Regras de Inclusão do Contas a Pagar-Receber

• A entidade (cliente ou fornecedor) deve estar ativa.

• Se a entidade estiver bloqueada, somente usuários com o perfil (painel financeiro) marcado poderão incluir lançamentos.

• Se a entidade tiver um padrão contábil cadastrado, as contas e centro de custos deste padrão será sugerido para contabilização gerencial.

• O histórico deve estar ativo.

• O tipo de documento só pode e deve ser informado se o perfil da empresa estiver marcado.

• Só pode não contabilizar na contabilidade real um título o usuário que tiver o perfil marcado (painel Contabilidade).

• Só pode ter contas reais informadas se a empresa trabalhar com a Contabilidade Real, conforme perfil
  (painel Contab. Real).
  
  * Todas as contas informadas (reais ou gerenciais) devem estar ativa, ser analítica e não ser restrita a uma empresa ou grupo empresa incompatível à empresa do lançamento.

• Se no perfil do sistema estiver configurado para contabilizar os descontos (e/ou acréscimos) do financeiro, não poderá ser informado um tipo de documento que tenha descontos vinculados sem conta gerencial de débito e crédito configuradas.

• A data de emissão não deve ser maior que a data atual se no perfil do usuário (painel financeiro) estiver desmarcado.

• A data de vencimento não deve ser maior que a data de emissão se no perfil da empresa (painel financeiro) estiver marcado.

• O #NF não poderá ser duplicado para entidade (cliente ou fornecedor) se o perfil da empresa (painel financeiro) estiver marcado.

Além destas regras, temos:

• Regras Exclusivas do Contas a Pagar
• Regras Exclusivas do Contas a Receber