Cenário
Quando se trabalha com representante, se dá a liberdade do mesmo poder negociar as compras e a vendas diretamente com os Fornecedores e Clientes.
Uma vez que isso acontece, as respectivas notas ficais serão emitidas em nome da Distribuidora.
Orientações para o processo de Compra
Para separar Compras de diferentes Representantes:
- Configuração Empresa
- Nas configurações de Empresa/Sistema, aba Compras, "Informação de Representante no PMM", escolher a opção: "Obriga informar Representante"
- Nas configurações de Empresa/Sistema, aba Compras, “Quantidade Pendente no PMM", escolher a opção: "Pela quantidade paga (Adiantamento Quantificado)"
- Ter uma entidade Cliente configurada para ser representante - No cadastro de Clientes, existe o campo "Pode ser representante?" na aba Cadastro Detalhado, dentro do grupo "Análise de Crédito Grupo Econômico"
- No cadastro de Fornecedor, configurar para todas as usinas, na aba Padrão p/ compra, o perfil "Controla qtde no adto", com a opção “Sempre”.
- Ao incluir o PMM informar o Representante correspondente para qual foi feito o contrato com a Usina.
- Informar no campo #Pedido Fornecedor o número do contrato com a usina.
- Ter um único Depósito "Usina" para ser origem nos PMM (recomendado). Porém caso já utilize depósito por usina, não haverá problema.
- Fazer as configurações necessárias para Envio de e-mail para PMM
- Atentar-se para incluir os PMM com unidade de medida correta (quando não for litros). Veja mais informações em Várias unidades de compra para um mesmo produto
- Utilizar Adiantamentos Quantificados de Fornecedores devidamente vinculados aos PMM
- Emitir OC pela tela de Consulta "Pedido de Movimentação de Material Pendentes" para facilitar o processo.
- Lançar as NF de Entrada devidamente, vinculando às OC:
- O lançamento das notas deverá ser sempre no mesmo depósito em que a nota de venda for emitida.
- Para vendas direto da Usina, onde a nota fiscal será faturada em quantidade 20c, configurar a Natureza de Operação para trabalhar com o perfil "Quantidade de Acerto nos Itens da NF?" escolhendo a opção "Permite informa e faz ajuste com a diferença".
- Nas configurações de Empresa/Sistema, aba Financeiro, atentar-se para os seguintes perfis:
- Vinculo Títulos a Pagar e Adiantamentos pelo PMM: configurar com "Sugere Adiantamento ao Título pelo PMM"
- Faz Restrições do Grupo Econ. em Adiantamentos Fornecedores: configurar com "Marcado"
- Na baixa dos títulos utilizando adiantamentos (seja via tela Débito/Crédito, Baixa Automática ou Baixa Manual), o Sispetro sempre utilizará cada adiantamento com o título do mesmo PMM, facilitando o controle. A tela de Consulta de Posição de PMM e os Relatórios de Movimentação de Material - Geral e de Pedido de Movimentação de Material Pendentes devem ser utilizados para acompanhar os contratos, onde será possível filtrar o Representante e saber movimentações de um determinado Representante por Usina.
- Há um perfil de usuário, para permitir exceções com relação ao vínculo dos adiantamentos, que só deve ser liberado em último caso (Vinculo Títulos a Pagar e Adiantamentos pelo PMM sugerimos como padrão: "Respeita perfil da Empresa")
Orientações para o processo de Venda
- Nas configurações de Empresa/Sistema, atentar-se para os seguintes perfis: Na tabela de Vendedores, cadastrar um vendedor para cada Representante
- Aba Vendas
- Controla Assistente de Vendas: configurar com "Marcado"
- Vínculo do Assistente ao Vendedor: configurar como "Sem vínculo pré-definido"
- Aba Financeiro
- Valor Financeiro X Faturamento: configurar com Valor NF (Pedido) = Valor Financeiro (Pedido)
- Aba Vendas
- No Pedido de Venda:
- Usar o campo Vendedor para indicar a Representante
- No campo #Pedido Cliente informe o Número do PMM ou OC
- Para identificar vendas por Representante, usar o campo Vendedor com o código já cadastrado anteriormente. Isso só será alterado no caso do representante UNIÃO para o vendedor especifico.
- No no Assistente de venda usar o mesmo código do representante.
Orientações para o processo de Financeiro
- Ter uma conta "transitória", para onde será direcionada as baixas do arquivo de retorno do tipo de cobrança da conta utilizada para este fim.
- Criar conta no plano de contas gerencia e real;
- No Tipo de cobrança aba Por Empresa, Aba Conta indicar conta transitória criada anteriormente.
- Fazer a baixa normalmente via leitura de arquivo
- Tirar relatório de baixa e verificar o valor total da baixa para cada vendedor
- Após ter o valor da baixa para cada vendedor, na manutenção de banco, incluir um recebimento extraordinário na conta banco com Histórico exclusivo para cada representante, totalizando valor total do Retorno de banco.
- Pagamento de conhecimento de frete das compra e vendas do representante
- Sempre utilizar histórico exclusivo para cada representante