Para o sistema interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetro.
Para acessar a tela de o usuário deve entrar no menu Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção De/Para
| Informações |
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Para incluir um novo De/Para clique no botão 
O sistema entrará no painel Detalhes esperando que seja informada uma descrição.
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O Próximo passo é ir na aba De/Para Itens e configurar os itens do XML ou TXT, por meio desta tela, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). O usuário deve configurar as opções necessárias para a importação desejada, como estamos configurando a importação de XML de Notas Fiscais os campos que são obrigatórios seguem abaixo:
- Produto - Deve ser informado o produto que está vindo na nota no campo "De", e no campo "Para", deve ser informado o código do produto no Sispetro que corresponde ao produto da nota. No exemplo abaixo o Produto está como "Gasolina Comum " na nota fiscal, no Sispetro o código correspondente a esse produto é o 01.
- Natureza de Operação -O cadastro do De/Para da Natureza de Operação difere dos demais itens, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do De e Para, o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere a natureza de operação, deve também informar o Tipo NF e ICMS Retido.
Produto - Esse permitirá a indicação do produto no De/Para da Natureza de Operação, isso facilitará caso se tenha o mesmo CFOP para natureza diferente.;
Exemplo: Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só seta - lo para cada Natureza no mesmo De/Para.
...
Para o usuário ter acesso a tela de Manutenção de De/Para, é necessário que a tela esteja marcado como Visível e Habilitado no Acesso de Menus. O mesmo vale para o botão De/Para acionado via tela de Importação de NF, para que o botão fique habilitado é necessário que o usuário tenha acesso a Manutenção de De/Para. |
Para incluir um novo De/Para clique no botão
O sistema entrará no painel Detalhes esperando que seja informada uma descrição.
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O Próximo passo é ir na aba De/Para Itens e configurar os itens do XML ou TXT, por meio desta tela, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). O usuário deve configurar as opções necessárias para a importação desejada, como estamos configurando a importação de XML de Notas Fiscais os campos que são obrigatórios seguem abaixo:
- Produto - Deve ser informado o produto que está vindo na nota no campo "De", e no campo "Para", deve ser informado o código do produto no Sispetro que corresponde ao produto da nota. No exemplo abaixo o Produto está como "Gasolina Comum " na nota fiscal, no Sispetro o código correspondente a esse produto é o 01.
- Natureza de Operação -O cadastro do De/Para da Natureza de Operação difere dos demais itens, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do De e Para, o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere a natureza de operação, deve também informar o Tipo NF e ICMS Retido.
Produto - Esse permitirá a indicação do produto no De/Para da Natureza de Operação, isso facilitará caso se tenha o mesmo CFOP para natureza diferente.;
determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário;
| Nota |
|---|
Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML |
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Transportadora - Caso a transportadora que está no XML esteja cadastrada no Sispetro, não sera necessário utilizar o DE/PARA, o Sispetro irá buscar no cadastro de transportadoras o CNPJ da transportara que está no XML. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Nas versões anteriores na importação da NF o campo motorista é preenchido de acordo com o vinculo no cadastro no Sispetro.Se a nota que for importada tiver vinculo com OC, o motorista que será utilizado na importação será o da OC. Abaixo seguem as imagens ilustrando as mudanças no processo:
| Aviso |
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A partir da versão 8.11 não será mais verificado o vinculo entre Transportadora e Motorista |
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Exemplo: Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só seta - lo para cada Natureza no mesmo De/Para.
TipoNF - Deve ser informado o tipo da nota fiscal correspondente ao De/Para que está sendo criado. É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário;
| Nota |
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Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML |
- Tipo de Cobrança - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tipo de Cobrança que está cadastrado no Sispetro;
- Vendedor - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o vendedor que está cadastrado no Sispetro;
Transportadora - Caso a transportadora que está no XML esteja cadastrada no Sispetro, não sera necessário utilizar o DE/PARA, o Sispetro irá buscar no cadastro de transportadoras o CNPJ da transportara que está no XML. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Nas versões anteriores na importação da NF o campo motorista é preenchido de acordo com o vinculo no cadastro no Sispetro.Se a nota que for importada tiver vinculo com OC, o motorista que será utilizado na importação será o da OC. Abaixo seguem as imagens ilustrando as mudanças no processo:Aviso A partir da versão 8.11 não será mais verificado o vinculo entre Transportadora e Motorista
Gliffy name Anteriores pagePin 7
Na imagem acima, o Xml que está sendo importado possui a transportadora 0102, no Sispetro o motorista a transportadora 02 está vinculado a transportadora 01. Quando é concluída a importação, o Sispetro normalmente insere o motorista de acordo somente a transportadora sem o motorista (antes o sispetro esperava o motorista no XML, como não existe a TAG o sispetro mantém a transportadora). No exemplo acima existe uma transportadora vinculada a outra transportadora. Por esse motivo é importado o xml com o vinculo na transportadora.Aviso Antes quando a transportadora tinha mais de um motorista vinculado, o Sispetro verificava a empresa conectada e utilizava o motorista cadastrado para a empresa. Hoje esse vinculo não é mais verificado.
Gliffy name Importação Atualmente pagePin 11 Na imagem acima, o XML que está sendo importado possui a transportadora 01, o Sispetro hoje não verifica esse vinculo e, caso não exista informação no XML da NFe sobre o motorista, nada é preenchido.
Gliffy name Atual pagePin 8 Na imagem acima seguindo no mesmo exemplo, a imagem retrata a seguinte situação: o XML está com a Transportadora 01, utilizando o exemplo anterior a transportadora 01 está vinculada ao motorista 02 no Sispetro. Porém esse XML será vinculado a uma OC, nesse caso o motorista que será utilizado será o da OC.Como o Sispetro está utilizando o motorista da OC, após a conclusão da importação a nota fiscal sera importada com a Transportadora 01 e o motorista 04. Para utilizar essa configuração é necessário ir na natureza de operação > aba detalhes > quadro importação de NF's selecionar a opção Utiliza motorista da OC independente da NF.
Frota - Como no SisPetro já temos frotas cadastrados, se no XML estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Informações Estando o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes, as informações do XML de Transportadora e Frota não serão exigidas.
Tabela de Preço - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tabela de Preço que está cadastrado no Sispetro.
Série Nota Fiscal - A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, existe um perfil de Natureza de operação no quadro Importação NF´s, onde pode ser definido se a série sera utilizada do DE/PARA ou da natureza de operação que está sendo utilizada na importação.Unidade de Medida - O Usuário pode fazer um DE/PARA da unidade de medida que veio no XML para uma que está cadastrada no Sispetro. No exemplo abaixo, a unidade de medida que está no XML é L., já no Sispetro essa unidade esta cadastrada com o código LT
| Aviso |
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Esses DE/PARA que foram configurados acima são os campos que são obrigatórios para importação de Notas Fiscais, existem outros campos a serem configurados que serão explicados em seguida |
DE/PARA Importação de Lotes
Importação de lotes contábeis tem como propósito permitir uma comunicação rápida e simples entre os lotes gerados por outros sistemas e o SisPetro, por meio da troca de arquivo magnético, desde que siga um dos modelos de importação disponíveis, mais informações Importação de lotes. Abaixo será explicado os DE/PARA que serão necessários para importação de lotes contábeis:
- Conta Gerencial - Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código da conta que está no arquivo TXT, já no campo PARA deve ser informado o código da conta do Sispetro que corresponde a conta que está no TXT.
- Histórico - Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código do Histórico que está no arquivo TXT, já no campo PARA deve ser informado o código do Histórico no Sispetro que corresponde a conta que está no TXT.
DE/PARA Importação de Títulos
A Importação de Títulos a Pagar/Receber tem como propósito permitir uma comunicação rápida e simples entre os dados de títulos gerados por outros Outros Sistemas e o SisPetro, por meio da troca de arquivo magnético, desde que siga um dos modelos de importação disponíveis (maiores informações veja Estrutura do Layout de Importação).
Tipo de Cobrança - Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código do Tipo de Cobrança que está no arquivo TXT, já no campo PARA deve ser informado o código do Tipo de Cobrança no Sispetro que corresponde ao Tipo de Cobrança que está no TXT;
...
DE/PARA Importação de Adiantamentos
A Importação de Adiantamentos tem como propósito permitir uma comunicação rápida e simples entre os dados de adiantamentos gerados por outros Outros Sistemas e o SisPetro, por meio da troca de arquivo magnético, desde que siga um dos modelos de importação disponíveis (maiores informações veja Estrutura do Layout de Importação).Abaixo estão os campos que são obrigatórios para importação de adiantamentos:
...
DE/PARA Importação de Saldo Final de Contas
- Conta Gerencial - Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código da conta que está no arquivo TXT, já no campo PARA deve ser informado o código da conta do Sispetro que corresponde a conta que está no TXT
Situação do Frete da NF - O Usuário pode criar um DE/PARA da Situação do Frete da NF ou manter o que consta no arquivo XML. No cadastro da Natureza de Operação existe uma configuração onde pode ser definido se "Utiliza informação do arquivo" ou "Aplica De/Para".
Incluindo De/Para - modelo XML
No processo de importação, o SisPetro lê um arquivo XML para obter os dados da nota fiscal. Porém, nem sempre o arquivo a ser importado tem dados comuns nos diferentes sistemas.
Exemplo: No sistema da Petrobrás a Gasolina A está com o código GASO-A e no SisPetro a mesma Gasolina A possui o código 05).
Para que o SisPetro saiba interpretar os dados contidos no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido para o SisPetro.
Para acessar a tela de o usuário deve entrar no menu Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção De/Para
Para iniciar o cadastro do De/Para, o usuário deve clicar no botão 
No painel Detalhes informe uma descrição.
Estando no painel Detalhes, o usuário só conseguirá voltar para o painel Navegação ou De/Para Itens, cancelando ou salvando as alterações desse painel.
Uma vez cadastrada a descrição, permite que sejam cadastrados os Itens do De/Para, através do painel De/Para Itens.
Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). Configurar as opções necessárias para a importação desejada, podendo ser:
- Produto
- Natureza de Operação
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Transportadora
- Frota
- Tabela de Preço
- Tipo de Documento
- Portador
- Histórico
- Centro de Custo
- Conta Gerencial
- Série da Nota Fiscal
- Unidade de Medida
É importante ressaltar que nem todas as opções são necessárias para todos os casos de importação. Portanto, vejamos algumas situações:
- Importação de Notas Fiscais:
- Produto
- Natureza de Operação
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Transportadora: como no SisPetro já temos transportadoras cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados. Na importação da NF o campo motorista é preenchido com a transportadora.
Frota: como no SisPetro já temos frotas cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Estando o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes, as informações do XML de Transportadora e Frota não serão exigidas.
- Tabela de Preço
- Série da Nota Fiscal: a aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, isso depende de um perfil de Natureza Operação no quadro Importação NF´s.
- Unidade de Medida
- Importação de Títulos
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Tipo de Documento
- Portador
- Histórico
- Centro de Custo
- Conta Gerencial
- Importação de Lote
- Conta Gerencial
- Histórico
Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento incorreto pode fazer com que o SisPetro importe informações erradas ou até mesmo não importe.
Inclusão de De/Para:
Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão 
Abrirá a tela para inclusão dos dados no campo De e campo Para
- De: O código de origem, ou seja, o que vem do arquivo.
Exemplo:
Arquivo de Origem: O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)
- Para: O código de destino existente no Sispetro.
Exemplo:
Cadastro existente: 09 (Referente ao óleo Diesel B)
- Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.
- Basta posicionar o cursor no campo Para e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo Para tem que estar em branco.
Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão 
Retorna para o painel De/Para Itens, mostrando o item salvo.
Esse processo deve ser repetido para todos os itens.
O cadastro do De/Para da Natureza de Operação difere dos demais itens, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do De e Para, o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação, deve também informar o Tipo NF e ICMS Retido.
Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico 9. ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML
O campo Produto permitirá a indicação do produto no De/Para da Natureza de Operação.
Isso facilitará caso se tenha o mesmo CFOP para natureza diferente.
Exemplo: Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só setar para cada Natureza no mesmo De/Para.
O campo Tipo NF possui as seguintes opções:
- Complemento Preço/Imposto
- Devolução de Clientes
- Devolução p/ Fornecedor
- Outras Entradas
- Outras Saídas
- Venda
- Compras
É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário
Exemplo: Para Notas onde a Natureza de Operação estiver com o Tipo "Entrada" o Emitente será o fornecedor e o Destinatário a filial, enquanto que para as Notas onde a natureza de operação estiver como o tipo "Saída" o Emitente será a filial e o Destinatário o Cliente.
Excluindo e Editando um De/Para:
Para excluir qualquer item do De/Para, o usuário deve se posicionar sobre o registro e clicar no botão 
Solicitará uma confirmação de exclusão, antes de apagar o registro:
O usuário clicando no botão Sim o registro será apagado, caso contrário, o sistema volta para o painel De/Para Itens.
Para editar o registro, o usuário deve seguir o mesmo procedimento, posicionando sobre o registro e clicando no botão 
Abrirá a tela de alterações, onde o usuário poderá alterar as informações.
Configurando De como Nulo ou Branco:
Nos arquivos importados, algumas informações podem não vir preenchidas, até por não fazerem parte do layout.
Exemplo:
No layout da Petrobrás não há tipo de cobrança e nem transportadora, no layout da Futura há os dois campos, mas não necessariamente podem estar preenchidos.
Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do De/Para, caso haja necessidade. Apenas o campo De poderá ficar em branco.
Importante:
Não será permitido o cadastro de mais de um registro usando um conteúdo do campo De igual.
Exemplo: De GASI Para 03 e De GASI Para 05
O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensível no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para".
Exemplo:
Editando um arquivo texto pelo bloco de notas, a posição que trás o produto, tem como valor "O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)".
Para esse caso, o usuário precisa ter atenção redobrada para cadastrar o campo "De" nos itens do De/Para. Note que no arquivo há um espaço entre a palavra "AUT." e a palavra "INTERIOR(B)", esse detalhe faz com que o sistema veja diferença entre a frase escrita no arquivo e a frase escrita no item do De/Para - campo "De", se o usuário escrever "O.DIESEL AUT.INTERIOR(B)" sem o espaço, não localizando o produto em questão e invalidando a importação da Nota Fiscal.