No processo de importação, o Sispetro vai receber um arquivo e passar as informações desse arquivo para dentro do sistema. Porém, nem sempre os dados desse arquivo a ser importado são comuns ao sistema.
Exemplo: No Sistema da PetroBras a "Gasolina A" está com o código "GASO-A" e no Sispetro a mesma "Gasolina A" possui o código "05"*).
Para que o sistema saiba interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetro.
| Informações |
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Como no SisPetro já temos transportadoras e frotas cadastrados, a partir da versão 8.4 quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários a partir desta versão. |
Para acessar a tela de Manutenção De/Para, o usuário deve entrar no menu Ferramentas/Importação de Dados e selecionar o menu "Manutenção De/Para".
Para iniciar o cadastro do De/Para, o usuário deve clicar no botão 
. O sistema entrará no painel detalhes esperando que seja informada uma descrição.
Estando no painel detalhes, o usuário só conseguirá voltar para o painel "Navegação" ou "De/Para Itens", cancelando ou salvando as alterações desse painel. Uma vez cadastrada a descrição, o sistema permite que seja cadastrado os Itens do De/Para, através do painel "De/Para Itens".
Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). Todos devem ser configurados, independente do layout que esteja sendo usado para a importação.
| Informações | ||
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Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota, Tabela de Preço, Tipo de Documento, Portador, Histórico, Centro de Custo, Conta Gerencial, Série da Nota Fiscal e Unidade de Medida |
| Aviso |
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A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, isso depende de um perfil de Natureza Operação no quadro Importação NF´s. |
| Aviso |
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Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento não correto pode fazer com que o sistema importe informações erradas ou até mesmo não importe. |
Inclusão de De/Para:
Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão 
.
O sistema abrirá a tela para inclusão do "De" e "Para", sensível ao contexto do item selecionado onde :
De: O código que vem do arquivo - O.DIESEL AUT. INTERIOR(B) (Descrição do produto no arquivo Petrobrás, por exemplo).
Para: 03 - Oleo Diesel B - Código dentro do Sispetro.
Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.
Basta posicionar o cursor no campo "Para" e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo "Para" tem que estar em branco.
Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão 
.
O sistema retorna para o painel "De/Para Itens", mostrando o item salvo.
Esse processo deve ser repetido para todos os itens. Apenas o item Natureza de Operação difere dos demais itens no momento do cadastro, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do "De" e "Para", o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação.
| Nota |
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Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML |
O tipo de Nota Fiscal (Complemento Preço/Imposto, Devolução de Clientes, Devolução p/ Fornecedor, Outras Entradas, Outras Saídas, Venda, Compras), deve ser selecionado através do campo "Tipo NF", sendo extremamente importante uma vez que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário
Exemplo: Para Notas onde a Natureza de Operação estiver com o Tipo "Entrada" o Emitente será o fornecedor e o Destinatário a filial, enquanto que para as Notas onde a natureza de operação estiver como o tipo "Saída" o Emitente será a filial e o Destinatário o Cliente.
...
Excluindo e Editando um De/Para:
Para Excluir qualquer item do De/Para, o usuário deve se posicionar sobre o registro e clicar no botão:
O sistema solicitará uma confirmação de exclusão, antes de apagar o registro:
O usuário clicando no botão "Yes" o registro será apagado, caso contrário, o sistema volta para o painel "De/Para Itens".
Para Editar o registro, o usuário deve seguir o mesmo procedimento, posicionando sobre o registro e clicando no botão:
O sistema abrirá a tela de alterações, onde o usuário poderá alterar as informações.
Configurando "De" como Nulo ou Branco:
Nos arquivos importados, algumas informações podem não vir preenchidas, até por não fazerem parte do layout.
Exemplo:
No layout da Petrobrás não há tipo de cobrança e nem transportadora, no layout da Futura há os dois campos, mais não necessariamente podem estar preenchido.
O tipo de cobrança e a transportadora são informações importante para o sistema, sendo necessário que essas informações sejam salvas, porque alguns processos internos do sistema dependem delas. Para contornar essa situação, o usuário deve criar um "De" nulo:
Na tela acima, o sistema entenderá que toda a vez que não tiver essa informação não arquivo, para a tabela de preço, o sistema deve importar como tabela de preço 01 - Geral. Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do "De/Para", caso haja necessidade. Apenas o campo "De" poderá ficar em branco.
| Informações |
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Importante:
O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensível no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para". |
Exemplo:
Editando um arquivo texto pelo bloco de notas, a posição que trás o produto, tem como valor "O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)".
Para esse caso, o usuário precisa ter atenção redobrada para cadastrar o campo "De" nos itens do De/Para. Note que no arquivo há um espaço entre a palavra "AUT." e a palavra "INTERIOR(B)", esse detalhe faz com que o sistema veja diferença entre a frase escrita no arquivo e a frase escrita no item do De/Para - campo "De", se o usuário escrever "O.DIESEL AUT.INTERIOR(B)" sem o espaço, não localizando o produto em questão e invalidando a importação da Nota Fiscal.
Veja também:
Estrutura do Layout de Importação
Importação de NF´s
Manutenção de Processos
Manutenção de Importação de Notas Fiscais
Manutenção Importação de DadosVer De/Para Notas Fiscais