Para o sistema interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetro.
Para acessar a tela de o usuário deve entrar no menu Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção De/Para
| Informações |
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Para o usuário ter acesso a tela de Manutenção de De/Para, é necessário que a tela esteja marcado como Visível e Habilitado no Acesso de Menus. O mesmo vale para o botão De/Para acionado via tela de Importação de NF, para que o botão fique habilitado é necessário que o usuário tenha acesso a Manutenção de De/Para. |
Para incluir um novo De/Para clique no botão 
O sistema entrará no painel Detalhes esperando que seja informada uma descrição.
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O Próximo passo é ir na aba De/Para Itens e configurar os itens do XML ou TXT, por meio desta tela, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). O usuário deve configurar as opções necessárias para a importação desejada, como estamos configurando a importação de XML de Notas Fiscais os campos que são obrigatórios seguem abaixo:
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- Produto - Deve ser informado o produto que está vindo na nota no campo "De", e no campo "Para", deve ser informado o código do produto no Sispetro que corresponde ao produto da nota. No exemplo abaixo o Produto está como "Gasolina Comum " na nota fiscal, no Sispetro o código correspondente a esse produto é o 01.
- Natureza de Operação -O cadastro do De/Para da Natureza de Operação difere dos demais itens, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do De e Para, o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere a natureza de operação, deve também informar o Tipo NF e ICMS Retido.
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Exemplo: Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só seta - lo para cada Natureza no mesmo De/Para.
TipoNF - Deve ser informado o tipo da nota fiscal correspondente ao De/Para que está sendo criado. É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário;
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- Tipo de Cobrança - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tipo de Cobrança que está cadastrado no Sispetro;
- Vendedor - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o vendedor que está cadastrado no Sispetro;
Transportadora - Caso a transportadora que está no XML esteja cadastrada no Sispetro, não sera necessário utilizar o DE/PARA, o Sispetro irá buscar no cadastro de transportadoras o CNPJ da transportara que está no XML. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Nas versões anteriores na importação da NF o campo motorista é preenchido de acordo com o vinculo no cadastro no Sispetro.Se a nota que for importada tiver vinculo com OC, o motorista que será utilizado na importação será o da OC. Abaixo seguem as imagens ilustrando as mudanças no processo:Aviso A partir da versão 8.11 não será mais verificado o vinculo entre Transportadora e Motorista
Gliffy name Anteriores pagePin 7
Na imagem acima, o Xml que está sendo importado possui a transportadora 02, no Sispetro a transportadora 02 está vinculado a transportadora 01. Quando é concluída a importação, o Sispetro normalmente insere somente a transportadora sem o motorista (antes o sispetro esperava o motorista no XML, como não existe a TAG o sispetro mantém a transportadora). No exemplo acima existe uma transportadora vinculada a outra transportadora. Por esse motivo é importado o xml com o vinculo.Aviso Antes quando a transportadora tinha mais de um motorista vinculado, o Sispetro verificava a empresa conectada e utilizava o motorista cadastrado para a empresa. Hoje esse vinculo não é mais verificado.
Gliffy name Importação Atualmente pagePin 11 Na imagem acima, o XML que está sendo importado possui a transportadora 01, o Sispetro hoje não verifica esse vinculo e, caso não exista informação no XML da NFe sobre o motorista, nada é preenchido.
Gliffy name Atual pagePin 8 Na imagem acima seguindo no mesmo exemplo, a imagem retrata a seguinte situação: o XML está com a Transportadora 01, utilizando o exemplo anterior a transportadora 01 está vinculada ao motorista 02 no Sispetro. Porém esse XML será vinculado a uma OC, nesse caso o motorista que será utilizado será o da OC.Como o Sispetro está utilizando o motorista da OC, após a conclusão da importação a nota fiscal sera importada com a Transportadora 01 e o motorista 04. Para utilizar essa configuração é necessário ir na natureza de operação > aba detalhes > quadro importação de NF's selecionar a opção Utiliza motorista da OC independente da NF.
Frota - Como no SisPetro já temos frotas cadastrados, se no XML estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Informações Estando o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes, as informações do XML de Transportadora e Frota não serão exigidas.
Tabela de Preço - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tabela de Preço que está cadastrado no Sispetro.
Série Nota Fiscal - A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, existe um perfil de Natureza de operação no quadro Importação NF´s, onde pode ser definido se a série sera utilizada do DE/PARA ou da natureza de operação que está sendo utilizada na importação.Unidade de Medida - O Usuário pode fazer um DE/PARA da unidade de medida que veio no XML para uma que está cadastrada no Sispetro. No exemplo abaixo, a unidade de medida que está no XML é L., já no Sispetro essa unidade esta cadastrada com o código LT
Situação do Frete da NF - O Usuário pode criar um DE/PARA da Situação do Frete da NF ou manter o que consta no arquivo XML. No cadastro da Natureza de Operação existe uma configuração onde pode ser definido se "Utiliza informação do arquivo" ou se ou "Aplica De/Para".
Incluindo De/Para - modelo XML
No processo de importação, o SisPetro lê um arquivo XML para obter os dados da nota fiscal. Porém, nem sempre o arquivo a ser importado tem dados comuns nos diferentes sistemas.
Exemplo: No sistema da Petrobrás a Gasolina A está com o código GASO-A e no SisPetro a mesma Gasolina A possui o código 05).
Para que o SisPetro saiba interpretar os dados contidos no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido para o SisPetro.
Para acessar a tela de o usuário deve entrar no menu Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção De/Para
Para iniciar o cadastro do De/Para, o usuário deve clicar no botão 
No painel Detalhes informe uma descrição.
Estando no painel Detalhes, o usuário só conseguirá voltar para o painel Navegação ou De/Para Itens, cancelando ou salvando as alterações desse painel.
Uma vez cadastrada a descrição, permite que sejam cadastrados os Itens do De/Para, através do painel
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De/Para Itens.
Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). Configurar as opções necessárias para a importação desejada, podendo ser:
- Produto
- Natureza de Operação
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Transportadora
- Frota
- Tabela de Preço
- Tipo de Documento
- Portador
- Histórico
- Centro de Custo
- Conta Gerencial
- Série da Nota Fiscal
- Unidade de Medida
É importante ressaltar que nem todas as opções são necessárias para todos os casos de importação. Portanto, vejamos algumas situações:
- Importação de Notas Fiscais:
- Produto
- Natureza de Operação
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Transportadora: como no SisPetro já temos transportadoras cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados. Na importação da NF o campo motorista é preenchido com a transportadora.
Frota: como no SisPetro já temos frotas cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Estando o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes, as informações do XML de Transportadora e Frota não serão exigidas.
- Tabela de Preço
- Série da Nota Fiscal: a aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, isso depende de um perfil de Natureza Operação no quadro Importação NF´s.
- Unidade de Medida
- Importação de Títulos
- Tipo de Cobrança
- Vendedor
- Tipo de Documento
- Portador
- Histórico
- Centro de Custo
- Conta Gerencial
- Importação de Lote
- Conta Gerencial
- Histórico
Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento incorreto pode fazer com que o SisPetro importe informações erradas ou até mesmo não importe.
Inclusão de De/Para:
Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão 
Abrirá a tela para inclusão dos dados no campo De e campo Para
- De: O código de origem, ou seja, o que vem do arquivo.
Exemplo:
Arquivo de Origem: O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)
- Para: O código de destino existente no Sispetro.
Exemplo:
Cadastro existente: 09 (Referente ao óleo Diesel B)
- Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.
- Basta posicionar o cursor no campo Para e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo Para tem que estar em branco.
Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão 
Retorna para o painel De/Para Itens, mostrando o item salvo.
Esse processo deve ser repetido para todos os itens.
O cadastro do De/Para da Natureza de Operação difere dos demais itens, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do De e Para, o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação, deve também informar o Tipo NF e ICMS Retido.
Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico 9. ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML
O campo Produto permitirá a indicação do produto no De/Para da Natureza de Operação.
Isso facilitará caso se tenha o mesmo CFOP para natureza diferente.
Exemplo: Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só setar para cada Natureza no mesmo De/Para.
O campo Tipo NF possui as seguintes opções:
- Complemento Preço/Imposto
- Devolução de Clientes
- Devolução p/ Fornecedor
- Outras Entradas
- Outras Saídas
- Venda
- Compras
É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário
Exemplo: Para Notas onde a Natureza de Operação estiver com o Tipo "Entrada" o Emitente será o fornecedor e o Destinatário a filial, enquanto que para as Notas onde a natureza de operação estiver como o tipo "Saída" o Emitente será a filial e o Destinatário o Cliente.
Excluindo e Editando um De/Para:
Para excluir qualquer item do De/Para, o usuário deve se posicionar sobre o registro e clicar no botão 
Solicitará uma confirmação de exclusão, antes de apagar o registro:
O usuário clicando no botão Sim o registro será apagado, caso contrário, o sistema volta para o painel De/Para Itens.
Para editar o registro, o usuário deve seguir o mesmo procedimento, posicionando sobre o registro e clicando no botão 
Abrirá a tela de alterações, onde o usuário poderá alterar as informações.
Configurando De como Nulo ou Branco:
Nos arquivos importados, algumas informações podem não vir preenchidas, até por não fazerem parte do layout.
Exemplo:
No layout da Petrobrás não há tipo de cobrança e nem transportadora, no layout da Futura há os dois campos, mas não necessariamente podem estar preenchidos.
Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do De/Para, caso haja necessidade. Apenas o campo De poderá ficar em branco.
Importante:
Não será permitido o cadastro de mais de um registro usando um conteúdo do campo De igual.
Exemplo: De GASI Para 03 e De GASI Para 05
O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensível no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para".
Exemplo:
Editando um arquivo texto pelo bloco de notas, a posição que trás o produto, tem como valor "O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)".
Para esse caso, o usuário precisa ter atenção redobrada para cadastrar o campo "De" nos itens do De/Para. Note que no arquivo há um espaço entre a palavra "AUT." e a palavra "INTERIOR(B)", esse detalhe faz com que o sistema veja diferença entre a frase escrita no arquivo e a frase escrita no item do De/Para - campo "De", se o usuário escrever "O.DIESEL AUT.INTERIOR(B)" sem o espaço, não localizando o produto em questão e invalidando a importação da Nota Fiscal.