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Como configurar desconto ou acréscimo para nota fiscal de entrada ou de saída
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e contas a pagar/receber.
No exemplo vamos configura abaixo vamos configurar o sistema para deduzir o ICMS próprio do valor total da nota fiscal.
| Informações |
|---|
Lembrando que as configurações são as mesmas para outros descontos como IR e ISS para nota fiscal de entrada de prestação de serviço. |
Configuração do Sispetro para deduzir o ICMS próprio do valor dos produtos.*
- Primeiro você deve verificar Verificar os perfis de usuário e de empresa:
- Ferramentas > Usuário > aba Faturamento > opção Pode incluir desconto/acréscimo.
- **Ferramentas > Sistema > aba Contas Contábeis > opções Cntabiliza Contabiliza desconto no faturamento e Contabiliza desconto no financeiro.
- Ferramentas > Usuário > aba Faturamento > opção Pode incluir desconto/acréscimo.
- Criação do tipo de descontoCriar Tipo de Desconto:
- Tabelas auxiliares > Controladoria > Tipos de Descontos:
- Seqüencial - é preenchido automaticamente pelo sistema.
- Descrição - nomenclatura do desconto.
- Cálculo a efetuar - se é um desconto ou acréscimo
- Tipo - se
- Tabelas auxiliares > Controladoria > Tipos de Descontos:
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- será por
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- fórmula (o sistema
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- calculará automaticamente), manual (o usuário
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- preencherá manualmente) ou através de uma tabela progressiva.
- Conta
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- para Contabilização do Desconto -
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- deve informar as
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- contas onde vai contabilizar o desconto, lembrando que não pode utilizar a opção Acompanha lançamento de
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- débito ou crédito para conta de entidade.
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- Criar Tipo de Documento:
- Tabelas auxiliares > Financeiro > Tipos de documento.
- Tabelas auxiliares > Financeiro > Tipos de documento.
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- Clicar no '+' para criar o novo documento, marque a opção Calcula Desconto e selecione o grupo contábil, no caso
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- o grupo
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- Faturamento.
- Em seguida
- Faturamento.
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- , vincular o desconto criado no passo anterior.
- , vincular o desconto criado no passo anterior.
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- Clicar no botão de inclusão, depois
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- clicar nos três pontos para preencher cada campo.
- Cód. Desconto - deve ser preenchido com o
- clicar nos três pontos para preencher cada campo.
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- código do desconto que
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- acabou de criar.
- Base Cálculo -
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- deve informar o campo que será a base de
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- cálculo para o desconto. Neste caso,
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- usaremos o campo ValProd da tabela NotaFiscal.
- Na tela Auxiliar de Fórmulas Contabilização
- usaremos o campo ValProd da tabela NotaFiscal.
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- , localizar o campo, clicar duas vezes sobre ele para que
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- fique disponível no lado direito da
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- tela, em seguida
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- clique em OK.
- Antes do próximo passo, temos que observar o seguinte
- clique em OK.
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- : a
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- Natureza de
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- Operação que
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- vai utilizar gerar ICMS ou não?
Caso gere, o sistema salva a campo ValIcms da tabela NotaFiscal que
- vai utilizar gerar ICMS ou não?
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- pode utilizar como valor do desconto.
Caso não gere,
- pode utilizar como valor do desconto.
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- informar uma alíquota fixa para que o sistema faça o calculo
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- .
Exemplo:
Aliquota de 12% = ValProd*12/100.
- .
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- Configuração da natureza de operação.
- Na aba
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- Dados Gerais,
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- vincular o tipo de documento.
- Na aba
- vincular o tipo de documento.
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- Contabilização,
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- configurar o desconto
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- como automático, determinar a regra para rateio do desconto nos itens da nota e as obrigações a receber
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- . Neste caso
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- , deve escolher a opção
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- Conta indicada pelo
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- Tipo de
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- Desconto, para crédito e para débito.
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- De acordo com a configuração da natureza de operação, na inclusão da nota fiscal os campos Base de Cálculo e Valor calc. estarão livres para
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- preencher manualmente ou
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- serão preenchidos automaticamente pelo sistema (isso conforme configuração do tipo de desconto criado anteriormente).
- serão preenchidos automaticamente pelo sistema (isso conforme configuração do tipo de desconto criado anteriormente).
Pronto! O Sispetro já está pronto para deduzir imposto da Nota Fiscal (Entrada e Saída) e Contas a Pagar/ Receber.
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