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Baseado nas explicações sobre como funciona a Aprovação de Pedidos no Sispetro SisPetro presentes no tópico Aprovação Automática do Pedido de Venda, nessa página trataremos um pouco mais detalhadamente sobre as regras de negócio referentes a aprovação do módulo de Vendas.

O Sistema SisPetro analisará item a item nessa ordem:

1. Pedido Cancelado
2. Liberação de Vendas
3. Contrato de Venda
4. Não Aprovar Agora
5. Aprovação Automática
6. Análise de Crédito
7. Usuário Libera Vendas
8. Usuário Aprova Vendas
9. Usuário Editou Preço Tabela
10. Usuário modificou o depósito
11. Empresa Controla Cota
12. Tabela Preço Entidade
13. Valida Prazo Pedido x Produto
14. Verificação Custo < Preço
15. Preço Fora do Intervalo x Aprovação Manual

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1. Pedido Cancelado: Caso o pedido esteja cancelado não será possível realizar a Análise de Aprovação. Todas as outras etapas abaixo serão ignoradas.
2. Liberação de Vendas: Verifica se o Pedido já foi Liberado (Aprovado) no módulo de Vendas, caso a resposta seja SIM, todo o restante do processo será ignorado.
3. Contrato de Venda: Verifica se o cliente possui algum contrato de venda ativo e se o mesmo foi utilizado no pedido, caso SIM, o módulo de Vendas do pedido será aprovado automaticamente e o restante do processo será ignorado.
4. Não Aprovar Agora: Caso a opção Aguardar para aprovar seja marcada durante a inclusão do pedido de venda, o mesmo não será aprovado automaticamente até que essa opção seja desmarcada na manutenção de Pedidos, todo o restante do processo será ignorado.
5. Aprovação Automática: Caso no cadastro do cliente esteja selecionado a opção Aprovar Automaticamente, o pedido será aprovado automaticamente.
6. Análise de Crédito: verifica se o cliente tem consulta válida à Gerenciadora. Caso tenha, seguirá para o restante do processo. Caso não tenha uma consulta válida (sem consulta ou consulta com restrições), o pedido ficará pendente.
7. Usuário Libera Vendas: Caso o perfil de usuário na aba Vendas, Libera Pedidos de Venda? esteja marcado, todos os pedidos feitos por esse usuário serão aprovados automaticamente no módulo de Vendas, todo o restante do processo será ignorado.
8. Usuário Aprova Vendas: Será analisado o perfil de usuário na aba Vendas, Pedido Aprovação Vendas, nesse perfil temos 3 opções:
   • Nunca: Todos os pedidos realizados por esse usuário NUNCA solicitarão aprovação, ou seja, serão aprovados automaticamente no módulo de Vendas, todo o restante do processo será ignorado.
   • Quando preço/prazo discrepante do cadastro: Essa opção significa que o pedido sofrerá o processo de validação das regras de negócio dos passos abaixo, seguirá o fluxo de aprovação para a próxima etapa.
   • Sempre: Todos os pedidos realizados por esse usuário SEMPRE solicitarão aprovação, ou seja, não serão aprovados automaticamente no módulo de Vendas, todo o restante do processo será ignorado.
9. Usuário Editou Preço Tabela: Será analisado o perfil de Empresa aba Vendas Torna pedido pendente caso preço tabela alterado no pedido caso o mesmo esteja marcado e o preço de tabela tenha sido alterado durante a inclusão dos itens do pedido, essa validação não será aprovada. O módulo de Vendas não poderá mais ser aprovado porém o fluxo seguirá e as próximas validações serão realizadas.
10. Usuário modificou depósito do pedido: Será analisado o perfil de Empresa, aba Vendas Verifica mudança de tabela de preço em pedidos com alteração de depósito. Quando habilitado, caso o pedido estiver pendente de aprovação, usuário alterar o depósito e as tabelas de preço entre o depósito antigo e o depósito novo forem diferentes o pedido não será aprovado. Se as tabelas forem iguais o fluxo seguirá para o próximo item. 
11. Empresa Controla Cota: Será analisado o perfil de Empresa aba Vendas Controla Cota Venda, caso esteja habilitado, será analisado a cota diária para vendas do produto para o vendedor, caso a mesma tenha sido ultrapassada a validação não será aprovada. O fluxo seguirá ao próximo item.
12. Tabela Preço Entidade: Será analisado o perfil de Empresa aba Vendas Aprova pedido mesmo quando usuário mudar de tabela de preço, caso o mesmo esteja DESMARCADO, e durante a inclusão do pedido a tabela de preços padrão do cliente for alterada, a validação não será aprovada. Caso o perfil esteja MARCADO e for alterada a tabela, essa condição será aprovada. O fluxo seguirá ao próximo item.
13. Valida Prazo Pedido x Produto: Durante a inclusão do pedido, caso a condição de pagamento seja definida para uma diferente da condição padrão cadastrada no Cliente, e a mesma estiver com um prazo maior que o prazo da condição de pagamento padrão cadastrada no cliente, essa validação não será aprovada. O Fluxo seguirá ao próximo item.
14. Verificação Custo < x Preço: Será analisado o perfil de Empresa aba Vendas Ação de Comparação custo X preço no pedido de venda, caso esteja definida a opção Avisa e pedido fica pendente para aprovação manual, será analisado o Custo Total de Venda e comparado com o preço do pedido, caso o custo seja maior que o preço a condição não será aprovada. O fluxo seguirá ao próximo item. Para mais detalhes sobre esse Custo veja o tópico Calculando a margem de venda para um produto.
15. Preço Fora do Intervalo x Aprovação Manual: Na aba Preço do cadastro de cliente, poderá ser definido um preço sugerido, mínimo e máximo para determinado produto, caso esteja definida a opção Quando Estiver Fora do Mínimo e Máximo o preço unitário do pedido de venda esteja fora dessa faixa a condição não será aprovada. Fim do fluxo. Caso seja definido Quando Estiver abaixo do Preço Sugestão se preço unitário do pedido de venda esteja abaixo do preço sugerido o pedido não será aprovado.
    O preço a ser considerado depende do perfil de sistema "Valor comparado com o preço máximo de tabela", definido em Painel Vendas.

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