No processo de importação, o SisPetro vai receber um arquivo e passar as informações desse arquivo para dentro do sistema. Porém, nem sempre os dados desse arquivo a ser importado são comuns ao sistema.

Ex. No Sistema da PetroBras a "Gasolina A" está com o código "GASO-A" e no SisPetro a mesma "Gasolina A" possui o código "05".

Para que o sistema saiba interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do SisPetro.

Para acessar a tela de Manutenção De/Para, o usuário deve entrar no Menu Ferramentas / Importação de Dados / Manutenção De/Para:

Para iniciar o cadastro do De/Para, o usuário deve clicar no botão . O sistema entrará no painel Detalhes esperando que seja informada uma descrição.

Estando no painel Detalhes, o usuário só conseguirá voltar para o painel Navegação ou De/Para Itens, cancelando ou salvando as alterações desse painel. Uma vez cadastrada a descrição, o sistema permite que seja cadastrado os Itens do De/Para, através do painel De/Para Itens.

Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota e Tabela de Preço. Todos os itens devem ser configurados, independente do layout que esteja sendo usado para a importação.

Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento não correto pode fazer com que o sistema importe informações erradas ou até mesmo não importe.

Inclusão de De/Para:
Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão .

O sistema abrirá a tela para inclusão do De e Para, sensível ao contexto do item selecionado onde:
De: O código que vem do arquivo - O.DIESEL AUT. INTERIOR(B) (Descrição do produto no arquivo Petrobrás, por exemplo).
Para: 03 - Oleo Diesel B - Código dentro do SisPetro.

Em qualquer item do De/Para, o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o Para, se isso for necessário.

Basta posicionar o cursor no campo Para e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo Para tem que estar em branco.
Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão .
O sistema retorna para o painel De/Para Itens, mostrando o item salvo.

Esse processo deve ser repetido para todos os itens (Produto,Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, transportadora, Frota, Tabela de Preço). Apenas o item Natureza de Operação difere dos demais itens no momento do cadastro, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do "De" e "Para", o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação.

O tipo de Nota Fiscal (Complemento Preço/Imposto,Devolução de Clientes,Devolução p/ Fornecedor, Outras Entradas, Outras Saídas, Venda), deve ser selecionado através do campo Tipo NF, sendo extremamente importante uma vez que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário.

Exemplo: Para Notas onde a Natureza de Operação estiver com o Tipo "Entrada" o Emitente será o fornecedor e o Destinatário a filial, enquanto que para as Notas onde a natureza de operação estiver como o tipo "Saída" o Emitente será a filial e o Destinatário o Cliente.

Excluindo e Editando um De/Para:

Para Excluir qualquer item do De/Para, o usuário deve se posicionar sobre o registro e clicar no botão .

O sistema solicitará uma confirmação de exclusão, antes de apagar o registro:

O usuário clicando no botão Yes o registro será apagado, caso contrário, o sistema volta para o painel De/Para Itens.

Para Editar o registro, o usuário deve seguir o mesmo procedimento, posicionando sobre o registro e clicando no botão .

O sistema abrirá a tela de alterações, onde o usuário poderá alterar as informações.

Configurando "De" como Nulo ou Branco:

Nos arquivos importados, algumas informações podem não vir preenchidas, até por não fazerem parte do layout.

Exemplo: No layout da Petrobrás não há tipo de cobrança e nem transportadora, no layout do SisPetro há os dois campos, mais não necessáriamente podem estar preenchido.

O tipo de cobrança e a transportadora são informações importante para o sistema, sendo necessário que essa informações sejam salvas, porque alguns processos internos do sistema dependem delas. Para contornar essa situação, o usuário deve criar um De nulo:

Na tela acima, o sistema entenderá que toda a vez que não tiver essa informação não arquivo, para a tabela de preço, o sistema deve importar como tabela de preço 01 - Geral. Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do De/Para, caso haja necessidade. Apenas o campo De poderá ficar em branco.

Importante:
Não será permitido o cadastro de mais de um registro usando um "De" igual.

Ex. De "GASI" Para "03" e De "GASI" Para "05"
O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensivel no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para".

Exemplo:
Editando um arquivo texto pelo bloco de notas, a posição que traz o produto, tem como valor "O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)".
Para esse caso, o usuário precisa ter atenção redobrada para cadastrar o campo "De" nos itens do De/Para. Note que no arquivo há um espaço entre a palavra "AUT." e a palavra "INTERIOR(B)", esse detalhe faz com que o sistema veja diferença entre a frase escrita no arquivo e a frase escrita no item do De/Para - campo "De", se o usuário escrever O.DIESEL AUT.INTERIOR(B) sem o espaço, não localizando o produto em questão e invalidando a importação da Nota Fiscal.

Veja também:

Estrutura do Layout de Importação

Importação de NF´s

Manutenção Importação de Dados

Configuração de De/Para

Manutenção de Processos

Navegador não compatível