Manutenção de Nota Fiscal

Para abrir a tela Manutenção de Nota Fiscal, acesse através do menu Movimentação/Faturamento/Manutenção NFs.

Esta é a tela de consulta das Notas Fiscais do Sistema. Os dados serão apresentados de acordo com o intervalo de dias apresentado no grupo "Período para exibição de dados".

Pesquisa pelo Grid: Basta clicar no campo no o qual deseja realizar pesquisa, e digitar o conteúdo neste campo conforme imagem abaixo. 

Filtros:

• Tipo de Nota Fiscal: Filtro por tipo de nota fiscal, podendo ser:
  • Entradas
  • Saídas
  • Conhecimentos

• Período para exibição de dados:

• • Esse intervalo é sugerido automaticamente quando o usuário entra na tela e trabalha com o campo Data NF.

  • Para alterar o padrão sugerido conforme a necessidade da empresa ou do usuário, deve-se configurar no perfil da empresa, menu Ferramentas / Sistema / Nota Fiscal , através do box "Período de Exibição de Dados na Manutenção de Notas Fiscais", veja maiores informações no tópico Painel Nota Fiscal. 

  • A vantagem dessa configuração, é a possibilidade do usuário poder escolher um período para a apresentação das notas fiscais na tela, o que facilitará a consulta e deixará, dependendo do período configurado, a tela com menos registros agilizando o trabalho.
    
    

• Perfil Visualiza NF Canceladas?: Permite visualizar as notas fiscais que estejam com status canceladas, caso este perfil esteja desmarcado as notas canceladas não serão exibidas.
  
  
  
  
• Perfil Visualiza somente NF fora do Estado?: Permite filtrar somente as notas fiscais fora do estado.
  
  
  

Botões 

• Visualiza: Permite visualizar os dados da nota fiscal selecionada pelo usuário.
• Inclui: Permite a inclusão de um conhecimento de frete, disponível apenas para empresas do tipo Transportadora ou Conjugadas, ver help Como Emitir um Conhecimento de Frete.
• Vincular Bombeio: Faz o vínculo de um bombeio a uma nota fiscal que esteja cadastrada no sistema, vide help Pedido de Bombeio
• Desvincular Bombeio: Desfaz o vínculo de um bombeio a uma nota fiscal que esteja cadastrada no sistema, vide help Pedido de Bombeio
• Exclui: Permite excluir uma nota fiscal, desde que o usuário tenha o perfil "Permite exclusão de NFs canceladas" selecionado menu Ferramentas / Usuário / Faturamento  - Veja maiores informações em Painel Faturamento (Usuários). Importante: Para excluir uma nota fiscal, esta deverá estar cancelada, sem autorização da SEFAZ (para as de notas fiscais eletrônica) ou não tenha nenhum bem movimentado na manutenção de patrimônio vinculado a ela (Depreciação, Baixa, Efetivação). Veja maiores informações em Como cancelar uma Nota Fiscal.
• Cancela: Cancela a nota fiscal selecionada pelo usuário, desde que a nota fiscal não esteja vinculada a uma Ordem de Carregamento. Caso a nota fiscal esteja vinculada a uma OC, deve-se primeiramente cancelar a Ordem de Carregamento. Mais detalhes no tópico Como cancelar uma Nota Fiscal.
• Cobrança: Imprime a cobrança (boleto, por exemplo) vinculada a nota fiscal. Mais detalhes no tópico Imprimindo Cobrança.
• Imprime: Imprime a nota fiscal selecionada. Mais informações no tópico Imprimindo Notas Fiscais pela Manutenção de Notas Fiscais
• Impressão: Permite visualizar a impressão antes de encaminhar para a impressora.
• Rec.Custo: Permite recalcular o custo para as notas fiscais de vendas, conforme a nota fiscal posicionada. Caso queira recalcular custo para mais de uma nota fiscal utilize a tela Recálculo de Custo de Nota Fiscal.
• NF-e: Acesso para a tela de Manutenção de NF-e/CT-e Pendente, onde as pendências de nota fiscal eletrônica ficam disponíveis para ajuste do usuário. Para acessar essa tela é necessário ter o perfil de usuário "Acesso a tela de Manutenção de NFe" marcado, veja maiores detalhes no tópico Painel Segurança (Usuários).
• Desp. Frota: Permite ao usuário relacionar as despesas do frota com a nota fiscal selecionada. Necessário ter a Natureza de Operação configurada para relacionar a nota fiscal com a despesa do Frota. Veja maiores informações no tópico Vínculo das despesas com Frota e a Nota Fiscal.
• Dados  MDF-e: Acionando esse botão, será possível realizar a alteração de dados do Conhecimento de Frete utilizados no MDF-e. Esse botão só ficará habilitado para alteração de Notas do tipo CT-e, e só será possível alterar os dados caso o conhecimento não esteja cancelado e não tenha nenhum MDF-e para o mesmo. Veja aqui Como Emitir um Conhecimento de Frete
  
• Inclui Carta: Possibilita ao usuário incluir uma carta de correção, caso haja algum erro nos dados informados na nota fiscal. Este botão só será habilitado para notas fiscais de saída. Veja maiores informações no tópico Carta de Correção Eletrônica.
• Carta: Imprime a carta de correção vinculada a nota fiscal selecionada. Verifique os itens inclusos através do Painel Diversos > Item Carta de Correção. Ver detalhes Abas da Manutenção de Notas Fiscais
• Muda Transp.: Muda transportadora da nota fiscal selecionada pelo usuário. Veja maiores informações no tópico Mudança da Transportadora
• Atualiza: Ao clicar neste botão a tela será atualizada, trazendo as informações em tempo real ou de acordo com os novos filtros selecionados.
• Filtra: Através da tela que é aberta por este botão, o usuário pode optar pela exibição de apenas determinados dados na tela. Por exemplo, notas de um determinado intervalo.

• • Na tela acima, foi selecionado o campo "Data NF" e preenchido os campos "Intervalo Inicial" e "Intervalo Final" com um determinado período. Ao clicar no botão "OK", o sistema mostrará na tela de manutenção de nota fiscal, apenas as notas cuja data fazem parte desse intervalo.
    
    
• Sincroniza NF-e: Este botão deve ser utilizado em determinadas situações, como por exemplo, a SEFAZ retornou o erro de Duplicidade de NF-e ou NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ, entre outras. Veja maiores informações em Sincroniza Informações com a SEFAZ. 
  
  Para enviar e-mail com XML e DANFE/DACTE em casos de sincronização, selecione a opção que encontra-se em "Na sincronização de Nf-e/CT-e" e o Sispetro enviará e-mail, conforme regras padrões para obtenção de protocolo:
  
  
  
• Docto PG: Permite que seja impresso o documento de autorização de pagamento dos títulos a pagar. Ao selecionar uma Nota Fiscal e clicar no Botão Doc. Pg., todos os títulos a pagar vinculados a Nota Fiscal serão impressos. Além da Impressão também será possível a impressão dos títulos em arquivo - nesta opção todos os títulos serão gerados em um único arquivo.
• Documento associado: Imprime o documento vinculado a nota fiscal, caso se tenha esse Documento Associado a essa nota fiscal.
• Sai: Fecha a tela de manutenção de Nota Fiscal e retorna ao menu Principal do SISPETRO.

• Layout Padrão: Volta a grid com o layout padrão do SISPETRO.
• Legenda: Informa ao usuário, o significado das cores dos registros apresentados na tela:
  
   
  • Cancelada: Serão apresentados em vermelho todas as notas que foram canceladas. Veja maiores detalhes em Como cancelar uma Nota Fiscal.
  • Importada: Serão apresentados em verde todas as notas cujo a entrada da nota foi realizada via importação de XML. Veja maiores detalhes em 3. Manutenção de Importação de Notas Fiscais.
  • Bombeio: Serão apresentados em azul todas as notas de bombeio. veja maiores detalhes em Bombeio Físico
  • Bombeio Vinculado/conhecimentos sem Averbação: Serão apresentados em NEGRITO todos os Conhecimentos de Frete(CT-e) cujo o campo averbação não esteja informado ou as notas com bombeio Vinculado.
  • Com Carta de Correção: Serão apresentadas em itálico todas as notas com carta de correção. Veja maiores detalhes em Carta de Correção Eletrônica.
  • Configurada para não imprimir boleto: Ficarão com o texto tachado todas as notas configuradas para não imprimir boleto. Veja maiores detalhes em Indicação no Cadastro de Clientes sobre DDA.
  • Documento Associado: Serão apresentadas sublinhadas as notas que possuem documento associado.
  • Pendente solicitação de Cancelamento/Inutilização de NF: Todas as notas que estejam pendentes de solicitação de Cancelamento ou inutilização. Veja maiores detalhes em Cancelamento-Inutilização da Nota.
  • Pendente cancelamento no SISPETRO: Ficarão com fundo amarelo, todas as notas cujo status esteja pendente de cancelamento no SISPETRO.
  • Pendente solic. do protocolo/manutenção de NF-e/CT-e: Todas as notas pendente de solicitação do protocolo/manifestação ficarão com fundo azul claro.
  • Pendente solicitação de recibo de NF-e/NFS-e/CT-e: Ficarão com fundo cinza as notas pendentes de solicitação de recibo.
  • NF-e/CT-e Denegada: Ficarão com fundo verde claro todas as notas com status denegado. 
    
    

Na tela de manutenção de Nota fiscal, é possível pesquisar outras informações que estão vinculadas a nota fiscal selecionada pelo usuário.
Basta selecionar uma nota fiscal e acessar o painel desejado. Os painéis estão classificados por área, e em cada um deles haverá outros painéis divididos por assunto. Veja mais informações em Abas da Manutenção de Notas Fiscais.