Aprovação Financeira

Baseado nas explicações sobre como funciona a Aprovação de Pedidos no Sispetro presentes no tópico Aprovação Automática do Pedido de Venda, nessa página trataremos um pouco mais detalhadamente sobre as regras de negócio referentes a aprovação do módulo Financeiro.

O Sistema analisará item a item nessa ordem:

1. Pedido Cancelado
2. Liberação do Financeiro
3. Contrato de Venda
4. Não Aprovar Agora
5. Usuário Libera Financeiro
6. Usuário Aprova Financeiro
7. Entidade com Pendências
8. Saldo Entidade >= R$ 0,00
9. Tipo de Cobrança Exige Aprovação Manual
10. Renegociação Pendentes

Detalhamento das condições

1. Pedido Cancelado: Caso o pedido esteja cancelado não será possível realizar a Análise de Aprovação. Todas as outras etapas abaixo serão ignoradas.
2. Liberação do Financeiro: Verifica se o Pedido ja foi Liberado (Aprovado) no módulo Financeiro, caso a resposta seja SIM, todo o restante do processo será ignorado.
3. Contrato de Venda: Verifica se o cliente possui algum contrato de venda ativo e se o mesmo foi utilizado no pedido, caso SIM, o módulo Financeiro do pedido será aprovado automaticamente e o restante do processo será ignorado.
4. Não Aprovar Agora: Caso a opção Aguardar para aprovar seja marcada durante a inclusão do pedido de venda, o mesmo não será aprovado automaticamente até que essa opção seja desmarcada na manutenção de Pedidos, todo o restante do processo será ignorado.
5. Usuário Libera Financeiro: Caso o perfil de usuário na aba Financeiro, Libera Pedidos de Venda (crédito) esteja marcado, todos os pedidos feitos por esse usuário serão aprovados automaticamente no módulo Financeiro, todo o restante do processo será ignorado.
6. Usuário Aprova Financeiro: Será analisado o perfil de usuário na aba Vendas, Pedido Aprovação Financeiro, nesse perfil temos 3 opções:
   • Nunca: Todos os pedidos realizados por esse usuário NUNCA solicitarão aprovação, ou seja, serão aprovados automáticamente no módulo Financeiro, todo o restante do processo será ignorado.
   • Quando crédito exceder limite cliente: Essa opção significa que o pedido sofrerá o processo de validação das regras de negócio dos passos abaixo, seguirá o fluxo de aprovação para a próxima etapa.
   • Sempre: Todos os pedidos realizados por esse usuário SEMPRE solicitarão aprovação, ou seja, não serão aprovados automáticamente no módulo Financeiro, todo o restante do processo será ignorado.
7. Entidade com Pendências: Será analisado o perfil de Empresa aba Vendas, Aprova financeiro mesmo com débitos atrasados do cliente, caso essa opção esteja DESMARCADA, será analisado se o cliente possui pendências financeiras em atraso, como por exemplo, títulos do contas a receber vencidos, nesse caso a condição não será aprovada. Caso a opção esteja MARCADA, não será análisado as pendências e a condição sempre será aprovada. O módulo Financeiro não poderá mais ser aprovado porém o fluxo seguirá e as próximas validações serão realizadas.
8. Saldo Entidade >= R$ 0,00: Será analisado o Limite de crédito do cliente e o saldo deverá ser maior ou igual a zero. Será verificado o perfil de Empresa aba Financeiro, Verificação de Limite de Crédito em relação ao pedido, na seguinte situação:
   • Pedidos com liberação financeira e não faturados: Nesse caso, para compor o saldo da entidade, será considerado somente o valor dos pedidos aprovados, sendo que o valor do pedido em análise não estará considerado no saldo.
   • Pedidos não faturados: Nessa opção todos os pedidos irão compor o saldo da entidade, inclusive os não aprovados.
9. Tipo de Cobrança Exige Aprovação Manual: Será analisado o tipo de cobrança usado no pedido, caso a opção Exige aprovação pedido de venda esteja marcada no Tipo de Cobrança, o pedido essa condição não será aprovada. Fim do fluxo.
10. Renegociação Pendente: Verifica se existe titulos renegociados pendentes, caso o perfil Títulos renegociados Pendente esteja selecionado a opção Não aprova pedido caso tenha.

Fluxo de Aprovação