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Para que a Baixa Automática funcione, é preciso configurar alguns parâmetros antes:
Perfil de Sistema / Painel Financeiro

• Aba Financeiro
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1. É preciso habilitar o perfil

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1. : Faz baixa automática
2. Informar a data da baixa e data fluxo, com as seguintes opções:
   - Data Atual: Data data do dia
   - Maior entre Data Credito e Data  Maior entre data crédito e data NF: Maior maior data entre Data Credito data crédito (Data do Fluxo do Adiantamento) e Data data NF (Data da Emissão do TituloTítulo).
   - Menor entre Data Credito e Data  Menor entre data crédito e data NF: Menor menor data entre Data Credito data crédito (Data do Fluxo do Adiantamento) e Data data NF (Data da Emissão do TituloTítulo).
3. Verifica débitos na inclusão de adiantamentos
   
   Com este perfil habilitado, caso haja algum débito para o cliente ou fornecedor, quando for incluído um adiantamento o sistema SisPetro verificará e se houver o quitará.

• Aba Históricos
  Informar os códigos de Históricos a serem utilizados.
  
  
  Se o histórico permitir fórmula, a fórmula deste histórico será convertida no momento da baixa. Veja maiores esclarecimentos na Para mais informações, ver  Manutenção de Históricos.

• Aba Contab. Real
  Caso esteja utilizando o módulo de Controladoria, é necessário informar os códigos de contabilização.
  
  

Perfil de Natureza de Operação

• Aba Dados Gerais

Utiliza Adiantamentos no Faturamento p/ quitação

Com este perfil habilitado, ao emitir a nota fiscal o SisPetro verificará os adiantamentos pendentes, e baixa os títulos com os adiantamentos encontrados.

Feita essas configuração o SisPetro esta está pronto para que a Baixa Automática seja feita na leitura do Arquivo de Cobrança para os registros do tipo Contra Recibo.

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A partir da versão 7.19, é possível configurar a Baixa Automática para utilizar créditos de outras filiais, lembrando que o cliente ou fornecedor deve ser o mesmo.

É preciso habilitar em Perfil de Sistema/Financeiro o perfil Pode utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa Permite Utilizar Adiantamento de Outras Filiais, depois de habilitado será possível utilizar os créditos nas seguintes situações:

1. Ao incluir um título via nota fiscal, se a natureza de operação estiver configurada para talcom o perfil Utiliza Adiantamentos no Faturamento p/ quitação marcado, o SisPetro irá procurar por adiantamentos na empresa emissora da nota, se . Se não for encontrado vai buscar créditos nas outras empresas e, se for encontrado, todo adiantamento será transferido para a empresa emissora, assim quitando ,(parcialmente ou não, ) o título.
Exemplo:
Empresa 1:

• Nota Fiscal no valor de R$ 10.000,00
• Não há adiantamentos para o cliente faturado

Empresa 2:

• Adiantamento(crédito) no valor de R$ 13.000,00

Se o Perfil Pode utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa e Permite Utilizar Adiantamento de Outras Filiais e o restante da baixa automática estiver configurado, o Sistema SisPetro vai transferir o adiantamento da empresa 2 para empresa 1, assim quitando o título em aberto. Lembrando que será transferido o adiantamento TODO, e o cliente ficará com crédito, neste caso.

2. Ao incluir um título manualmente, quando um título for incluído manualmente o SisPetro procederá da seguinte forma:
O título não vai ser baixado como na inclusão de NF, pois não estaria correto. Quando o usuário for baixabaixá-lo e quiser utilizar um adiantamento de outra empresa, será dada o possibilidade. Lembrando que se for utilizar um adiantamento de outra empresa, ele será transferido na sua totalidade.
Se o adiantamento puder ser utilizado, o quadro #recibo estará disponível Image Removed

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Para baixar um título via tela de Bancos o procedimento é o mesmo.

Processo de baixa automática:

• A primeira verificação do Sispetro SisPetro é de como é feita a Contabilização de Lançamentos Gerenciais, sendo: 

...

• 
  
  
  • Por comprador;
  • Por entidade faturada.
    
    
• Em seguida, o sispetro SisPetro verifica os títulos em aberto para a entidade;

...

• , sendo:
  
  
  • Comprador se a contabilização é por comprador
  • Entidade Faturada se a contabilização é por Entidade
  Fatura.
  • Faturada
  • Nota Fiscal, Adiantamento ou Pedido de Venda quando existe Contra recibo em ordem de recebimento.
    
    
• O

...

• SisPetro verifica os títulos mais antigos.

...

• O próximo passo é verifica verificar se para a empresa onde tem o título em aberto, se a entidade (com o mesmo critério: o comprador no caso de contabilização por comprador ou a entidade faturada no caso de contabilização por entidade faturada) possui um adiantamento cadastrado.:
  
  
  • Se sim, vai utilizando o adiantamento conforme o valor do título e do adiantamento.
  • Caso não haja, e o
  sistema
  • SisPetro estiver configurado para utilizar créditos de outras filiais, o mesmo processo é feito, porém nas outras empresas.

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