Como controlar PMM e NF referentes a serviços

Este documento visa orientar como controlar contratação de serviços através de PMM.

Para que o controle funcione corretamente é necessário fazer as seguintes configurações.

Perfil de Sistema

No menu Ferramenta/Sistema/Aba Compras configurar os seguintes perfis (maiores informações de Perfil de Sistema - Compras):

• Verifica Saldo Financeiro do PMM x Títulos Vinculados 
  • Escolher uma das opções que verifica o saldo, pois assim evita de receber o PMM além do valor dele.

• "Validação de valores": Não interferirá, pois a NF movimentará estoque (ver maiores detalhes no tópico da Natureza

Produto

No menu Arquivo/Produto/Aba Detalhes/Dados Gerais

O produto a ser utilizado no PMM deve ter o perfil Participa do Fechamento de Estoque, desmarcado em seu cadastro, para que não interfira no Fechamento de Estoque do depósito escolhido ao lançar a NF

Natureza de Operação

No menu Tabelas Auxiliares/Faturamento/Natureza Operação/Aba Dados Gerais é importante que a natureza utilizada para lançar a NF de serviço, esteja com os seguintes perfis marcados:

• Movimenta Estoque - Para que o controle de quantidade seja realizado, opção tem apenas a função de movimentar as quantidades no PMM, já que o produto não utilizado não participará do fechamento de estoque não tendo impacto no estoque do depósito selecionado na Nota Fiscal.
• Obriga a informar número do pedido de compra - Para que o vínculo do PMM seja efetuado no momento da inclusão da nota de serviço.

Inclusão de PMM

Menu Movimentação/Movimentação de Material/Pedido de Movimentação de Material/Pedido de Movimentação de Material

Como se trata de prestação de serviço, o campo tipo de recebimento deve ser Via recebimento direto do fornecedor.

O campo Contrato de prestação de Serviço é opcional, para saber mais sobre o recurso acesse Contratos de Prestação de Serviços.

É possível trabalhar de duas maneiras:

• Percentual: no campo quantidade, utilizar o valor total da prestação de serviço, dividido por 100. Assim, nos recebimentos parciais o usuário digita na quantidade o % recebido.

• Quantidade : no campo Qtde Pedida, utilizar quantidade que representa o valor descarregado e o preço unitário deve ser 1,00, conforme o exemplo abaixo.

Avance até concluir a inclusão do PMM.

Inclusão da Nota Fiscal de Serviço

Menu Movimentação//Estoque/Entradas/Recebe

Deverão ser informados os seguintes dados:

• Com pedido anterior: para que seja liberada a opção de informar o número do PMM.

• Natureza de Operação: informe a natureza de operação, criada para inclusão da nota fiscal de serviço.
• Número do Pedido: número do PMM relacionado ao serviço tomado.

Avance preeenchendo os demais dados da nota fiscal até tela de itens.

O item será sugerido automaticamente carregando os dados do PMM.

Recebimento parcial por percentual: em caso de recebimento parcial, no caso o exemplo que utilizamos no PMM acima, de R$ 50.000,00, receberemos R$10.000,00, por se tratar de 20% o usuario deve digitar, 20, no campo Qtde no item da nota fiscal.

Recebimento total por percentual: no campo Qtde, informar 100 para recebimento total do serviço.

Recebimento parcial por quantidade: em caso de recebimento parcial, no caso o exemplo que utilizamos no PMM acima, de R$ 50.000,00, receberemos R$10.000,00, basta informar 10.000 no campo Qtde no item da nota fiscal, o valor unitário será carregado do PMM.

Recebimento Total por quantidade: exemplo que utilizamos no PMM acima, de R$ 50.000,00, receberemos o valor total, basta informar 50.000, no campo Qtde no item da nota fiscal, o valor unitário será carregado do PMM.

Por se tratar de uma Nota Fiscal de serviço, a quantidade e o preço não constam do documento fiscal, sendo importante o Valor Total do serviço estar correto.

Avance preenchendo os dados das demais telas até finalizar a inclusão da nota.

Controle do PMM

Menu Movimentação/Movimentação de Material/Pedido de Movimentação de Material/Manutenção Pedido de Movimentação de Material

• PMM com recebimento parcial

• Qtde Pedido: quantidade original do pedido.
• Qtde Alocada: quantidade disponível do pedido.
• Qtde Faturada: quantidade do pedido já faturado.
• Finalizado?: indica se o PMM foi totalmente faturado, no caso desmarcado.

• PMM com recebimento total

• Qtde Pedido: quantidade original do pedido.
• Qtde Alocada: quantidade disponível do pedido.
• Qtde Faturada: quantidade do pedido já faturado.
• Finalizado?: indica se o PMM foi totalmente faturado, no caso marcado.