A tela de Seleção de Notas para vínculo visa permitir ao usuário o vínculo de notas fiscais com outrods processos, como por exemplo, na inclusão manual de um título do contas a pagar, vinculos de Notas de remessa de venda futura com a nota Principal, entre outros.
Ela poderá ser acionada através de duas maneiras:
- Durante a inclusão de uma nota fiscal, através de botão especifíco.
- Através do Botão Vínculo NF na aba
Fiscal \ Documentos Fiscais Vinculados por NotaouDocumentos Fiscais Vinculados por Itemda Manutenção de Notas Fiscais.
Através da tela de Seleção de Notas serão listadas todas as notas conforme o período selecionado ou um intervalo de notas e também o tipo de nota, Saída ou Entrada.
Para selecionar uma nota fiscal a um título do contas a pagar, acione o botão de Vínculo NF que pode ser encontrado nas seguintes telas:
- Inclusão Manual de Contas a Pagar
- Manutenção do Contas a Pagar
- Inclusão de notas Fiscais - Preenchimento de dados para Nota Fiscal
TELA DE SELEÇÃO
Para utilização da tela, o usuário deverá definir os filtros para seleção das notas na tela:
- Período Data NF: esta opção deve estar habilitada caso o usuário deseje utilizar como filtro um período específico das notas. Ao habilitar este perfil, é obrigatório a digitação dos dados de datas:
- Intervalo #Nota Fiscal: esta opção deve estar habilitada caso o usuário deseje utilizar como filtro um intervalo de número de notas fiscais. Ao habilitar este perfil, é obrigatório a digitação dos dados de datas:
- Tipo NF: definição dos tipos das notas fiscais: Saídas e Entradas.
Clicar no botão Atualiza:
As notas fiscais que forem encontradas conforme os filtros definidos anteriormente, estarão disponíveis no quadro de Filtros.
Selecione a nota fiscal desejada, e clique no botão Seleciona.
Caso todas as notas fiscais sejam as desejadas, então clique no botão Seleciona Todos.
As notas fiscais selecionadas aparecerão no quadro de NF(s) Selecionadas.
O usuário tem a possibilidade de excluir da lista as notas fiscais selecionadas por engano. Para isso, deve-se selecionar a nota fiscal no quadro NF(s) Selecionadas e clicar no botão Excluir .
E se for o caso de excluir todas, clicar no botão Excluir Todas, sem a necessidade de selecionar as notas especificas.
Ao finalizar a seleção de notas Fiscais, clicar no botão OK para confirmação.
E assim, a(s) nota(s) fiscal(is) selecionada(s) será vinculada ao item desejado, seja um título do contas a pagar, uma nota de devolução.
Para sair da tela, clique no botão Sair.
Caso clique em Sair sem confirmar a seleção com o botão OK, o sistema enviará uma mensagem para confirmação:
