A partir do painel Detalhes é possível acionar o painel Patrimônio / Referências localizado no menu inferior da tela, para mostrar a tela abaixo que será preenchida com todas as propriedades, referências bancárias e comerciais do cliente, além dos acionistas.

Para alterá-la o usuário deve ter o privilégio do perfil, Alteração de Cliente e ao perfil de usuário Pode Alterar Dados do Patrimônio do Cliente. Para mais informações, acesse Painel Segurança (Usuários).

A partir da versão 10.27, para alterar os dados de Patrimônio / Referência, basta que no perfil do usuário tenha a opção Pode alterar dados do patrimônio do cliente marcado. Para mais informações ver Painel Segurança (Usuários).

Os dados financeiros são os vindos do balanço do cliente.

No grupo Controle Acionário podem ser cadastrados os acionistas/sócios e, pesquisar em quais entidades eles tem participação, através do botão Entidades com o mesmo sócio:

Acionando o botão, serão apresentadas todas as entidades relacionadas ao CPF do sócio/acionista, na janela de pesquisa abaixo:

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