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Cenário

Quando se trabalha com representante, se dá a liberdade do mesmo poder negociar as compras e a vendas diretamente com os Fornecedores e Clientes.
Uma vez que isso acontece, as respectivas notas ficais serão emitidas em nome da Distribuidora.


Orientações para o processo de Compra

Para separar Compras de diferentes Representantes:

  • Configuração Empresa
    • Nas configurações de Empresa/Sistema, aba Compras, "Informação de Representante no PMM", escolher a opção: "Obriga informar Representante"
    • Nas configurações de Empresa/Sistema, aba Compras, “Quantidade Pendente no PMM", escolher a opção: "Pela quantidade paga (Adiantamento Quantificado)"
    • Ter uma entidade Cliente configurada para ser representante - No cadastro de Clientes, existe o campo "Pode ser representante?" na aba Cadastro Detalhado, dentro do grupo "Análise de Crédito Grupo Econômico"
    • No cadastro de Fornecedor, configurar para todas as usinas, na aba Padrão p/ compra, o perfil "Controla qtde no adto", com a opção “Sempre”. 
    • Ao incluir o PMM informar o Representante correspondente para qual foi feito o contrato com a Usina.
      • O usuário não esquecerá de informar pois o perfil de empresa estará configurado para obrigar.
      • Informar no campo #Pedido Fornecedor o número do contrato que a usina enviar.
      • Ter um único Depósito Usina para ser origem nos PMM. Caso já utilize deposito por usina não tem problema continuar
      • Fazer as configurações necessárias para  Envio de e-mail para PMM
      • Atentar-se para incluir os PMM com unidade de medida correta (quando não for litros). Veja Várias unidades de compra para um mesmo produto
    • Utilizar Adiantamentos Quantificados de Fornecedores devidamente vinculados aos PMM
    • Emitir OC pela tela de Consulta "Pedido de Movimentação de Material Pendentes" para facilitar o dia a dia.
    • Lançar as NF de Entrada devidamente, vinculando às OC
      • O lançamento das notas deverá ser sempre no mesmo deposito em que a nota de venda for feita.
      • Para vendas direto da Usina onde a nota fiscal será faturada em quantidade 20c, configurar Natureza de Operação para trabalhar com o perfil "Quantidade de Acerto nos Itens da NF?" escolhendo a opção "Permite informa e faz ajuste com a diferença"
    • Nas configurações de Empresa/Sistema, aba Financeiro, atentar-se para os seguintes perfis:
      • Vinculo Títulos a Pagar e Adiantamentos pelo PMM: configurar com Sugere Adiantamento ao Título pelo PMM
      • Faz Restrições do Grupo Econ. em Adiantamentos Fornecedores: Marcado
    • Na baixa dos títulos utilizando adiantamentos (seja via tela Débito/Crédito, Baixa Automática ou Baixa manual), o Sispetro sempre utilizará cada adiantamento com o título do mesmo PMM, facilitando o controle usar a tela de Consulta de Posição de PMM e Relatório de Movimentação de Material - Geral para acompanhar os contratos, onde será possível filtrar o Representante e saber movimentações de uma determinada Representante por Usina. Emissão de Relatório gerencia de acompanhamento dos PMM.
      • Há um perfil de usuário para permitir exceções, só liberar em último caso

Orientações para o processo de Venda

  • Nas configurações de Empresa/Sistema, atentar-se para os seguintes perfis: Na tabela de Vendedores, cadastrar um vendedor para cada Representante
    • Aba Vendas
      • Controla Assistente de Vendas: Marcado
      • Vínculo do Assistente ao Vendedor: Sem vínculo pré-definido
    • Aba Financeiro
      • Valor Financeiro X Faturamento: configurar com Valor NF (Pedido) = Valor Financeiro (Pedido)
  • No Pedido de Venda:
    • Usar o campo Vendedor para indicar a Representante
    • No campo #Pedido Cliente informe o Número do PMM ou OC
    • Para identificar vendas por Representante, usar o campo Vendedor com o código já cadastrado anteriormente. Isso só será alterado no caso do representante UNIÃO para o vendedor especifico.
    • No no Assistente de venda usar o mesmo código do representante. 

Orientações para o processo de Financeiro

  • Ter uma conta "transitória", para onde será direcionada as baixas do arquivo de retorno do tipo de cobrança da conta utilizada para este fim.
    • Criar conta no plano de contas gerencia e real;
    • No Tipo de cobrança aba Por Empresa, Aba Conta indicar conta transitória criada anteriormente.
    • Fazer a baixa normalmente via leitura de arquivo
    • Tirar relatório de baixa e verificar o valor total da baixa para cada vendedor
    • Após ter o valor da baixa para cada vendedor, na manutenção de banco, incluir um recebimento extraordinário na conta banco com Histórico exclusivo para cada representante, totalizando valor total do Retorno de banco.
  • Pagamento de conhecimento de frete das compra e vendas do representante
    • Sempre utilizar histórico exclusivo para cada representante

 

 

 

 

  • Sem rótulos