Um Pedido de Venda, após aprovado pelas áreas encarregadas (Vendas / Financeiro / Transporte), é disponibilizado para o Faturamento.
Para consultar os pedidos de venda aprovados para faturamento, acione a partir do menu principal as opções Menu Consulta / Pedidos Aprovados p/ Faturamento.
O Sistema exibe a tela com a lista dos pedidos de venda.
- O pedido só poderá ser faturado após a Emissão da Ordem de Carregamento. Exceto Pedidos de Venda Direta.
- Os pedidos em negrito, como na imagem acima, ja foram emitas as OCs e estão aguardando faturamento
- Escolher o pedido que se deseja faturar
- Escolher o Item a ser faturado, no painel "Itens Pedido"
- Caso o Pedido não tenha Ordem de Carregamento, é preciso fazer a OC, clicar no botão "Faz OC"
- Depois de emitida a OC, é preciso emitir a Nota Fiscal, clicar no botão "Fatura"
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| Aviso |
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A partir da versão 10.49 essa tela será desabilitada, devendo ser utilizado o Faturamento Automático. |
Ver help Como emitir NF-e Venda.
Após emitir a OC, basta clicar no botão Fatura se a OC tiver somente 1 item. Se a OC tiver mais de 1 item deve utilizar o botão Faturamento do painel OC's Pedido.
| Nota |
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É possível que para um pedido Pedido de Venda seja feita mais de uma OC, em consequência, também é possível que seja faturado cada OC individualmente, para mais detalhes veja logo abaixo em Emitindo Nota Fiscal por OC. |
O Sistema SisPetro apresenta os dados de acordo com o pedido de venda: Natureza Operação (conforme o produto vendido e seu destino) e Cliente Faturado.
Atente-se ao valor que será faturado, pois esse valor pode ser o mesmo valor que irá para o Financeiro ou diferente, dependendo do perfil do Sistema. Isso é definido no momento da inclusão do Pedido de Venda, portanto para maiores informações vide tópico Valor . Para mais informações, ver help Valor Faturamento X Valor Financeiro.
Após a finalização da Nota Fiscal dependendo da forma de pagamento combinada para a venda, o Sistema SisPetro pode exibir um aviso, para mais detalhes veja o tópico . Para mais informações, ver help Pré-Pagamento - Aviso.
Emitindo Nota Fiscal por OC
Por exemplo, se tenho um pedido de venda Exemplo: um Pedido de Venda que será faturado parcialmente, porém todas as OC´s OC serão criadas antes de faturar a primeira:
Pedido 1: Qtde 30000 litros
OC 1: Qtde 20000 litros
OC 2: Qtde 10000 litros
Nessa situação, caso seja utilizado o botão padrão de Faturamento que fica na parte inferior da tela, será gerado uma nota com dois itens, sendo que cada item corresponderá a uma OC, mas não é esse o objetivo e sim faturar individualmente a cada uma delas, para isso devemos Para emitir a Nota Fiscal, selecione o item da OC e utilizar o botão Faturamento que está disponível na aba OC´s Pedido, conforme pode ser visto na imagem abaixo:
Deixe selecionado a OC que deseja faturar e clique no botão Faturamento citado acima, com isso será faturada apenas a OC desejada.
Ao clicar no botão Fatura ou no botão Faturamento, iniciará o processo de emissão da Nota Fiscal. Para mais informações, ver help Preenchimento de Dados na Nota Fiscal.
Mais informações:
Consulta Pedidos aprovados para Faturamento
Faturamento Automático de Notas Fiscais de Venda