Acesso a essa tela se dá através de Ferramentas / Sistemas / Compras

Depósito Padrão, Condições Pagamento e Moeda

São utilizados na inclusão do PMM.

Fornecedores X Entradas (Adiantamento e NF)

Foi implementado a possibilidade de utilizar adiantamentos somente para Fornecedores que pertencem ao mesmo Grupo Econômico. Para mais informações, ver Grupo Econômico - Fornecedores

Só permite do mesmo Fornecedor: utilizando essa opção tanto no recebimento da nota quanto na inclusão de adiantamento com PMM, o usuário só conseguira incluir utilizando o mesmo Fornecedor.

Permite Fornecedor Responsável do Grupo Econômico: utilizando essa opção, o SisPetro irá limitar a utilização somente para fornecedores do mesmo Grupo Econômico. Dessa forma ao incluir uma Nota de recebimento ou um Adiantamento, será possível alterar o Fornecedor. Essa alteração só será possível caso o Fornecedor comprador seja o responsável pelo Grupo Econômico.

Padrão para inclusão de fornecedores (adiantamento)

Define se a inclusão de um adiantamento movimenta ou não estoques.

Adiantamento não movimenta estoque
Usuário escolhe se movimenta ou não no PMM/Adto
Adiantamento sempre movimenta estoque.

Configuração e-mail padrão

Este perfil de sistema, permite a empresa configurar uma Conta de E-mail, apenas para enviar Cotação de PMM por e-mail, veja mais informações em Manutenção de Cotações. Os passos para configuração são os mesmos que é necessário para configurar o envio de NF-e por email. Porém depois de configurada, basta vir neste perfil ,acima, e indicar a nova conta configurada.

Bloqueia Requisição Compras e PMM (Direto Forn.) sem Centro Custos

Este perfil impede a inclusão de PMM do tipo recebimento direto do fornecedor e requisições sem Centro de Custo informado.

Trabalha com Características de Produtos

Este perfil indica se na inclusão de Ordem de Serviço (O.S), Requisição de Material ou Pedido de Movimentação de Material (PMM) o usuário irá informar ou não a Característica do Produto. Há três opções:

Não Trabalha: as características não irão aparecer para o usuário
Trabalha com Multi Características: o usuário poderá digitar o valor desejado após escolher características, caso ela seja Aberta ou irá escolher os valores pré-cadastrados após escolher característica caso ela seja Fechada.
Trabalha escolhendo uma Única Característica: se aberta, o usuário deverá escolher a característica e não terá valor. Caso fechada, o usuário deverá escolher a característica em conjunto de um dos valores pré-cadastrados

Mais informações sobre, ver Características dos Produtos

Trabalha com Grupo/Subgrupo de empresas

Quando marcado irá trabalhar com Grupo e Subgrupo de despesas exclusivamente nos processos de Compras: produtos, requisições, PMM e notas. Para mais informações, ver Configuração Inicial Grupos e Subgrupos de Despesas

Arquivo LayOut PMM

Impressão do Pedido de Compra, deve ser informado o N=nome e caminho do arquivo de Layout do Pedido de Compra. O SisPetro utiliza o arquivo pedidocompra.rtm no mesmo diretório do executável. Para editar o layout existe o botão Edita. Deve ser indicado o número de Vias do Pedido a serem impressas.

Corretora no PMM. Com isso, é possível que o Fornecedor do Carregamento, pode ser diferente do fornecedor do PMM. Isso pode implicar em alteração nos endereços utilizados no pedido de compra. Para as empresas que utilizarem esse novo recurso, podem alterar o layout do pedido de compra para utilizar o endereço de carregamento (os dados do endereço de carregamento são gravados nos campos do endereço de entrega do PMM). Para mais informações, ver help Corretora no PMM.

Na versão 8.18 foram disponibilizados os campos de Telefone, Nome Usual, CNPJ e a Inscrição Estadual do Fornecedor indicado para Carregamento. Estão no condutor de dados chamado "Pedido" e estão com os seguintes nomes:

ForneCarregtoFone - Telefone
ForneCarregtoIE - Inscrição Estadual
ForneCarregtoCNPJ - CNPJ
ForneCarregtoNomeUsual - Nome Usual

Para mais informações, ver Incluindo novos campos no relatório

Foi disponibilizado a opção de incluir no PMM um Investidor. Para mais informações, ver Valor aprovado de PMM X Recebimento de NF.

Controla Pedido de Movimentação de Material

Se a Empresa deseja controlar PMM, esta opção deve ser marcada.

Obriga informar PMM na OC de Transferência

obriga ou não informar o Número do PMM na inclusão da Ordem de Carregamento de Transferência. Existem três configurações:

Não Obriga Informar: opção padrão;
Obriga Informar: somente poderá emitir OC de transferência com PMM vinculado;
Obriga somente se houver pedido pendente: o usuário será obrigado a informar o PMM caso exista algum Pedido Pendente para o produto e fornecedor.

Verifica Saldo Financeiro do PMM x Títulos Vinculados

Se esse perfil estiver marcado, o SisPetro irá controlar o valor da Nota de Entrada de acordo com o valor do PMM.

Não verifica: selecionada esta opção, não será realizado a verificação de valores.
Verifica analisando por item do PMM: selecionada esta opção, o SisPetro irá controlar o valor da Entrada de acordo com o valor do PMM, analisando por item do PMM.
Verifica analisando o total do PMM: selecionada esta opção, o SisPetro irá controlar o valor da Entrada de acordo com o valor do PMM, analisando pelo total do PMM.

Abaixo temos um exemplo da verificação quando analisado o total do PMM:

PMM
Item
Valor
Desconto
Valor Final
Produto A 100,00 10,00 90,00
Produto B 70,00 7,00 63,00
Total 170,00 17,00 153,00

Recebimento Parcial
1a. NF Recebida
Item
Valor
Desconto
Valor Final
Valor Acumulado
Produto A 30,00 2,00 28,00 28,00
Produto B - - - 0,00
Total 30,00 2,00 28,00 28,00
Será aceita pois está dentro do valor total do PMM
2a NF Recebida
Item
Valor
Desconto
Valor Final
Valor Acumulado
Produto A 70,00 4,00 66,00 94,00
Produto B 50,00 3,00 47,00 47,00
Total 90,00 7,00 113,00 141,00
Será aceita pois está dento do valor total do PMM
3a NF Recebida
Item
Valor
Desconto
Valor Final
Valor Acumulado
Produto A -
- 94,00
Produto B 20,00 3,00 17,00 64,00
Total 20,00 3,00 17,00 158,00
Não será aceita, pois ultrapassou o valor total do PMM.

Item	Valor	Desconto	Valor Final
Produto A	100,00	10,00	90,00
Produto B	70,00	7,00	63,00
Total	170,00	17,00	153,00

Item	Valor	Desconto	Valor Final	Valor Acumulado
Produto A	30,00	2,00	28,00	28,00
Produto B	-	-	-	0,00
Total	30,00	2,00	28,00	28,00

Item	Valor	Desconto	Valor Final	Valor Acumulado
Produto A	70,00	4,00	66,00	94,00
Produto B	50,00	3,00	47,00	47,00
Total	90,00	7,00	113,00	141,00

Item	Valor	Desconto	Valor Final	Valor Acumulado
Produto A	-		-	94,00
Produto B	20,00	3,00	17,00	64,00
Total	20,00	3,00	17,00	158,00

O valor considerado do PMM é o valor que foi aprovado

Valor de Pré-Adiantamento e Adiantamento X PMM

O processo de adiantamentos no PMM (Plano de Materiais e Manutenção) atualmente valida os valores com base no valor previsto no PMM. No entanto, ao gerar a Nota Fiscal (NF), que origina o Contas a Pagar, podem surgir custos adicionais não previstos inicialmente, como ICMS Substituição ou outras despesas. Para garantir que o valor dos adiantamentos seja suficiente para cobrir esses custos, é proposta uma flexibilização na validação de valores.

Objetivo:
Flexibilizar a validação de valores nos adiantamentos e pré-adiantamentos em relação ao PMM, permitindo que o valor total dos adiantamentos possa ser maior que o valor do PMM, conforme necessário.

Solução:
Na tela de Configuração de Sistema, na aba Compras, são disponibilizados dois campos para configuração:

Exigir que o valor total de adiantamentos não seja maior que o valor total do PMM (padrão): valor do adiantamento não pode ser maior que o do PMM.
Permitir que o valor total de adiantamentos seja maior que o valor total do PMM: permitir que o valor do adiantamento seja maior que o do PMM.
Permitir que o valor total de adiantamentos seja maior que o valor total do PMM conforme um percentual indicado: permitir definir um percentual para o adiantamento ser maior que o PMM.
- O campo para indicar o percentual permitido de aumento no valor do adiantamento em relação ao PMM, com até duas casas decimais, variando de 0 a 1000%.

Exemplo:

Descrição Valor (R$) Cálculo Resultado (R$)
Valor total do PMM 50.000,00 - 50.000,00
Percentual de discrepância (10%) 10% 10% de 50.000,00 = (50.000,00 × 10/100) 5.000,00
Valor máximo permitido (PMM + 10%) - 50.000,00 + 5.000,00 55.000,00
Explicação:
O valor total do PMM é R$ 50.000,00.
O percentual de discrepância configurado é de 10%, o que resulta em R $5.000, 00 (10$ 50.000,00).
O valor máximo permitido para adiantamentos ou inclusão da Nota Fiscal (NF) é a soma do valor do PMM com o percentual de discrepância, totalizando R$ 55.000,00.
Utilidade:
Essa funcionalidade permite que, em casos de alterações de preços ou custos adicionais após a aprovação do PMM, o sistema aceite valores até 10% acima do valor planejado, sem a necessidade de ajustes no PMM já aprovado. Isso garante flexibilidade e controle simultaneamente.

Descrição	Valor (R$)	Cálculo	Resultado (R$)
Valor total do PMM	50.000,00	-	50.000,00
Percentual de discrepância (10%)	10%	10% de 50.000,00 = (50.000,00 × 10/100)	5.000,00
Valor máximo permitido (PMM + 10%)	-	50.000,00 + 5.000,00	55.000,00

Implementação:
Na inclusão de um pré-adiantamento, ao vincular um PMM (quantificado ou não), o sistema validará os valores conforme a configuração definida. Isso garantirá que os adiantamentos possam cobrir custos adicionais não previstos inicialmente no PMM, como ICMS Substituição ou outras despesas, sem causar inconsistências no Contas a Pagar.

Conclusão:
A flexibilização proposta permitirá uma gestão mais eficiente dos adiantamentos, adaptando-se às necessidades reais das operações e garantindo que os valores dos adiantamentos sejam suficientes para cobrir todos os custos envolvidos.

Percentual de Discrepância para PMM

O SisPetro faz o controle do valor da Nota X PMM, explicado acima, de acordo com o percentual que consta nesse campo.

Exemplo

No perfil Percentual de Discrepância de PMM foi inserido o valor de 10%.
É feito um PMM de material de escritório com quantidade = 1,2 e preço = R$ 1,00.
Se calcularmos, 10% de 1,2 = 0,12. Somado com 1,2 = 1,32.
Com isso, no momento de inclusão da NF, será aceito o valor de até 1,32, que corresponde à 10% a mais do valor do PMM.
Essa opção é útil em casos onde é feito um PMM e, até a chegada do material e entrada da Nota, esse produto sofreu alteração de preços. Com isso, é possível haver um controle de preços, mas também há uma flexibilidade para não ser necessária a alteração do PMM já aprovado.

Vincula Despesas ao PMM

Se marcado, é possível que sejam vinculadas as Despesas a um PMM, o vínculo poderá ser feito durante a inclusão do PMM ou após, via Manutenção de PMM. Para mais informações, ver Controle de Despesas no PMM.

Valor de Pré-Adiantamento e Adiantamento x PMM

Exige que valor total de Adiantamentos não seja maior que o valor total do PMM (padrão): habilitado o valor do adiantamento poderá ser maior que o valor total do adiantamento
Permite que o valor total de Adiantamentos seja maior que o valor total do PMM: habilitado vai permitir que o valor do adiantamento seja maior que o do PMM.
Permite que o valor total Adiantamentos seja maior que o valor total do PMM conforme % indicado: habilitado vai permitir que seja informado o percentual de valor a maior no adiantamento para o PMM

Validação de valores do PMM

Indicará qual será o tratamento do SisPetro quanto a validação do Saldo financeiro do PMM x Notas que serão vinculadas a ele. As opções são:

Verifica somente NF que movimentam estoque: ou seja, somente naturezas de operação cuja movimentação de estoque está ticada igual a sim. Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Geral).
Verifica todas as NF vinculadas ao PMM: vai verificar todas as notas vinculadas ao PMM.

Quantidade Pendente no PMM

Sugere a forma pela qual o PMM considerará a quantidade pendente:

Pela quantidade do pedido: ao incluir o PMM preenche a quantidade pendente com o total do pedido.
Pela quantidade paga (Adiantamento Quantificado): só preenche a quantidade pendente na inclusão do adiantamento quantificado e quantidade paga.

Permite utilização de Saldo Excedente no PMM

Caso esteja marcada, informa que a empresa trabalhará com Saldo Excedente. Para mais informações, ver Saldo excedente para PMM, para maiores informações.

Indica Vendedor na Inclusão do PMM

Caso esteja marcado, permite informar vendedor na inclusão do PMM. Para mais informações, ver Tabela Vendedores e Corretora no PMM.

Indica Corretora na Inclusão do PMM

Caso esteja marcada, permite informar corretora na inclusão do PMM. Para mais informações, ver Observações - Fornecedores e Corretora no PMM.

Indica Fornecedor de carregamento diferenciado no PMM

Caso esteja marcada, permite informar um fornecedor diferente do fornecedor do PMM. Para mais informações, ver Corretora no PMM.

Pode indicar a criação de Pré-Adiantamento a partir do PMM

Possibilita indicar a criação de Pré-Adiantamento a partir de um PMM.

Almoxarifado

Depósito: código do depósito que representa o almoxarifado, utilizado como depósito padrão quando usuário libera produtos em estoque a partir da requisição.
Histórico para Movimentação de Estoque: esse Histórico é utilizado na Liberação de Estoque de Requisição Direta Análise Estoque - Liberação (sem necessidade de cotação). Devido a liberação ser uma movimentação de ajuste de estoque, é importante configurar no Histórico se deve Participar do CMV ou não.

Cotação

Arquivo LayOut Cotação: pasta onde se encontra o rtm da Cotação. Permite edição.
Qtde de Cotações para Requisição: define o número de cotações por requisição.

Painel para inclusão de Fornecedor

Tipo de Fornecedor Padrão: define o tipo de entidade padrão a ser utilizado ao cadastrar um Fornecedor. Para mais informações, ver Tabela Tipo de Entidade

Na inclusão avisa se tiver adiantamentos pendentes

Caso esteja marcada, ao efetuar a inclusão de um Pedido de movimentação de material, será avisado na tela a soma dos adiantamentos e pré-adiantamentos para o fornecedor selecionado. O saldo apresentado é a soma dos adiantamentos e pré-adiantamentos de todas as empresas.

Atualização de data de entrega na aprovação

Atualiza com Data Aprovação + Prazo de Entrega: ao habilitar esta opção, quando um pedido é aprovado, o sistema atualiza a Data Início Entrega do pedido de movimentação de material, somando a data da aprovação com o prazo de entrega.

Exemplo:
Data de Início de Entrega Original no PMM = 19/10/2018
Prazo de entrega = 15 dias
Data de Aprovação do PMM = 18/10/2018
Nova Data de Início de Entrega = 02/11/2018

Verificação Código Produto Fornecedor (De/Para de Produto)

Sempre Valida: essa configuração irá validar se há um Código do Produto do Fornecedor cadastrado no De/Para. Caso haja um cadastro, o SisPetro permite a inclusão do item do PMM. Caso não tenha o SisPetro exibe uma mensagem de erro no momento da gravação do PMM. Para mais informações sobre PMM, ver Pedido de Movimentação de Material
Nunca Valida: o SisPetro não faz a validação acima.

IPI

Permite indicar se no PMM poderá informar ou não alíquota de IPI

Informa dados de IPI no PMM ?
- Se marcada, permitirá ao usuário informar a alíquota de IPI. O valor do IPI é calculado automaticamente,
- Se desmarcada, o PMM não terá dados de IPI
Sugere Alíquota de IPI conforme cadastro de Produtos ?
- Se marcada, utilizará a alíquota conforme código de IPI cadastrado no produto. Para mais informações, ver Tabela de Produtos (campo Código IPI) e Tabela IPI
- Se desmarcada, a alíquota será 0 (zero)

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