Configuração de De/Para

Para o sistema interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetro.

Para acessar a tela de o usuário deve entrar no menu Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção De/Para

Para incluir um novo De/Para clique no botão 

O sistema entrará no painel Detalhes esperando que seja informada uma descrição.

O Próximo passo é ir na aba De/Para Itens e configurar os itens do XML ou TXT, por meio desta tela, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). O usuário deve configurar as opções necessárias para a importação desejada, como estamos configurando a importação de XML de Notas Fiscais os campos que são obrigatórios seguem abaixo:

• Produto - Deve ser informado o produto que está vindo na nota no campo "De", e no campo "Para", deve ser informado o código do produto no Sispetro que corresponde ao produto da nota. No exemplo abaixo o Produto está como "Gasolina Comum " na nota fiscal, no Sispetro o código correspondente a esse produto é o 01. 

• Natureza de Operação -O cadastro do De/Para da Natureza de Operação difere dos demais itens, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do De e Para, o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere a natureza de operação, deve também informar o Tipo NF e ICMS Retido.
  

                    Produto - Esse permitirá a indicação do produto no De/Para da Natureza de Operação, isso facilitará caso se tenha o mesmo CFOP para natureza diferente.; 

                        Exemplo:  Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era                               preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só seta - lo para cada Natureza no mesmo De/Para.

                   TipoNF - Deve ser informado o tipo da nota fiscal correspondente ao De/Para que está sendo criado. É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a                          determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário;

• Tipo de Cobrança -  Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tipo de Cobrança que está cadastrado no Sispetro;
  
  
• Vendedor - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o vendedor que está cadastrado no Sispetro;
  
  

• Transportadora -  Caso a transportadora que está no XML esteja cadastrada no Sispetro, não sera necessário utilizar o DE/PARA, o Sispetro irá buscar no cadastro de transportadoras o CNPJ da transportara que está no XML. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados. 
  Nas versões anteriores na importação da NF o campo motorista é preenchido com a transportadora, na versão 8.11 é verificado o vinculo entre motorista e transportadora.Se a nota que for importada tiver vinculo com OC, o motorista que será utilizado na importação é da OC. Abaixo seguem as imagens ilustrando as mudanças no processo:
  
  

  
  Na imagem acima, o XML que está sendo importado possui a transportadora 01, o Sispetro não verificava o vinculo, por esse motivo no motorista era utilizado o código da transportadora.

  
  

  Na imagem acima, o Xml que está sendo importado possui a transportadora 01, no Sispetro o motorista 02 está vinculado a transportadora 01. Quando é concluída a importação, o Sispetro insere o motorista de acordo com o vinculo o vinculo o vinculo o vinculo o vinculo o vinculo o na transportadora.
  

  Na imagem acima seguindo no mesmo exemplo, a imagem retrata a seguinte situação: o XML está com a Transportadora 01, utilizando o exemplo anterior a transportadora 01 está vinculada ao motorista 02 no Sispetro. Porém esse XML será vinculado a uma OC, nesse caso o motorista que será utilizado será o da OC.Como o Sispetro está utilizando o  motorista da OC, após a conclusão da importação a nota fiscal sera importada com a Transportadora 01 e o motorista 04. Para utilizar essa configuração é necessário ir na natureza de operação > aba detalhes > quadro importação de NF's selecionar a opção "*Utiliza motorista da OC independente da NF*"

  
  

• Frota - Como no SisPetro já temos frotas cadastrados, se no XML estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
  
  

  Estando o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes, as informações do XML de Transportadora e Frota não serão exigidas.

• Tabela de Preço -   Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tabela de Preço que está cadastrado no Sispetro.
  
  Série Nota Fiscal -  A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, existe um perfil de Natureza de operação no quadro Importação NF´s, onde pode ser definido se a série sera utilizada do DE/PARA ou da natureza de operação que está sendo utilizada na importação.
  
  

• Unidade de Medida - O Usuário pode fazer um DE/PARA da unidade de medida que veio no XML para uma que está cadastrada no Sispetro. No exemplo abaixo, a unidade de medida que está no XML é L., já no Sispetro essa unidade esta cadastrada com o código LT
  
  

DE/PARA Importação de Lotes

Importação de lotes contábeis tem como propósito permitir uma comunicação rápida e simples entre os lotes gerados por outros sistemas e o SisPetro, por meio da troca de arquivo magnético, desde que siga um dos modelos de importação disponíveis, mais informações Importação de lotes. Abaixo será explicado os DE/PARA que serão necessários para importação de lotes contábeis:

DE/PARA Importação de Títulos

A Importação de Títulos a Pagar/Receber tem como propósito permitir uma comunicação rápida e simples entre os dados de títulos gerados por outros Outros Sistemas e o SisPetro, por meio da troca de arquivo magnético, desde que siga um dos modelos de importação disponíveis (maiores informações veja Estrutura do Layout de Importação).

• Tipo de Cobrança - Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código do Tipo de Cobrança que está no arquivo TXT, já no campo PARA  deve ser informado o código do Tipo de Cobrança no Sispetro que corresponde ao Tipo de Cobrança que está no TXT;

  
  

• Tipo de Documento - Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código do Tipo de Documento (se é boleto, duplicata,etc) que está no arquivo TXT, já no campo PARA  deve ser informado o código do Tipo de Documento no Sispetro que corresponde ao Tipo de Documento que está no TXT;
  
  
• Portador - Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código do Portador que está no arquivo TXT, já no campo PARA  deve ser informado o código do Vendedor no Sispetro que corresponde a conta que está no TXT. Lembrando que esse DE/PARA deve ser feito somente para títulos a receber;
  
  
• Histórico -  Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código do Histórico que está no arquivo TXT, já no campo PARA  deve ser informado o código do Histórico no Sispetro que corresponde ao Histórico que está no TXT;
  
  
• Centro de Custo - Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código do Centro de Custo que está no arquivo TXT, já no campo PARA  deve ser informado o código do Centro de Custo no Sispetro que corresponde ao centro de custo que está no TXT;
  
  
• Conta Gerencial - Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código da conta que está no arquivo TXT, já no campo PARA  deve ser informado o código da conta do Sispetro que corresponde a conta que está no TXT.

DE/PARA Importação de Adiantamentos

A Importação de Adiantamentos tem como propósito permitir uma comunicação rápida e simples entre os dados de adiantamentos gerados por outros Outros Sistemas e o SisPetro, por meio da troca de arquivo magnético, desde que siga um dos modelos de importação disponíveis (maiores informações veja Estrutura do Layout de Importação).Abaixo estão os campos que são obrigatórios para importação de adiantamentos:

• Tipo de Documento - Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código do Tipo de Documento (se é boleto, duplicata,etc) que está no arquivo TXT, já no campo PARA  deve ser informado o código do Tipo de Documento no Sispetro que corresponde ao Tipo de Documento que está no TXT;
  
  
• Conta Gerencial - Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código da conta que está no arquivo TXT, já no campo PARA  deve ser informado o código da conta do Sispetro que corresponde a conta que está no TXT;
  
  
• Histórico -  Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código do Histórico que está no arquivo TXT, já no campo PARA  deve ser informado o código do Histórico no Sispetro que corresponde ao Histórico que está no TXT.

DE/PARA Importação de Saldo Final de Contas

• Conta Gerencial - Deve ser informado pelo usuário no campo DE o código da conta que está no arquivo TXT, já no campo PARA  deve ser informado o código da conta do Sispetro que        corresponde a conta que está no TXT.