Um Pedido de Venda, após aprovado pelas áreas encarregadas (Vendas / Financeiro / Transporte), é disponibilizado para o Faturamento.
Para consultar os pedidos de venda aprovados para faturamento, acione a partir do menu principal as opções - Consulta / Pedidos Aprovados p/ Faturamento.
O Sistema exibe a tela com a lista dos pedidos de venda, como segue.
Um pedido só poderá ser faturado após a Emissão da Ordem de Carregamento. Exceto Pedidos de Venda Direta.
Obs.: As linhas exibidas em negrito contém pedidos aguardando o faturamento, ou seja, a OC já foi emitida.
Selecione da lista o pedido a ser faturado, clicando com o mouse sobre a linha correspondente ou utilizando os recursos de pesquisa. A pesquisa pode ser feita por qualquer um dos campos do Pedido (Número do Pedido, Cliente Faturado, Data Pedido, etc) basta clicar com o mouse na coluna desejada (o campo está selecionado se sua cor é amarela) e então digitar no campo Pesquisa o conteúdo desejado. Outra maneira de selecionar um pedido é navegando pela lista de pedidos com as setas verticais (para cima / para baixo).
Selecionado o pedido, são exibidos na parte inferior da tela - Ítens Pedido, os ítens (produtos) que o compõe.
Para cada ítem do pedido deve ser emitida uma Nota Fiscal de Venda, exceto em NF de Venda Direta, que possue suas características próprias.
Selecione então da lista Ítens Pedido, o produto a ser faturado. No caso de Venda Direta basta selecionar o Pedido.
Em seguida, acione o botão Fatura (menu inferior da tela) para preencher os dados para a nota fiscal. Em caso de dúvida no preenchimento, vide tópico Preenchimento de Dados na Nota Fiscal.
É possível que para um pedido de Venda seja feita mais de uma OC, em consequência, também é possível que seja faturado cada OC individualmente, para mais detalhes veja logo abaixo em Emitindo Nota Fiscal por OC
O Sistema apresenta os dados de acordo com o pedido de venda: Natureza Operação (conforme o produto vendido e seu destino) e Cliente Faturado.
Atente-se ao valor que será faturado, pois esse valor pode ser o mesmo valor que irá para o Financeiro ou diferente, dependendo do perfil do Sistema. Isso é definido no momento da inclusão do Pedido de Venda, portanto para maiores informações vide tópico Valor Faturamento X Valor Financeiro.
Após a finalização da Nota Fiscal dependendo da forma de pagamento combinada para a venda, o Sistema pode exibir um aviso, para mais detalhes veja o tópico Pré-Pagamento - Aviso
Emitindo Nota Fiscal por OC
Por exemplo, se tenho um pedido de venda que será faturado parcialmente, porém todas as OC´s serão criadas antes de faturar a primeira:
Pedido 1: Qtde 30000 litros
OC 1: Qtde 20000 litros
OC 2: Qtde 10000 litros
Nessa situação, caso seja utilizado o botão padrão de Faturamento que fica na parte inferior da tela, será gerado uma nota com dois itens, sendo que cada item corresponderá a uma OC, mas não é esse o objetivo e sim faturar individualmente a cada uma delas, para isso devemos utilizar o botão Faturamento que está disponível na aba OC´s Pedido, conforme pode ser visto na imagem abaixo:
Deixe selecionado a OC que deseja faturar e clique no botão Faturamento citado acima, com isso será faturada apenas a OC desejada.