O.DIESEL AUT. INTERIOR(B) (Descrição do produto no arquivo Petrobrás, por exemplo).
Para: 03 - Oleo Diesel B - Código dentro do Sispetro.

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Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.

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Basta posicionar o cursor no campo "Para" e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo "Para" tem que estar em branco.
Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão Image Removed.

O sistema retorna para o painel "De/Para Itens", mostrando o item salvo.

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Esse processo deve ser repetido para todos os itens (Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, transportadora, Frota, Tabela de Preço). Apenas o item Natureza de Operação difere dos demais itens no momento do cadastro, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do "De" e "Para", o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação.

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...

Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML

 

O tipo de Nota Fiscal (Complemento Preço/Imposto, Devolução de Clientes, Devolução p/ Fornecedor, Outras Entradas, Outras Saídas, Venda), deve ser selecionado através do campo "Tipo NF", sendo extremamente importante uma vez que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário

Exemplo: Para Notas onde a Natureza de Operação estiver com o Tipo "Entrada" o Emitente será o fornecedor e o Destinatário a filial, enquanto que para as Notas onde a natureza de operação estiver como o tipo "Saída" o Emitente será a filial e o Destinatário o Cliente.

...

Excluindo e Editando um De/Para:

Para Excluir qualquer item do De/Para, o usuário deve se posicionar sobre o registro e clicar no botão:

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O sistema solicitará uma confirmação de exclusão, antes de apagar o registro:

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O usuário clicando no botão "Yes" o registro será apagado, caso contrário, o sistema volta para o painel "De/Para Itens".

Para Editar o registro, o usuário deve seguir o mesmo procedimento, posicionando sobre o registro e clicando no botão:

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O sistema abrirá a tela de alterações, onde o usuário poderá alterar as informações.

Configurando "De" como Nulo ou Branco:

Nos arquivos importados, algumas informações podem não vir preenchidas, até por não fazerem parte do layout.

Exemplo:
No layout da Petrobrás não há tipo de cobrança e nem transportadora, no layout da Futura há os dois campos, mais não necessariamente podem estar preenchido.

O tipo de cobrança e a transportadora são informações importante para o sistema, sendo necessário que essas informações sejam salvas, porque alguns processos internos do sistema dependem delas. Para contornar essa situação, o usuário deve criar um "De" nulo:

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Na tela acima, o sistema entenderá que toda a vez que não tiver essa informação não arquivo, para a tabela de preço, o sistema deve importar como tabela de preço 01 - Geral. Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do "De/Para", caso haja necessidade. Apenas o campo "De" poderá ficar em branco.

 

...

Importante:
Não será permitido o cadastro de mais de um registro usando um "De" igual.

Exemplo: De "GASI" Para "03" e De "GASI" Para "05"

O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensível no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para".

 

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    2. Para mais informações, ver Configuração de De/Para. Tudo ajustado? Então, vamos ao próximo passo!
    3. Não será necessário cadastrar De/Para de Transportadora e Frota para as notas fiscais cuja Natureza de Operação está com o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes.

  2. Manutenção de Processos
    Ferramentas > Importação Dados > Manutenção Processos
    1. O SisPetro precisa ter as informações de Layout e De/Para juntas para efetuar a importação. A ideia da tela de Processos é juntar as informações para que o usuário final não altere as informações já cadastradas. Vejamos o que deve ser feito.
    2. Para mais informações, ver Manutenção de Processos

  3. Importação NF
    Ferramentas > Importação Dados > Importação NF
    1. Agora iremos ao processo final: a importação dos XML's! Para executar esse passo é importante ter os itens 1, 2 e 3 configurados corretamente.
    2. Para mais informações, ver Importação Manual de Notas Fiscais
    3. Ver também Importação de Nota Fiscal via Serviço