Padrão para Vendas (Clientes)

Através dessa tela o usuário poderá informar ou atualizar os dados do cliente conforme sua necessidade.

É necessário ter perfil de usuário para poder manipular esses dados. Além dos perfis já citados no help sobre Dados Gerais, temos também o perfil:

• Pode alterar padrão para vendas
  

Na tela de configuração dos dados do novo Cliente se dá através da aba Detalhes / aba inferior Padrão para Vendas:

Note que o Sistema atribui para alguns campos, valores definidos com padrão (vindo da tabela da empresa):

• Limite de Crédito - Para alterá-la o usuário deve ter os seguintes perfis de usuários habilitados, Alteração de Cliente, Altera Limite de Crédito Entidade. Para mais informações, acesse Painel Segurança (Usuários).
• Taxas de juros
• Tabela de preços
• Condições de pagamento
• Conta Contábil
• Conta Contábil Real
• Tipo Cobrança
• Tipo Cliente - É necessário ter perfil de usuário habilitado, Alteração de Cliente no Cadastro de Clientes. Para mais informações, acesse Painel Segurança (Usuários).
• Moeda
• Portador
• Transportadora

Sendo que os campos importantes do cadastro do cliente são:

• Limite Crédito: O Sistema analisará este valor comparando-o com as suas pendências no Contas a Receber (Pendências - Créditos de devolução de vendas e adiantamentos).
• Taxa Juros Dia: Taxa de juros que será cobrada do cliente caso atrase algum pagamento. Esta taxa será lançada no Contas a receber para este cliente no momento do faturamento.
• Tabela Preços: A partir desta tabela, o Sispetro irá sugerir o valor para produto no momento da realização de uma venda. (maiores informações veja o help Trabalhando com Tabelas de Preços)
• Condições de Pagamento: Esta condição será sugerida no momento da realização de uma venda. De acordo com o perfil do usuário, poderá alterar ou não durante a venda.
• Tipo de Cobrança: Determina o tipo de documento que será utilizado no pedido de venda ou impresso no faturamento para o pagamento da obrigação. De acordo com o perfil do usuário, poderá alterar ou não durante a venda.

  Exemplo: Boleto Bancário, Cobrança Eletrônica

• Transportadora: Informe neste campo a transportadora padrão utilizada pelo cliente, de maneira que, no momento da digitação de um pedido de venda, o Sispetro venha a sugerir a transportadora encarregada pela entrega do produto.
  • Transp./Motoristas permitidos: Em pedido de venda que a modalidade do frete seja "Retira", o usuário pode escolher quais transportadores poderão ser utilizadas. Pode ser muito útil pois por lei a Distribuidora é responsável pelos caminhões e motoristas que retiram dos postos, então para evitarem quaisquer tipos de problemas. Esta funcionalidade trabalha em conjunto com o perfil de sistema, localizado em Painel Vendas "Restringe Transportadora no Pedido de Vendas Retira" e o perfil de usuário, Painel Fretes (Usuários) "Pode cadastrar transp./Motorista permitidos nos clientes". 
    Caso o usuário tenha acesso e o sistema esteja parametrizado para trabalhar desta forma, o botão . Veja como configurar em Transportadoras/Motoristas Permitidos
    
    
  • Frotas permitidos: Em pedidos de venda do tipo "Retira" o usuário pode restringir os frotas que poderão ser utilizados. Esta funcionalidade trabalha em conjunto com o perfil de sistema, localizado em Painel Vendas "Restringe Frotas no Pedido de Vendas Retira" e com o perfil de Usuário "Pode cadastrar frotas permitidos no Cliente" em Painel Fretes (Usuários).
    Caso o usuário tenha acesso e o sistema esteja parametrizado para trabalhar desta forma, o botão . Veja mais informações em Frotas Permitidos.
    
    
• Portador: Portador padrão para o contas a receber quando um título for emitido via módulo de faturamento no módulo financeiro.
• Contas Contábeis: Nesses quadro são armazenadas as contas contábeis para cada entidade. No momento da inclusão, essas contas são sugeridas automáticamente, seguindo o que foi cadastrado nas configurações da empresa. A sugestão é que principalmente os campos Conta Contábil e Conta Contábil Real não sejam alterados. O campo Conta Despesa/Receita é sugerida automaticamente de acordo com o que está definido na configuração da empresa Ferramentas / Sistema / aba Contas Contábeis / campo Desp.Fornec.. Caso o administrador do sistema queira bloquear o acesso a essa contas dentro do cadastro da entidade, pode-se desmarcar o perfil Pode Modificar código das Contas Contábeis, localizado em Ferramentas / Usuário / aba Segurança.
• Conta Devedores Duvidosos: Será uma conta criada automaticamente pelo processo de Devedores Duvidosos.
  • Esta conta será gerada automaticamente abaixo da conta sintética informada no perfil de Sistema com a seguinte regra:
    • A conta real será criada se a conta sintética gerencial estiver vinculada a uma conta real, nesse caso seguirá o código extendido com a mesma sequência numérica do gerencial.
      Exemplo:
      

      Conta gerencial sintética: 0100053 - (- ) Devedores duvidosos
      
      Conta real sintética (vinculada à gerencial) 1.1.01.02.00000 (- ) Devedores duvidosos
      
      Já foram incluídas 4 contas para clientes e será incluída a quinta. Teremos:
      
      Conta gerencial: DD00005 - Cliente A
      Conta real: 1.1.01.02.00005 - Cliente A

    • Caso o perfil de Sistema esteja Desmarcado para não ser gerado automaticamente, será possível a geração pelo Botão . 

• Endereço preferencial: Por meio desta pré-configuração, o sistema poderá fazer uso automático de outros endereços que o cliente possua, no processo da digitação de um pedido de venda ou mesmo no processo de faturamento. Por exemplo, supondo que o cliente possua um endereço de faturamento em Paulínia, um de cobrança em São Paulo e um de entrega em Limeira, e no cadastro de "Outros Endereços" já foram informados. Não teria cabimento que toda vez que o usuário realiza-se um pedido de venda ou mesmo um faturamento, tivesse que ficar digitando todas essas informações novamente. Para que isso não ocorra, bastaria somente selecionar no campo "Entrega", o endereço de entrega previamente cadastrado, no campo "Cobrança", o endereço de cobrança e no campo "Faturamento", o endereço de faturamento previamente cadastrado, assim de forma automática, o sistema trará esses campos no pedido de venda ou faturamento agilizando e diminuindo uma possível falha de digitação. Além disso, o usuário poderá alterar os endereços de Entrega, Cobrança e Faturamento no momento da inclusão do pedido de venda.

  Importante: O endereço definido para entrega, cobrança ou faturamento poderá ser utilizando para o cálculo de frete no momento da inclusão do pedido de venda. Para definir qual endereço deverá ser utilizando para cálculo do frete, veja o help Cálculo do Valor do Frete.

• Endereço de Consumo: endereço onde o produto será consumido, independente do endereço de faturamento do cliente. Utilizado para cálculo de impostos.
• Protesto Cobrança Eletrônica: Veja maiores informações no help Protesto Cobrança Eletrônica.
• Imprime Mensagem Cobrança: Habilite este campo e escolha uma mensagem padrão para ser impressa no momento da impressão de algum documento de cobrança (ficha de compensação, por exemplo) somente para este cliente.
• Imprime Mensagem Nota Fiscal: Habilite este campo e escolha uma mensagem padrão para ser impressa no momento da impressão da Nota Fiscal somente para este cliente.
• Condição de Pagamento por Produto: Se marcado, indica que deverá ser especificado uma condição de pagamento para cada produto vendido a este cliente. Para informar a condição de pagamento por produto, deve acessar a aba "Preços", botão Editar. No pedido de venda, ao escolher uma condição de pagamento, o sistema restringirá os produtos para venda conforme esta escolha. Ver mais detalhes no help Condição de Pagamento por Produto.
• Permite Desconto Condicional: Se marcado, este cliente tem direito de receber o desconto condicional. O valor de desconto condicional deve ser informado no painel "Preços", botão Editar e também na inclusão de um título a receber.
• Solicita Imp. do boleto na geração da NF: Se marcado, haverá a impressão automática do boleto ao concluir a emissão da NF, uma vez que o cliente não faça parte do DDA. Para maiores informações sobre DDA veja o help Indicação no Cadastro de Clientes sobre DDA
• Exige Pagamento antecipado?: Veja o Help Pré-Pagamento - Aviso
• Bloqueio de Clientes: Pode-se bloquear as vendas (inclusive o faturamento) de determinados clientes por algum motivo peculiar (cheque devolvido, falência, títulos em atraso, etc) de maneira manual ou de maneira automática. O Sispetro possui um procedimento de bloqueio automático de clientes que, através de alguns parâmetros inseridos pelo usuário, analisa a situação de cada cliente bloqueando-o caso determinadas situações ocorram. Mais detalhes deste procedimento podem ser vistos em Bloqueio Automático de Clientes.
  • O botão Ver Bloqueios, mostra a relação dos motivos pelo qual o cliente está bloqueado:
    
  • Pode-se desbloquear selecionando o registro desejado, clicando no botão "Desbloqueia". Este botão estará habilitado se o usuário tiver permissão, indo no menu Ferramentas / Usuário - painel Perfil, painel Segurança / caixa Cliente:
    
  • Os tipos de bloqueios de clientes que o Sispetro bloqueia automaticamente se encontra no menu Ferramentas / Cadastro Clientes / opção Tipos de Bloqueios de Clientes.
• Bloqueio Pedido quanto a Entrega/Retira
  Pode-se bloquear a inclusão de um Pedido de Venda, caso o cliente tenha alguma restrição quanto a pedidos do tipo entrega ou retira. Ou seja, pode-se configurar clientes para que somente seja permitido a inclusão de pedidos do tipo entrega, ou então, somente do tipo retira, conforme o que for definido no cadastro. Sendo as opções:
  • Não bloqueia quanto Entrega/Retira: pode-se incluir qualquer tipo de pedido.
  • Bloqueia pedido tipo Entrega: somente poderá ser incluído do tipo retira.
  • Bloqueia pedido tipo Retira: somente poderá ser incluído do tipo entrega.
• Seguro: É possível definir se para determinados clientes a empresa irá trabalhar com seguro de carga. Mas para isso é necessário configurar, primeiramente, a empresa para trabalhar com seguros. O perfil Habilita Seguros que fica em {{Ferramentas / Sistema / Vendas }} deverá estar marcado:
  
  • Dentro deste perfil é necessário configurar o campo Permissão de Seguro X Modalidade de Frete, que definirá a forma como o Sispetro irá aplicar o seguro para os tipos de frete.
  • O campo Perfildeverá ser configurado com uma das opções abaixo:
    • Sem Seguro: O cliente não trabalha com seguro de carga, e o perfil de Pedido Segurado não estará habilitado.
    • Usuário Escolhe: O cliente não trabalha com seguro de carga, e o perfil de Pedido Segurado ficará habilitado para que o usuário defina.
    • Com Seguro: O cliente irá trabalhar com seguro de carga obrigatoriamente.
  • Em seguida será necessário vincular o Seguro cadastrado na Tabela de Seguros ao cliente.

• Hipoteca: É possível definir para determinados clientes o valor de Hipoteca, para que seja informado no Pedido de Venda.
  

  O Relatório CliHipoteca.rtm poderá ser configurado e utilizado no Gerenciador de Relatórios para identificação dos clientes que utilizam do recurso.

• O usuário deverá informar os dados da Hipoteca nos campos:
  • Data Vencimento
  • Limite de Crédito
  • Valor da Hipoteca

• Fiança: É possível definir para determinados clientes dados sobre Fiança, para que sejam informados no Pedido de Venda assim como a Hipoteca.
  

  O Relatório CliFianca.rtm poderá ser configurado e utilizado no Gerenciador de Relatórios para identificação dos clientes que utilizam do recurso.

• O usuário deverá informar os dados da Fiança nos campos:
  • Data Vencimento
  • Data de Emissão
  • Registro do Imóvel
  • Nome do Fiador
    
    
• Tabela de Comissão de Vendas: permite que seja vinculada uma tabela de comissão de vendas, que pode variar de acordo com o cliente. Para que o Sispetro habilite este campo, deve-se habilitar o parâmetro de "Configuração de Comissão de Vendas" por Cliente, em Ferramentas / Sistema / Painel Vendas (Painel Vendas) e, cadastrar uma Tabela de Comissão em Tabelas Auxiliares / Vendas / Comissão de Vendas.
  
  
  
• Multa: Além da Taxa de Juros ao dia, é possível que o sistema trabalhe com multa a ser cobrada nos títulos de contas a receber em atraso. A configuração será realizada conforme quadro abaixo:
  
• No campo Multa a ser Utilizada selecione uma das opções abaixo:
  
  • Conforme cadastro do Cliente poderá ser incluído uma multa padrão específica para cada cliente.
  • Conforme perfil de Sistema o sistema utilizará o valor padrão do sistema definido na aba Financeiro do Perfil de Sistema.

• Classificação Financeira: Através desse campo podemos informar uma classificação financeira ao cliente. 

Quanto à transportadora o Sistema sugere uma, definida como padrão, se necessário selecione/cadastre outra na lista de transportadoras.

É importante salientar que este padrão para vendas é sugerido no momento da elaboração do pedido de venda e, de acordo com o perfil do usuário, pode ser alterado neste momento.