A tela de Seleção de Notas para vínculo visa permitir ao usuário o vínculo de notas fiscais com outros processos, como por exemplo, na inclusão manual de um título do contas a pagar, vinculos de Notas de remessa de venda futura com a nota Principal, Contrato de venda, adiantamento quantificado, entre outros.
Ela A tela poderá ser acionada através das opções:
- Inclusão de uma nota Fiscal, através dos botões: Vinculo Docto Fiscal (Para vínculo por nota)
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- ou Vínculo por Item (Para vínculo por item, propriamente dito), os respectivos botões somente estarão disponíveis de acordo com perfil de natureza de operação, descrito mais abaixo.
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- Manutenção de Nota Fiscal, através do Botão Vínculo NF na aba
Fiscal \ Documentos Fiscais Vinculados por Nota
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- ou
Documentos Fiscais Vinculados por Item
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A Seleção de Notas para vínculo visa permitir ao usuário o vínculo de notas fiscais com outros processos, como por exemplo, na inclusão manual de um título do contas a pagar, vinculos de Notas de remessa de venda futura com a nota Principal, Contrato de venda, adiantamento quantificado, entre outros.
Vínculo por Nota ou vínculo por Item
O vínculo por Item tem em seu diferencial com relação ao vínculo por nota, a possibilidade de controle de quantidades, o que o torna melhor utilizado em situações de venda para entrega futura, contratos de venda, adiantamento quantificados, etc.
Já o Vinculo por nota é mais simples, pois não faz nenhum tipo de controle, apenas referencia uma nota a outra.
Para ajustar o sistema a utlização utilização de vínculo por Item ou por Nota, é necessário configurar a Natureza de Operação, no quadro Vínculo de Nota Fiscal a opção Validação de Qtde no vínculo de NF deve estar habilitada, veja mais detalhes no tópico Tabela Natureza Operação.
Para selecionar uma nota fiscal a um título do contas a pagar, acione o botão de Vínculo NF que pode ser encontrado nas seguintes telas:
- Inclusão Manual de Contas a Pagar
- Manutenção do Contas a Pagar
- Inclusão de notas Fiscais - Preenchimento de dados para Nota Fiscal
TELA DE SELEÇÃO
Utilizando a tela de Seleção de Notas para Vínculos
Através da tela de Seleção de Notas serão listadas todas as notas conforme o período selecionado ou um intervalo de notas e também o tipo de nota, Saída ou Entrada.
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- Período Data NF: esta opção deve estar habilitada caso o usuário deseje utilizar como filtro um período específico das notas. Ao habilitar este perfil, é obrigatório a digitação dos dados de datas:
- Intervalo #Nota Fiscal: esta opção deve estar habilitada caso o usuário deseje utilizar como filtro um intervalo de número de notas fiscais. Ao habilitar este perfil, é obrigatório a digitação dos dados de datas:
- Tipo NF: definição dos tipos das notas fiscais: Saídas e Entradas.
- Clicar no botão Atualiza:
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As notas fiscais que forem encontradas conforme os filtros definidos anteriormente, estarão disponíveis no quadro de Filtros.
Selecione a nota fiscal desejada, e clique no botão Seleciona.
Caso todas as notas fiscais sejam as desejadas, então clique no botão Seleciona Todos.
As notas fiscais selecionadas aparecerão no quadro de NF(s) Selecionadas.
O usuário tem a possibilidade de excluir da lista as notas fiscais selecionadas por engano. Para isso, deve-se selecionar a nota fiscal no quadro NF(s) Selecionadas e clicar no botão Excluir .
E se for o caso de excluir todas, clicar no botão Excluir Todas, sem a necessidade de selecionar as notas especificas.
Ao finalizar a seleção de notas Fiscais, clicar no botão OK para confirmação.
E assim, a(s) nota(s) fiscal(is) selecionada(s) será vinculada ao item desejado, seja um título do contas a pagar, uma nota de devolução.
Para sair da tela, clique no botão Sair.
Caso clique em Sair sem confirmar a seleção com o botão OK, o sistema enviará uma mensagem para confirmação Confirma o vínculo feito com as NF(s)?:
