Armazenadora - Retorno de Armazenagem

Configurações

• Na empresa armazenadora:
  • Perfil de sistema / Aba remessa Retorno/Armazenagem:
    • Condição de Pagamento
    • Tipo de Cobrança
    • Transportadora
    • Frota.
    • Tipo de Quantidade utilizada
      Para mais informações, ver Painel Remessa/Retorno Armazenagem
• Nas Congêneres:
  • Perfil de Sistema / Aba Clientes:
    • Configurar o Código do Cliente que representa a Filial.
      Para mais Informações, ver Painel Clientes
• Arquivo / Produto:
  • Configurar  a Natureza de Operação que deverá ser utilizada no Retorno de Armazenagem.
    Para mais informações, ver Natureza de Operação - Produto
• Arquivo / Depósito / Aba Tabela Preço Tipo Cliente:
  • Configurar tabela de preço. Esse preço será usado quando não houver vínculo da nota de remessa
    Para mais informações, ver Depósitos - Tabela de Preços / Tipo Cliente
• Perfil de Cliente
  • Pode ser configurados os perfis de alteração de natureza de operação, geração de itens da NF com produtos primários do composto e agrupamento de itens.
    Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários)
    
    

O objetivo dessa tela é permitir um controle das Notas de  Retorno de Armazenagem da Armazenadora, e também para a Distribuidora que é Armazenadora, através do vínculo entre as ordens de carregamento da Distribuidora/Congênere e essas notas.

O recebimento do produto na Base, enviado por uma Distribuidora/Congênere, pode ocorrer de duas formas de transporte:

• Rodoviário: geralmente Compra de Usinas, transferências de outras Distribuidoras ou Compra de Refinarias
• Dutoviário: bombeio da Petrobrás

Quando o meio de transporte é Dutoviário a Distribuidora terá uma Nota Fiscal para acobertar essa movimentação, por exemplo, a Nota de Venda da Usina endereçada a ela. No caso do Bombeio, há a solicitação de Bombeio e o envio posterior da Nota à Distribuidora. No entanto, para a Armazenadora, o que comprova esse recebimento é uma Nota de Remessa de Armazenagem que a Distribuidora mandará para ela. Só que esta nota só é enviada no final de um dia ou período, então, para o Controle de Estoque da Base, a Armazenadora faz OC de Descarga de Terceiros, seja para providenciar a Descarga do Caminhão, seja aquela gerada pela Distribuição do Bombeio.

Assim, no final do dia, a Armazenadora precisa saber todas as Descargas feitas para então cobrar da Distribuidora a NF de Remessa de Armazenagem. Então, o vínculo da OC de Descarga de Terceiros à NF de Remessa de Armazenagem permite esse controle, pois todas as OC sem vínculo estão pendentes do recebimento da Nota Fiscal.

Nas retiradas de produto, as Distribuidoras utilizam suas Notas de Venda ou de Transferência para acobertar a movimentação do produto. Desta vez, é a Armazenadora que deve gerar uma Nota de Retorno de Armazenagem para Distribuidora, para justificar essa retirada. Da mesma forma que as descargas, esses carregamentos são feitos por OC de Carregamento de Terceiros, que fazem a movimentação do estoque na base.

No final do dia a Base verifica as OC de Carregamento de Terceiros e emite, baseada nelas, a Nota de Retorno de Armazenagem. Ou seja, para os carregamentos, o vínculo entre OC de Carregamento de Terceiros e NF de Retorno de Armazenagem também são obrigatórios.

Na tela de Retorno de Armazenagem são apresentadas as ordens de Carregamento de Terceiros, Carregamento Próprio e Ordens de Vendas. 

Botão: Aciona Serviço Importação OC. Ele aciona o serviço de importação de OC da Autoload. Para mais informações, ver Importação de OC Autoload.

Quando se tratar de Armazenadora pura, deve estar HABILITADO o perfil É Armazenadora (Restringe acesso de usuários remotos - congêneres) na configuração da empresa, Painel Dados Gerais da empresa.

Quando se tratar de Distribuidora e Armazenadora, NÃO HABILITAR o perfil É Armazenadora (Restringe acesso de usuários remotos - congêneres).

Para acessar a tela de retorno de armazenagem: Menu Movimentação / Faturamento / Retorno de Armazenagem:

• Quadro Itens de OC para Vínculo:

O usuário pode utilizar o campo Filtro Empresa para consultar as OC de uma determinada filial ou utilizar o campo Produto Específico para verificar apenas as OC de um determinado produto. Através do campo Período, pode-se selecionar um intervalo maior de data, caso queira. 

Tipos de OC:

Somente de Terceiros: marcando essa opção só serão apresentadas as OC de Carregamentos de Terceiros na tela de Retorno.

Todas:  marcando essa opção serão apresentadas as OC de Carregamento de Terceiros, Carregamento Próprio e Vendas na tela de Retorno.

Após selecionar os filtros desejados, o usuário deve utilizar o botão Atualiza para que as informações sejam apresentadas na tela:

Painel Ordem de Carregamento: neste painel são mostradas as informações das OC's. É possível incluir e remover campos clicando no botão 

Painel Dados Carregamento: neste painel são mostradas as informações de quantidades dos carregamentos e descargas. Para ver as informações selecione a OC e clique no painel Dados Carregamento.

Para alterar os campos abaixo é necessário perfil de usuário. Para mais informações, ver  Painel Faturamento (Usuários)

• Gera Itens da NF c/Produtos Primários do Produto Composto: habilitado irá gerar a nota fiscal informando os produtos primários.
• Tipo de Quantidade: habilitado será possível alterar o tipo de quantidade. 
• Desmembra itens da NF vinculados a mais de uma NF: habilitado desmembra os itens que estiverem vinculados amais de uma nota fiscal.
• Agrupa itens da NF por Produto: habilitado vai agrupar todos os produtos iguais.

Para faturar a Ordem de Carregamento via tela de retorno de armazenagem, selecione o tipo de quantidade:

• Quantidade programada Ambiente: quantidade informada na portaria de saída, campo Quantidade programada
• Quantidade programada 20 graus: quantidade programada com o cálculo a 20 graus
• Quantidade real ambiente: quantidade real informada na hora de realizar a OC 
• Quantidade real 20 graus: quantidade real informada na hora de realizar a OC com o cálculo a 20 graus

Geração da Nota Fiscal:

O usuário pode utilizar o botão Sugere Dados para os Itens, para que os dados dos itens da nota fiscal a ser gerada seja igual aos dados da OC selecionada.

Caso o perfil, Não permite duplicar item estiver marcado, o usuário não poderá sugerir a mesma OC mais de uma vez como item.

1. Selecionar a OC desejada.
   
2. Clicar no Botão Sugere Dados
   
   Feito isso apresentará nos quadros Itens da Nota Fiscal e Vínculo da OC, os dados da OC selecionada.
   

Essa tela permite que o usuário faça uma nota vinculando-a com uma OC, cujo item e quantidade sejam diferentes. Isso não é validado. Para haver um maior controle por parte da empresa, é possível forçar ou indicar um vínculo com alguma nota fiscal e controlar tal quantidade. Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Por Filial), painel Dados Gerais quadro Vínculo de Nota Fiscal. 

Para incluir, excluir ou alterar um item da NF, usar os respectivos botões Incluir, Excluir e Editar.

O Botão Marca/Desmarca Finalização, serve para informar ao SisPetro que este item não é o último da OC, ou seja, informando isso poderá ainda ser faturada até sua totalidade. O padrão é vir marcado. Verifique a coluna Final no quadro Vínculo da OC.

Caso seja necessário excluir o item da nota no quadro, Itens da Nota Fiscal ou cancelar o vínculo, o usuário deve clicar no botão Excluir.

É possível gerar os itens da nota fiscal com produtos básicos, quando o item da OC selecionada for produto composto. Para isso, o usuário deve selecionar a OC, marcar o item Quando produto composto gera itens da NF com os produtos primários e clicar no botão Sugere Dados para os Itens.

Neste caso será gerada uma nota fiscal com dois itens, Etanol Anidro e Gasolina A.

É possível agrupar os itens da nota fiscal quando os produtos são iguais na OC selecionada. Para isso, o usuário deve selecionar a OC, marcar a opção Agrupar Itens da NF por Produto e clicar no botão Sugere Dados para os Itens.

Exemplo de itens não agrupados quando a opção Agrupar Itens da NF por Produto esta desabilitada

• Não agrupando os itens da NF:
  

Nesta situação, cada item da OC corresponderá a um item da NF, exceto quando for um produto composto e estiver marcada a opção Quando produto composto gera itens da NF com os produtos primários. Neste caso, os produtos básicos que compõe o produto composto serão os itens da NF.

• Agrupando os itens da NF:
   

Nesta situação, cada produto igual da OC será agrupado em um item da NF.

O SisPetro necessita que o usuário informe o valor unitário de cada item, que será sugerido conforme a Tabela de Preço informada. Porém, caso seja necessário alterar esse valor sugerido, antes de finalizar essa fase, é necessário selecionar cada item da nota, clicar no botão Editar e através da tela Item da Nota Fiscal, informar o valor unitário dos itens. 

 No caso de produto composto, cuja nota será feita para produtos básicos, será apresentado o Fator de Conversão do Produto configurado no campo Produto armazenado no tanque, conforme Cadastro de Produtos. No entanto, ao sugerir os itens dos produtos primários, será verificado o fator de conversão de cada produto básico, para a sugestão da quantidade realmente utilizada na Portaria.

Desmembra itens da NF vinculados a mais de uma NF: ao marcar essa opção será realizado o desmembramento do item da nota, de acordo com os itens vinculados ao mesmo. O perfil vem marcado ou desmarcado de acordo com o perfil de Sistema Desmembra itens vinculados a mais de uma NF? que fica no Painel Remessa/Retorno Armazenagem, e para poder alterar o perfil na tela o usuário deve ter o perfil Desmembramento itens vinculados a mais de uma NF que fica no Painel Faturamento (Usuários) habilitado.

Vínculo por Item:

No botão Vínculo por item é disponibilizado para realizar o vinculo entre OC e Nota fiscal sendo 

Informações Complementares da Nota Fiscal - quadro Dados da NF:

Os itens da nota fiscal serão gerados conforme as informações do quadro Itens da Nota Fiscal e as informações principais serão geradas de acordo com o painel Principal e Dados Adicionais.

Painel Dados da NF:
    

• Condição de Pagamento: preenchida automaticamente com a entidade informada no perfil de Sistema Código da Entidade que Representa a Filial
  • É possível bloquear a edição do campo Entidade, permitindo emitir a nota somente com a entidade vinda do perfil de Sistema Código da Entidade que Representa a Filial, configurada no perfil da filial, para isso o perfil de usuário Pode alterar Entidade na NF Remessa/Retorno Armazenagem? deve estar desmarcado.
  • Tipo de Cobrança: Informa o tipo de cobrança podendo ser alterado caso o perfil Painel Faturamento (Usuários)
• Transp/Motorista: Transportadora / Motorista da OC
• Frota: frota relacionado a Transportadora / Motorista da OC

A numeração da nota fiscal é automaticamente sugerida devido as informações vindas do painel Dados Adicionais.

Painel Dados Adicionais é preenchido conforme padrão definido em Painel Remessa/Retorno Armazenagem:

• Condições de Pagamento: Informar a condição de pagamento pretendida no perfil de sistema em Painel Remessa/Retorno Armazenagem
• Tipo de Cobrança: informar no perfil de sistema  em Painel Remessa/Retorno Armazenagem
• Tabela de Preços: a tabela de preço é sugerida conforme a tabela de preço informada no depósito, e para tipo de cliente  que forem informados  e vinculados ao Cliente/Fornecedor. O campo só ficara habilitado caso o usuário tenha permissão e se a nota for de emissão própria. A tabela de preço é sugerida de acordo com a tabela de preço informada no depósito para a empresa informada na remessa/retorno e tipo de cliente amarrado ao Cliente/Fornecedor. 
  • Clientes: a tabela de preço será sugerida de acordo com o tipo de Cliente cadastrado no cliente em Padrão para Vendas (Clientes), e o tipo de cliente informado no depósito para a empresa conectada. 
  • Fornecedor: a regra para à sugestão da tabela de preço para Fornecedores segue a mesma regra que para clientes, com uma única diferença, o tipo de clientes informado no depósito deve ser do tipo Ambos, e também deve ser vinculado ao fornecedor no campo de Tipo de Fornecedor em Padrão para Compras.

• Série NF: sistema carrega a série padrão definida na natureza de operação, podendo ser alterada.
• Situação Frete: é possível indicar a situação do frete. Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Por Filial)

Botão Fat. Automático:

Irá encaminhar para a tela de Processamento de NF:

Painel Processamento de NF:

Dados NF: 

Aba Geral:

• Natureza de Operação: neste campo é possível alterar a natureza de operação conforme a desejada, para realizar o processamento.
• Data Emissão: informar a data de emissão.
• Data Movto: informar a data de movimento.
• Hora Movto: informar a hora de movimento.

Aba Observações: informa as observação que seguirá na nota fiscal.
Aba Inf.Comp: informa as informações complementares que seguirão na nota fiscal.
Aba Ad.Fisco: informações Adicionais de Interesse do Fisco que seguirão na nota fiscal.

Botão Processa: realiza o processamento e envio de notas para validação junto a sefaz.

• Natureza de Operação: Neste campo é possível alterar a natureza de operação conforme a desejada, para realizar o processamento.
• Data Emissão: informar a data de emissão 
• Data Movto: informar a data de movimento
• Hora Movto: informar a hora de movimento

Para mais informações sobre vínculo de notas de retorno de armazenagem a outras notas fiscais, acesse Notas para Vínculos