Análise Financeira de Clientes

Este novo recurso do SisPetro possibilita executar uma análise financeira (sobre atraso de pagamento) dos clientes de forma automatizada e agendada.

O serviço faz a análise de todos os clientes, ativos e inativos considerando os dias de atraso do vencimento do titulo até a sua baixa, assim destacando o seu maior prazo.

Através do menu Ferramentas > Cadastro Clientes > Análise Financeira de Clientes - Configuração

Por padrão o menu será visível, mas desabilitado.

Para ativar ou desativar o serviço, basta marcar ou desmarcar a opção Ativa Serviço de Análise Financeira (por padrão desmarcado)

O número de dias para considerar as baixas até a Data Atual: será sugerido 90.
- Considerando que a data atual é 30/03/2020, o SisPetro contará esses x dias retroativos. Sendo, 90, teremos como resultado 31/12/2019. Ou seja, seriam analisadas as baixas (de todas as empresas) realizadas entre 31/12/2019 e 30/03/2020.
O número de dias para executar nova Análise para o cliente: será sugerido 30.
- Isso indica que somente após ter sido feita uma análise para o cliente, o SisPetro esperará esse número de dias para então fazer nova análise. Se a data da última análise foi 30/03/2020, a próxima seria em 29/04/2020.
O intervalo de dias para execução: será sugerido 1.
- Para ser realizado diariamente. Obviamente, ao ser executado, verificará os clientes passíveis de consulta (conforme o perfil citado acima).
- Caso queira execução semanal, pode ser informado o intervalo como 7 dias, o mesmo vale para mensal, que seria 30 dias.
Ao salvar, o SisPetro configurará automaticamente um Evento no Banco de dados, seguindo o intervalo de dias e o horário.

No menu Movimentação/Financeiro teremos um item de menu para a tela Análise Financeira de Clientes - Execução (utilizado para forçar a análise fora do horário agendado).

Tela para execução da Análise fora do agendamento